Un avión de combate bimotor que lleva la bandera roja y blanca de Turquía en la cola. se deslizó por una pista en una base aérea cerca de la capital, Ankara, en febrero. El avión, algo similar en estilo a un F-22 o F-35 estadounidense, tomó velocidad y despegó.
Cuando el luchador, apodado Kaan, aterrizó 13 minutos después, una multitud de juerguistas inundó la fila del vuelo para celebrar con abrazos, aplausos y vítores, no solo por el avión sino por lo que representaba.
Turquía había volado su primer prototipo de avión de combate casero, que según el fabricante Turkish Aerospace Industries tendrá capacidades furtivas de quinta generación y capacidad armamentística para rivalizar o superar al F-35 Joint Strike Fighter.
El debut de Kaan se produjo casi 13 años después de que Turquía comenzara a desarrollar su propio avión de combate y cuatro años después de que Estados Unidos expulsó a Turquía del programa F-35 sobre el plan del país de comprar sistemas de defensa aérea S-400 a Rusia. ese castigo no logró disuadir a Turquía de perseguir el S-400, y en lugar del F-35, el país se centró en su propio avión de combate autóctono.
Los esfuerzos de Turquía por actuar por su cuenta han resultado fortuitos para TAI. En La última lista de los 100 mejores de Defense News, que clasifica a las empresas de todo el mundo según sus ingresos de defensa, TAI saltó del puesto 58 al 50, ya que sus ingresos de defensa se dispararon casi un 50% a 2.2 millones de dólares en el año fiscal 2023.
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TAI no es la única empresa que registra ingresos crecientes. Como Rusia presiona su invasión de Ucrania, Israel ataca a Hamás en la Franja de Gaza, el Estados Unidos y varios aliados luchan contra los rebeldes hutíes con base en Yemeny tensión por la independencia de Taiwán y territorio en disputa en el Mar de China Meridional prolifera, las naciones están aumentando su gasto en defensa y las empresas están viendo aumentar sus ingresos.
"Definitivamente hay una tendencia allí", dijo Stuart Dee, líder de investigación de defensa europea en el grupo de expertos Rand. “Esta rápida y marcada retitulización con tres frentes de inestabilidad geopolítica potencial: Ucrania; Israel, Gaza y el Mar Rojo; y luego Taiwán: lo que estamos viendo de repente es una gran cantidad de capacidad de reabastecimiento en todos los ámbitos”.
Un pedazo del pastel
Defense News clasifica cada año a los principales contratistas de defensa en su lista Top 100, recopilando y contabilizando información sobre los ingresos de las empresas, informes de ganancias, analistas y otras investigaciones.
Megaempresas con sede en EE.UU., como Lockheed Martin, extensión RTX, Northrop Grumman, Dinámica General y Boeing, siguen siendo algunas de las empresas de defensa más grandes del mundo, como se refleja en la lista de este año. Pero hay señales de que las empresas no estadounidenses están desempeñando un papel más importante en todo el sector.
Por ejemplo, Aviation Industry Corp. de China está ahora clasificada como la segunda empresa de defensa más grande del mundo, sólo detrás de Lockheed Martin. La empresa asiática vio sus ingresos de defensa aumentar un 45% del año fiscal 22 al año fiscal 23.
Durante los últimos cinco años, la participación mundial en los ingresos de defensa de las empresas con sede en Asia (incluidas las de Rusia) que han llegado al ranking Top 100 ha fluctuado, pero aumentó del 16% al 21% desde la lista del año pasado hasta esta última versión.
La participación de las empresas con sede en Estados Unidos también fluctuó durante los últimos cinco años, pero disminuyó del 59% al 54% desde la lista del año pasado a la de este año.
Para las empresas con sede en Europa, incluidas Turquía y Ucrania, la participación en los ingresos de defensa no cambió mucho en los últimos cinco años. En el año fiscal 23, acapararon el 21% del pastel mundial.
