Erkenntnisse für Investoren:

• Heutzutage ist eine Investition in NFTs wie eine Investition in Sammlerstücke (z. B. Baseballkarten oder erlesene Weine). Investieren Sie nur, wenn Sie NFTs wirklich lieben und bereit sind, 10,000 Stunden zu investieren, um den Marktwert dieser einzigartigen, schwer zu bewertenden Vermögenswerte herauszufinden.
• Als intelligente Krypto-Investoren suchen wir nach zugrunde liegenden Werten. Die meisten NFTs haben heute einen sehr geringen zugrunde liegenden Wert.
• Aber NFTs als Technologie haben einen enormen potenziellen Wert, insbesondere wenn sie mit dem zugrunde liegenden geistigen Eigentum verknüpft sind (z. B. dem Erhalt zukünftiger Lizenzgebühren für einen Popsong-NFT).
• Die beste langfristige Investition ist wahrscheinlich der Kauf und das Halten von Token auf NFT-Plattformen – Kaufen Sie kein Sammlerstück, kaufen Sie die Sammlerfirma.

NFTs sind digitale Sammlerstücke

Ich habe einen Freund, der gerne Baseballkarten sammelt.

David sammelt seit seiner Kindheit und ist jetzt in seinen Vierzigern. Er lebt in der Nähe von Fenway Park und hat Dauerkarten für die Red Sox. Nach den meisten Spielen geht er zum offiziellen Red Sox-Store, um sich die aktuell zum Verkauf stehenden Karten anzusehen und sich deren Preise und die Verkaufsgeschwindigkeit zu notieren.

Dann geht er online und sucht auf Online-Marktplätzen nach den gleichen Karten und ergattert dabei gute Schnäppchen. Er neigt dazu, langfristig zu kaufen und zu halten und zu verkaufen, wenn der Preis stimmt.

Einer seiner größten Geschäfte bestand darin, 700 US-Dollar für einen Beals Becker von 1910 zu zahlen und ihn einige Jahre später für 2,700 US-Dollar zu verkaufen.

David verfügt über tausende Stunden Erfahrung mit Baseballkarten, was ihm einen gewaltigen Vorsprung verschafft, wenn es darum geht, den Wert von Karten einzuschätzen. Er weiß intuitiv, wann er ein gutes Geschäft sieht, weil er so viele Karten gesehen hat.

Wenn Sie erfolgreich in NFTs investieren möchten, gehen Sie wie mein Freund David mit Baseballkarten um. Stellen Sie sich NFTs als digitale Sammlerstücke vor.

Intelligente Krypto-Investoren benötigen einige Grundsätze für die Investition in digitale Sammlerstücke, auch bekannt als nicht fungible Token (NFTs).. In diesem Ratgeber erkläre ich kurz, ob und warum NFTs etwas wert sind und wo sie in Ihr Anlageportfolio passen könnten.

Was war der erste NFT?

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Die ersten NFTs waren ein Projekt namens CryptoKitties (wir im wahrsten Sinne des Wortes schrieb das Buch darüber). Dabei handelte es sich um digitale Katzen, die man kaufen, verkaufen und miteinander züchten konnte, wobei der Eigentumsnachweis in der Ethereum-Blockchain gespeichert war.

Als sie 2017 eingeführt wurden, waren CryptoKitties ein derartiges Phänomen, dass sie das gesamte Ethereum-Netzwerk zum Erliegen brachten. Ich erinnere mich, dass ich zu Meetups gegangen bin, wo Blockchain-Geeks waren wütend dass diese dummen Comic-Katzen ihr sehr wichtiges Geschäft störten.

Großartige Kunst is störend. Wir vergessen, dass die Meister - von van Gogh bis Picasso, von Wagner bis Kanye West - neu definiert haben, was Kunst „sein sollte“. Große Künstler brechen die Formen.

… Aber ist das Kunst?

Jetzt „investieren“ Millionen von Menschen in diese NFTs, genauso schnell, wie die Entwickler sie produzieren können. Es ist nicht auf Katzenmemes beschränkt: Sie können alle Arten von kaufen digital urt, Popmusik, Sport-ErinnerungsstückeUnd sogar virtuelle Immobilien.

