El Banco Nacional informa que sus clientes hipotecarios han resistido frente a tasas de interés marcadamente más altas, gracias en parte a los altos niveles de liquidez.
"Con el respaldo de tasas favorables de empleo y ahorro, los prestatarios continúan demostrando resiliencia a medida que absorben los impactos de tasas de interés más altas", dijo el director de riesgos, Bill Bonnell, durante la conferencia telefónica sobre las ganancias del tercer trimestre del banco.
Gran parte de eso es en forma de depósitos, que según el banco se mantienen en niveles elevados, proporcionando a los clientes un colchón financiero.
"Específicamente en los depósitos minoristas, todavía vemos un gran exceso de liquidez en comparación con los niveles previos a la pandemia... estamos hablando de más de mil millones de dólares en liquidez allí", dijo Lucie Blanchet, directora de Banca Personal. "Y vemos que esa liquidez se pone a trabajar con clientes que pagan una deuda más alta".
Señaló que las tasas de utilización del crédito para las líneas de crédito siguen siendo bajas. La cartera de la línea de crédito sobre el valor de la vivienda (HELOC) del banco, por ejemplo, experimentó sólo un aumento del 0.33% en comparación con el segundo trimestre.
"La cartera de tarjetas de crédito está creciendo, pero los saldos rotatorios están rezagados", añadió Blanchet. "Entonces, vemos un buen uso de la liquidez y un consumidor resiliente".
Los clientes de tipo variable no ven ampliadas sus amortizaciones
Otra razón por la que los clientes de National Bank están obteniendo buenos resultados con sus renovaciones se debe a que National Bank ofrece productos hipotecarios de tasa variable y tasa ajustable, similares a Scotiabank.
Esto significa que sus clientes de tasa variable han visto sus pagos aumentar gradualmente durante el último año y medio a medida que la tasa preferencial ha aumentado, a diferencia de los prestatarios de tasa variable de pago fijo en otros bancos cuyos pagos se han mantenido estables y que han visto sus períodos de amortización alargarse.
Casi cuatro de cada diez clientes hipotecarios del Banco Nacional tienen un producto de tipo variable.
"Los pagos de nuestras hipotecas a tasa variable se han ajustado al alza con los aumentos de las tasas del banco central, por lo que estos son los clientes que han tenido que adaptarse más rápidamente a tasas más altas", dijo Bonnell.
“Si bien hemos visto que la morosidad temprana supera los niveles prepandémicos para las hipotecas de tasa variable aseguradas, siguen siendo bajas para las hipotecas de tasa variable no aseguradas, ya que los clientes han ajustado prudentemente el gasto discrecional”, agregó. “También verán que las amortizaciones restantes de nuestras hipotecas no se han extendido y la porción de más de 30 años sigue siendo baja, en el 1% de la cartera”.
De cara al futuro, Bonnell dijo que el banco espera una “mayor normalización” con niveles crecientes de morosidad en los próximos trimestres.
"La velocidad de la normalización estará fuertemente influenciada por la trayectoria del desempleo y las tasas de interés", dijo.
Aspectos destacados de las ganancias del Banco Nacional
Ingresos netos del tercer trimestre (ajustados): 839 millones de dólares (+1.6 % interanual)
Ganancias por acción: $2.21
| Q3 2022 | Q2 2023 | Q3 2023 | |
| Cartera de hipotecas residenciales | $ 88B | $ 89.2B | $ 90.4B |
| Portafolio HELOC | $ 29B | $ 29.6B | $ 29.7B |
| Porcentaje de cartera hipotecaria no asegurada | 37% | 38% | 38% |
| Promedio préstamo-valor (LTV) del libro no asegurado | 50% | 58% | 57% |
| Hipotecas a tipo fijo que se renuevan en los próximos 12 meses | NA | 11% | 11% |
| Mix de cartera: porcentaje con tasas variables | 31% | 32% | 29% |
| Más de 90 días de mora (cartera no asegurada) | 0.07% | 0.08% | 0.07% |
| Margen de interés neto de la banca canadiense (NIM) | 2.17% | 2.34% | 2.34% |
| Porcentaje de la cartera RESL canadiense compuesta por hipotecas de inversores | 11% | 11% | 11% |
Conference Call
- El volumen de hipotecas residenciales aumentó un 2% año tras año, "lo que refleja las condiciones actuales del mercado inmobiliario y nuestra decisión estratégica de centrarnos en nuestros canales propios", señaló Marie Chantal Gingras, directora financiera.
- "El mercado inmobiliario está soportando el impacto de tasas más altas en medio del crecimiento demográfico y la oferta limitada", dijo el presidente y director ejecutivo Laurent Ferreira. "Es probable que este hecho mantenga la inflación alta por más tiempo y limite la capacidad del Banco de Canadá para ofrecer un alivio de las tasas de interés a corto plazo".
- "En las carteras minoristas, las provisiones deterioradas continuaron aumentando desde los mínimos del año pasado, pero se mantienen por debajo de los niveles prepandémicos", dijo Bill Bonnell, director de riesgos.
- “Con el respaldo de tasas favorables de empleo y ahorro, los prestatarios continúan demostrando resiliencia a medida que absorben los impactos de las tasas de interés más altas”, dijo Bonnell.
Fuente: Conferencia telefónica de NBC
Nota: Las transcripciones se proporcionan tal cual de las empresas y/o fuentes de terceros, y no se puede garantizar al 100% su precisión.
Ilustración de la imagen principal: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket vía Getty Images
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- Fuente: https://www.canadianmortgagetrends.com/2023/10/national-bank-says-its-consumers-remain-resilient-with-1-billion-worth-of-excess-liquidity/
