Das weltweite Silberdefizit wird voraussichtlich um 17 % steigen und im Jahr 215.3 2024 Millionen Unzen erreichen. Dieser Anstieg ist auf ein Nachfragewachstum von 2 % zurückzuführen, das hauptsächlich auf den robusten Industrieverbrauch zurückzuführen ist, gepaart mit einem Rückgang des Gesamtangebots um 1 %, wie von berichtet der Branchenverband Silver Institute.

Ausgleich von Nachfrage- und Angebotsdynamik

Silber, das in verschiedenen Branchen wie Schmuck, Elektronik, Elektrofahrzeugen und Solarpaneelen sowie zu Investitionszwecken verwendet wird, verzeichnet im vierten Jahr in Folge ein strukturelles Marktdefizit.

Im Jahr 2021 gab es ein Defizit von 81 Millionen Unzen, gefolgt von einem noch größeren Defizit von 253 Millionen Unzen im Jahr 2022. Trotz dieser Defizite war 2023 mit einer Gesamtnachfrage von 1.27 Milliarden das zweithöchste Jahr für die jährliche Silbernachfrage seit Beginn der Aufzeichnungen Unzen. Diese hohe Nachfrage trug zum Fortbestehen der Defizite auf dem Silbermarkt bei.

Für den Dreijahreszeitraum von 2021 bis 2023 gab es nach Schätzungen des Silver Institute ein kumuliertes Defizit von 474 Millionen Unzen, was 14,743 Tonnen Silber entspricht. Dies unterstreicht das anhaltende Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Silbermarkt.

Philip Newman, Geschäftsführer der Beratungsfirma Metallfokus, betonte, dass das Defizit auf dem Silbermarkt als starke Stütze und Grundlage für den Preis dient. Trotz eines Rückgangs des Defizits um 30 % im letzten Jahr blieb es mit 184.3 Millionen Unzen beträchtlich.

• Während das weltweite Angebot relativ stabil um die 1-Milliarde-Unzen-Marke blieb, verzeichnete die Industrienachfrage ein bemerkenswertes Wachstum von 11 %.

Doch trotz der Knappheit schützen sichtbare Silberbestände und bedeutende Metallvorräte von Privatpersonen und Investoren den Silbermarkt weiterhin vor unmittelbarem Druck.

Newman betonte, dass die identifizierbaren Silberbestände und außerbörslichen Metallbestände zwar nach wie vor beträchtlich seien, einige dieser Reserven jedoch möglicherweise knapp gehalten würden. Daher bleiben die Auswirkungen der anhaltenden Defizite auf den Markt abzuwarten.

Berichten zufolge verzeichneten die in Warenbörsen und Londoner Tresoren gehaltenen Bestände im vergangenen Jahr einen Rückgang von 5 %, was bis Ende 15 einem weltweiten Angebot von fast 2023 Monaten entspricht. Der größte Teil des Rückgangs der gemeldeten Bestände erfolgte in China, wo die industrielle Nachfrage schnell zunahm von 44 % verändert die lokale Angebots-/Nachfragedynamik.

Die Spot-Silberpreise, die seit Jahresbeginn einen Anstieg von 18 % erlebten, erreichten letzte Woche 29.79 $ pro Unze und markierten damit den höchsten Stand seit über drei Jahren, inmitten einer starken Rallye der Goldpreise Kupferpreise.

Strahlend hell in der Solarrevolution

Der Anstieg der Solaranlagen und der Produktion von Elektrofahrzeugen stellt nicht nur einen aktuellen Trend dar, sondern dient auch als überzeugender Indikator für eine erhöhte Silbernachfrage. Die beispiellose Leitfähigkeit von Silber und seine entscheidende Rolle in Photovoltaikzellen machen es zu einem Eckpfeiler beim Übergang zu erneuerbaren Energiequellen.

Die Nachfrage nach Silber in der Solarindustrie verzeichnet einen deutlichen Aufwärtstrend, der 5 etwa 2014 % der gesamten Silbernachfrage ausmachte und bis Ende 14 auf etwa 2023 % anstieg.

Nach Schätzungen von BloombergNEF werden für jedes Gigawatt Solarkapazität etwa 12 Tonnen Silber benötigt. Legt man diese Zahl zugrunde, könnte die Nachfrage nach Silber in Solarmodulen bis 169 einen erheblichen Anstieg um fast 2030 % verzeichnen.

Dieser Anstieg würde einen ungefähren Bedarf von 273 Millionen Unzen Silber bedeuten, was etwa ⅕ des gesamten Silberbedarfs basierend auf aktuellen Trendprognosen ausmachen würde.

Ein Großteil dieses Wachstums ist auf China zurückzuführen, das in diesem Jahr die Gesamtzahl der Solarmodulinstallationen in den Vereinigten Staaten übertreffen wird.

Gregor Gregersen, Gründer von Silver Bullion, betont, dass die Solarindustrie veranschaulicht die unelastische Nachfrage nach Silber. Obwohl Fortschritte es dem Solarsektor ermöglicht haben, Silber effizienter zu nutzen, verändern neue Trends diese Dynamik.

Unterdessen zeigt das Angebot Anzeichen einer Überlastung. Trotz eines Nachfrageanstiegs von fast 20 % im letzten Jahr blieb die Silberproduktion nach Angaben des Silver Institute unverändert. Schätzungen gehen davon aus, dass die Produktion in diesem Jahr um 2 % steigen wird, der Industrieverbrauch jedoch um 4 % steigen wird.

Silver Squeeze: Befriedigung der Nachfrage trotz Angebotsschwierigkeiten

Angesichts der begrenzten Verfügbarkeit primärer Minen ist es jedoch keine einfache Aufgabe, das Angebot zu steigern. Rund 80 % des Silberangebots stammen aus Blei-, Zink-, Kupfer- und Goldprojekten, bei denen Silber als Nebenprodukt anfällt. Diese Versorgungsengpässe haben zu Bedenken hinsichtlich künftiger Engpässe geführt.

Eine Studie der University of New South Wales legt nahe, dass allein der Solarsektor bis 85 zwischen 98 und 2050 % der weltweiten Silberreserven erschöpfen könnte.

Derzeit laufen Studien zu alternativen Technologien, bei denen billigere Metalle zum Einsatz kommen, deren Realisierbarkeit bleibt jedoch ungewiss. Trotz aktueller Preisschwankungen gehen Experten davon aus, dass die Substitution mit steigenden Silberpreisen attraktiver wird und letztendlich zu einem Marktgleichgewicht auf höheren Preisniveaus führt.

Da das weltweite Silberdefizit zunimmt und die Nachfrage steigt, steht der Markt vor einer komplexen Situation. Der aktuelle Anstieg der Silberpreise spiegelt die Marktdynamik wider, die vom Industriekonsum und der Anlegerstimmung beeinflusst wird. Der weitere Weg erfordert jedoch eine strategische Planung, um Versorgungsherausforderungen zu bewältigen und die wichtige Rolle des Silbermarktes beim Übergang zu erneuerbaren Energien und Netto-Null aufrechtzuerhalten.

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• Quelle: https://carboncredits.com/silver-to-see-growing-deficit-in-2024-as-supply-struggles/