Selbst wenn Sie das alles verstehen, kann die Investition in NFTs ein bisschen schwierig sein. Für intelligente Krypto-Investoren bringt uns dies zu der grundlegenden Frage: Was kaufst du wirklich??

Wie viel ist mein NFT wert?

NFTs sind nur eine neue Form von Sammlerstücke, die es schon gibt, seit Menschen Dinge sammeln.

Zu den traditionellen Sammlerstücken zählen nicht nur Kunst, sondern auch Luxusartikel wie Weine und Oldtimer – aber auch häufigere Sammlerstücke wie Münzen und Comics.

Die Investition in Sammlerstücke beruht auf einer zentralen Idee: dass jemand in Zukunft mehr für sie bezahlen wird.

Der schwierige Teil ist das Wissen welche Sammlerstücke werden in Zukunft mehr wert sein. Es ist leicht zu sehen, dass der neuwertige Superman-Comic wertvoll ist jetzt an (3.2 Mio. US$), aber damals war es nicht leicht zu erkennen, sonst hätten mehr Menschen sie gerettet. Bei Sammlerstücken bestimmt die Knappheit den Preis.

Das Argument für NFTs ist, dass sie per Definition selten sind: wenn Sie kaufen Jack Dorseys erster TweetNun, es gibt nur einen von ihnen. Sie werden Eigentümer, und die digitale Aufzeichnung wird in einer öffentlichen Blockchain überprüft.

… Aber ist das wahr?

Beeinflusst die jemand Besitzen Sie wirklich Jack Dorseys ersten Tweet? Ein Foto der Mona Lisa zu sehen ist nicht dasselbe wie die tatsächliche Mona Lisa zu sehen, sondern zu sehen ein Link zu Dorseys erstem Tweet is genau die gleiche als das „Original“ zu sehen. Warum um alles in der Welt sollte jemand 2.5 Millionen Dollar dafür bezahlen?

Das New York Times Kunstkritiker Jason Farago lehnte das Konzept der NFTs ab. Ich möchte vorsichtig sein, wenn ich die gesamte Bewegung abschreibe – denn große Kunst ist disruptiv. (Ich vermute, dass die NFT-Kolumne von Farago altern wird ein Bananenkanal, der an eine Wand geklebt war.)

Es gibt einen großen Unterschied zwischen genießen or Kunst schätzen und Investitionen in Kunst. Wenn Sie ein NFT kaufen, betreten Sie die Welt des Investierens – warum sollten Sie es sonst kaufen? Eine perfekte digitale Nachbildung ist bereits kostenlos erhältlich. (Machen Sie einfach einen Screenshot.)

Heutzutage ist der Kauf von NFTs ein Kauf von Angebereirechten. Wenn Sie glauben, dass die Prahlerei in Zukunft mehr wert sein wird – und das könnte der Fall sein! – dann investieren Sie in sie. Aber sei dir darüber im Klaren Sammlerstücke sind eine äußerst riskante und äußerst illiquide Investition, und NFTs umso mehr. Hier ist der Grund.

Was macht eine NFT wertvoll?

Während ich dies schreibe, wurde Cryptopunk 635 (hier abgebildet) gerade für 4,000 ETH gekauft: etwa 12 Millionen US-Dollar.

Ich bin mir nicht sicher, ob ich das auf das Niveau eines Monet oder Rembrandt stellen würde, aber NFT-Sammler sind eigentlich nur daran interessiert ob jemand in Zukunft mehr dafür bezahlen wird.

Dies erfordert Fachwissen: Sie müssen viele NFTs bewerten, bevor Sie sich bei Ihrer Einschätzung sicher sein können. Du gehst nicht einfach hin OpenSea und sortiere nach "Größe".

Hier sind einige weitere Faktoren, auf die professionelle NFT-Sammler achten:

• Knappheit: Cryptopunks war eine der ersten NFT-Sammlungen, die jemals erstellt wurden. Dieser spezielle Punk wird von einem Computeralgorithmus generiert und als „Alien„, ein sehr begehrtes Attribut, da in der 0.1-teiligen Sammlung nur 10,000 % Alien Punks enthalten sind. Es herrscht doppelte Knappheit: Es ist ein seltener Gegenstand in einer seltenen Sammlung.
• Der Künstler: Wenn sie bereits eine Berühmtheit sind, kann der NFT seinen Wert behalten (vorausgesetzt, der Markt stürzt nicht ab). Der Digitalkünstler Pak hält den Rekord für die teuerste NFT-Sammlung mit dem Titel Die Fusion, das im Jahr 91.8 für insgesamt 2021 Millionen US-Dollar verkauft wurde. Paks zukünftige Arbeit ist wahrscheinlich eine sichere Sache.
• Aufwand: Ein einzigartiges Gemälde, ein Film oder ein Lied, dessen Herstellung mehrere Hundert Stunden in Anspruch nimmt, wird seinen Wert wahrscheinlich besser behalten als geringfügige Variationen einer Photoshop-Vorlage. Beeples JEDEN TAG ist mit 69 Millionen US-Dollar der teuerste einzelne NFT. Zukünftige Beeple-NFTs sind wahrscheinlich eine sichere Sache.
• Geschichte des Eigentums: Da auf der Blockchain alles transparent ist, ist es wahrscheinlicher, dass eine Geschichte von Eigentümern, bei denen jeder zunehmend höhere Preise zahlt, in Zukunft zu höheren Preisen führt (sofern der Markt hält). CryptoKitties, zum Beispiel, haben im Allgemeinen eine lange Eigentümergeschichte, was sie zu besseren Wetten macht (insbesondere, wenn die Preisentwicklung steigt).
• Lizenzgebühren und Lizenzrechte: NFT-Besitzer können Lizenzgebühren und/oder Lizenzrechte aus dem zugrunde liegenden geistigen Eigentum erhalten. Zum Beispiel haben Eminem und Snoop gekauft Gelangweilte Affen-NFTs Dann habe ich sie in einem verwendet Musik-Video, wodurch ihr Wert steigt.

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Während es schwierig ist, moderne Kunst zu bewerten, ist es bei NFTs noch schwieriger – insbesondere angesichts der Tatsache, dass Kunst nur eine der NFT-Kategorien ist. Hier sind drei mögliche Anlagestrategien für intelligente Krypto-Investoren.

NFT-Investitionsstrategie Nr. 1: Behandeln Sie sie wie Sammlerstücke

Für die meisten Krypto-Investoren sind NFTs keine zuverlässige Möglichkeit, Geld zu verdienen. Es ist wie das Sammeln von Vintage-Weinen oder Pokémon-Karten: Investieren Sie nur in NFTs, wenn Sie sie lieben und bereit sind, Jahre damit zu verbringen, ein Experte zu werden. Wenn Sie diesen Weg gehen:

Halten Sie einen kleinen Teil Ihres Portfolios für sie bereit. Traditionelle Finanzberater Wenn Sie reich sind, empfehlen wir Ihnen, nicht mehr als 5 % Ihres Portfolios in Sammlerstücke zu investieren. Für den Rest von uns sollten NFTs weniger als 1 % Ihres Einkommens ausmachen Portfolio der Blockchain-Gläubigen.

Seltenheit = Wert. Wenn der Markt mit Künstlern überschwemmt ist, die alles, was sie jemals gemacht haben, zu Geld machen, ist es schwierig zu erkennen, was als „selten“ gilt. Suchen Sie nach NFTs, die die ersten ihrer Art oder auf andere Weise einzigartig sind. (Nur weil es weiterverkauft ist Selten heißt nicht, dass es selten ist.)

Langfristig denken. Nach The Telegraph, beträgt die durchschnittliche Rendite für „Investment-Grade“-Kunst, die zwischen fünf und zehn Jahren gehalten wird, etwa 10 Prozent. Das ist für den reifen und etablierten Kunstmarkt; NFTs werden immer beliebter. Seien Sie bereit, langfristig zu bleiben.

IRS wird Ihre Kapitalgewinne besteuern. Wenn Sie ein NFT kaufen und verkaufen, um einen schnellen Gewinn zu erzielen, wissen Sie, dass die Regierungen es weiterhin als digitale Investition betrachten, was bedeutet, dass Sie Steuern auf den Gewinn zahlen. Wenn Sie regelmäßig mit NFTs handeln, behalten Sie den Überblick: Jede Transaktion ist steuerpflichtig.

Nutzen Sie Ihre Leidenschaft. Versuchen Sie nicht, den Markt zeitlich zu steuern oder mit Gewinn zu „drehen“. Wenn Sie ein Super-Übermensch Fan und möchtest seltene Ausgaben besitzen, weil du die Geschichte liebst, großartig. Aber kaufen Sie keine Comics, um Geld zu verdienen. Kaufen Sie NFTs wie alle Sammlerstücke, weil Sie sie lieben.

NFT-Investitionsstrategie Nr. 2: Investieren Sie in NFT-„Aktien“

At Bitcoin-Markt-JournalUnsere Philosophie besteht darin, Bitcoin sowie eine kleine Anzahl hochwertiger Krypto-Investitionen langfristig (5+ Jahre) zu kaufen und zu halten. Anstatt einen NFT zu kaufen, sollten Sie den Kauf des NFT-Marktplatzes in Betracht ziehen (d. h. den Token kaufen und behalten).

Der einfachste Weg, in NFTs zu investieren, besteht darin, die „Aktien“ (d. h. den Token) auf Top-NFT-Plattformen zu kaufen und zu halten, die in drei Kategorien fallen:

1) Offene Marktplätze: Jeder kann alles einstellen, was bedeutet, dass er eine riesige Auswahl hat, aber auch viel Schrott (wie eBay).

OpenSea ist mit Abstand der größte offene Marktplatz, befindet sich jedoch in Privatbesitz, sodass Sie nicht ohne weiteres OpenSea-Aktien kaufen können. Du kann Kaufen Sie OpenSea-Aktien über Sekundärmärkte wie EigenkapitalZen, aber das ist für die meisten Anleger kompliziert. Für die meisten von uns müssen wir warten, bis sie an die Öffentlichkeit gehen. (Das Unternehmen wurde zuletzt mit bewertet 13.3 Milliarden Dollar.)

Selten hat eine RARI-Token, was dem Kauf von „Aktien“ des Unternehmens ähneln könnte. Ein Problem: RARI wird derzeit zum Preis von geprägt 41,250 neue Token jede Woche, sodass Ihr Eigentumsanteil ständig verwässert wird. Die Tokenomics sind für langfristige Anleger nicht gut.

2) Kuratierte Marktplätze: Auf dieser Art von NFT-Marktplatz kann nicht jeder einen NFT anbieten; Urheber müssen einen Überprüfungsprozess durchlaufen. Das bedeutet weniger Einträge, aber höhere Qualität.

Der größte Player hier ist Sehr selten, deren SELTENES Token hat es zumindest klare Tokenomics. Eine Milliarde RARE werden geprägt, davon geht etwa ein Viertel an Partner und Investoren. SuperRare ist noch nicht bewiesen, es handelt sich also um eine höchst spekulative Investition.

3) Proprietäre Marktplätze: Dies sind Marktplätze, die nur ihre eigenen NFTs verkaufen. Zum Beispiel:

NBA-Top-Shot, wo Sie NBA-Clips Ihrer Lieblingsspieler sammeln. Dies läuft auf der Flow-Blockchain, die über eine eigene verfügt FLOW-Token. Da Flow von Dapper Labs entwickelt wurde, die NFTs buchstäblich erfunden haben, könnte der Kauf und Besitz von FLOW eine gute Wette für die Zukunft ihrer NFTs sein.

Ethereum betreibt die meisten anderen proprietären Marktplätze, daher besteht die Strategie nur darin, ETH zu kaufen und zu halten. Natürlich fallen bei Ethereum moralisch verwerfliche Gebühren an, sodass Sie möglicherweise kleine Nebenwetten abschließen Solana, Algorand, Cardano, und überall sonst entstehen NFTs.

Mithilfe der Anweisungen oben auf dieser Seite können Sie ETH einfach kaufen und halten, anstatt sie für NFTs zu kaufen und zu verschwenden. Dein zukünftiges Ich dankt es dir.

NFT-Investitionsstrategie Nr. 3: Investieren Sie in NFTs mit Einnahmequellen

Wenn Sie einen NFT ohne Lizenzrechte kaufen, verzichten Sie auf so viele Möglichkeiten, in Zukunft damit Geld zu verdienen. Fordern Sie NFT-Verkäufer auf, es unter der NFT-Lizenz 2.0 anzubieten, mit der Sie bis zu 100,000 US-Dollar pro Jahr an Lizenzgebühren verdienen können.

Wenn Sie einen CryptoPunk kaufen, sollten Sie in der Lage sein, diesen Mofo auf T-Shirts, Mauspads usw. zu kleben Toaster-Cozies. Sie sollten in der Lage sein, Netflix basierend auf Ihrem NFT eine neue Serie vorzustellen. weil Es gehört dir. Dieser CryptoPunk sollte für Sie funktionieren: andernfalls, du bist der Punk.

Wenn Sie einen NBA Top Shot kaufen, sollten Sie in der Lage sein, bei jeder Ausstrahlung irgendwo auf der Welt Lizenzgebühren für diesen Clip zu erhalten. Unbegrenzte Dauer.

Stattdessen hier Gemeinsame Lizenzbedingungen dem die meisten Menschen beim Kauf eines NFT zustimmen:

„Ihr Kauf von [dem NFT] gibt Ihnen nicht das Recht, [das NFT] für kommerzielle Zwecke öffentlich auszustellen, aufzuführen, zu verteilen, zu verkaufen oder anderweitig zu reproduzieren.“

Wie macht das Sinn?

Als langfristiger Value-Investor Ich freue mich sehr über die Möglichkeit von NFTs, die langfristig Einnahmen generieren würden. Ich würde unbedingt ein NFT eines Popsongs kaufen, das mir Lizenzgebühren für jeden Stream einbringt, oder ein NFT eines Buchs, das mir Lizenzgebühren für jedes verkaufte Exemplar zahlt.

Dapper Labs, die OGs der NFTs, haben tatsächlich eine veröffentlicht NFT-Lizenz 2.0, das genau das tut: Es bietet die Möglichkeit, Ihre NFTs zu kommerzialisieren – um damit Geld zu verdienen. Mit dieser Lizenz…

… Sie können mit Ihrer Kitty-Kunst das tun, was Sie mit Mickey Mouse niemals tun könnten: Sie können die mit dem NFT verbundene Kunst und das Design nehmen und Ihren Lebensunterhalt damit verdienen, diese Kunst auf kreative Weise zu nutzen. Zieh es auf ein Hemd. Erstelle deinen eigenen Comic mit deiner Kitty. Kaufen Sie 52 Kätzchen und legen Sie die Kunst auf ein Spielkartenspiel. Die Möglichkeiten sind endlos. (Vollständiger Blogbeitrag hier.)

Das hört sich ganz toll an: Sie können bis zu 100,000 US-Dollar pro Jahr verdienen, indem Sie Ihr NFT lizenzieren, wenn es unter der NFT-Lizenz 2.0 angeboten wird.

Das einzige Problem? Die NFT-Lizenz 2.0 wurde vor Jahren veröffentlicht und Niemand benutzt es.

Denn NFT-„Investoren“ wissen es nicht besser. Sie denken, das ist so gut wie es nur geht. Ich werde immer auf der Seite der Investoren stehen, deshalb ermutige ich alle gelangweilten Affen, Kifferkatzen und Meth-hungrigen Kojoten, die NFT-Lizenz 2.0 zu fordern.

Fordern Sie Lizenzen und Lizenzgebühren für Ihre NFTs.

Die Zukunft des NFT-Investierens: Der Bowie-Bond

Während die meisten Krankengymnastik NFTs sind eine Verschwendung Ihres hart verdienten Geldes, NFTs als Anlageklasse sind möglicherweise eine revolutionäre Technologie, die es uns ermöglicht, auf innovative Weise zu investieren. Hier ist ein interessantes Beispiel.

In meinem Buch Blockchain für alleIch erzähle die Geschichte der Bowie-BondDies war ein Finanzinstrument, das 1997 von David Bowie mit Hilfe des Bankiers David Pullman ins Leben gerufen wurde. Sie boten eine Anleihe an, die Einnahmen aus den zukünftigen Lizenzgebühren von David Bowies Musik erzielte.

Wenn Sie ein Bowie-Fan wären und auf der Suche nach einer verlässlichen Einnahmequelle wären, könnten Sie eine dieser Anleihen kaufen, die Ihnen einen Prozentsatz der laufenden Lizenzgebühren von Bowie einbringen würde. Als Gegenleistung für den Verzicht auf diese künftigen Lizenzgebühren erhielt Bowie im Voraus eine höhere Auszahlung, die er während des Dotcom-Booms in Internetunternehmen investierte. (Die ganze Geschichte ist faszinierend.)

In Zukunft werden wir sehen:

• Bruchteilseigentums-NFTs: Künstler werden NFTs erstellen, die den Inhabern direkte Lizenzgebühren zahlen. Ein NFT könnte beispielsweise das Eigentum an einem Musiktitel darstellen, wobei ein Teil der Streaming-Lizenzgebühren an die Token-Inhaber ausgeschüttet wird.
• Smart Contract-Lizenzgebühren: NFTs werden mit intelligenten Verträgen programmiert, die automatisch Lizenzgebühren an die Inhaber verteilen, wenn der NFT auf einem sekundären Marktplatz weiterverkauft wird. Dies stellt eine kontinuierliche Einnahmequelle für frühe Investoren der Arbeit dar.
• NFT-Vermietung: Wie beim Mieten von Wohnungen oder Autos können Sie Ihre NFTs gegen eine Gebühr an andere Nutzer verleihen. Bei Play-to-Earn-Spielen (P2E) können Spieler beispielsweise Ihre In-Game-NFTs (Waffen, Avatare) mieten, um ihr Gameplay zu verbessern. Sehen Sie sich Plattformen wie den Marketplace von Axie Infinity an.
• NFT-Einsatz: Einige NFT-Projekte bieten Absteckmöglichkeiten. Hier sperren Sie Ihren NFT für einen vorher festgelegten Zeitraum und verdienen Belohnungen in Form von Token oder sogar zusätzlichen NFTs. Dies schafft einen Anreiz, den NFT langfristig zu halten und generiert gleichzeitig potenziell zusätzliche Einnahmen.
• Ertragslandwirtschaft mit NFTs: Diese Strategie beinhaltet die Einzahlung Ihrer NFTs in Liquiditätspools auf DeFi-Plattformen (Decentralized Finance). Diese Pools stellen Liquidität für NFT-Marktplätze bereit und im Gegenzug erhalten Sie Belohnungen in Form von Token. (Hinweis: extrem riskant.)

Als intelligente Krypto-Investoren suchen wir nach zugrunde liegenden Werten. Die meisten NFTs haben heute keinen zugrunde liegenden Wert. Aber NFTs als Konzept haben eine Menge potenziellen Wertes, besonders wenn sie mit Dingen verbunden sind, die wirklich do einen Wert haben (Lizenzgebühren, Immobilien usw.).

Für mich sind NFTs derzeit eine riesige Blase, die aus einer Million kleinerer Blasen besteht. Ich gehe nicht in ihre Nähe. Aber ich glaube, dass Blasen normalerweise das „Startkapital“ sind, das benötigt wird, um eine großartige nächste Stufe der Innovation zu finanzieren. Ich glaube, diese nächste große Welle von NFTs kann tatsächlich ziemlich geschickt sein.

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