En particular, los ingresos de defensa de la industria de defensa de Ucrania, que ascendieron a unos 651 millones de dólares en el año fiscal 20, se han disparado a 2.2 millones de dólares. La empresa anteriormente conocida como Ukroboronprom saltó 16 puestos en la lista Top 100 más reciente hasta el puesto 49.
"En pie de guerra"
Los crecientes ingresos de defensa entre las empresas asiáticas y europeas probablemente reflejan “una mejor comprensión de los desafíos de seguridad en el entorno global”, según Cynthia Cook, quien dirige un equipo de investigación de la industria de defensa en el centro de estudios del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.
La invasión rusa de Ucrania empujó a los miembros de la OTAN a gastar más en esfuerzos militares, dijo a Defense News.
En 2014, el año en que Rusia anexó Crimea a Ucrania, Sólo tres aliados de la OTAN cumplieron las directrices. gastar al menos el 2% de sus respectivos productos internos brutos en defensa; ese numero es esperado para llegar a 23 este año, según la alianza, que basó sus hallazgos en las tasas de 2015.
Y el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo en febrero que los miembros europeos gastarán un $ 380 mil millones acumulativos en defensa este año, alcanzando un nuevo récord. En comparación, utilizando las mismas tasas, los aliados europeos gastaron 250 mil millones de dólares en 2014.
"El aumento del gasto y el crecimiento de los contratistas de defensa europeos es un comienzo importante para la reconstrucción de su base industrial, que será necesaria en cualquier conflicto futuro", dijo Cook. “Las naciones europeas, especialmente lugares como Polonia, están mirando hacia la derecha: hacia la amenaza rusa en su frontera inmediata. Y [el presidente ruso Vladimir] Putin nunca ha dicho algo como: 'Bueno, simplemente vamos a apoderarnos de Ucrania y luego nos quedaremos quietos'. Es bastante audaz en sus ambiciones territoriales. Le gustaría hacer una reunión soviética”.
Y en Asia, señaló Cook, Japón y Corea del Sur están aumentando su gasto en defensa a la luz de amenazas potenciales de China y Corea del Norte.
"La base industrial de China está en pie de guerra si nos fijamos en aspectos como cuántos barcos están produciendo y demás", dijo.
Pero no son sólo los aliados estadounidenses los que invierten en defensa, añadió. Después de los reveses iniciales en Ucrania, Rusia ha invertido dinero en reconstituyendo su ejército — con éxito que sorprendió a algunos observadores occidentales.
"Rusia ha aumentado su producción", dijo en abril el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin. "Toda su industria de defensa realmente responde directamente al Estado, por lo que les resulta más fácil hacerlo un poco más rápido".
compras locales
El gasto militar mundial se ha disparado en los últimos años, alcanzando un récord de 2.4 billones de dólares en 2023, según un Informe de abril del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo. Ese fue el noveno año consecutivo en el que aumentó el gasto en defensa.
"El gasto en defensa ha aumentado", dijo Dee de Rand. “Pero al mismo tiempo, se está gastando cada vez más esa cantidad en cadenas de suministro nacionales [y] campeones locales” para que las naciones puedan ser más autosuficientes.
Tomemos como ejemplo Turquía. En el pasado, dijo, el país habría comprado más equipo militar disponible a proveedores extranjeros, principalmente de Estados Unidos. Pero a medida que la administración del presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, se aleja de la dependencia de Estados Unidos como proveedor, la nación ha invirtió más en su base industrial nacional, añadió Dee.
Esto está dando como resultado que Turquía adopte una “relación reservada bastante interesante” con Estados Unidos en lo que respecta a las importaciones militares, dijo. Turquía todavía depende de las ventas militares al extranjero para gran parte de sus capacidades militares “básicas”, añadió, al mismo tiempo que invierte en capacidades de próxima generación con un ojo en las exportaciones.
"Si retrocedemos hace 10 años, Turquía era un auténtico importador de capacidad de defensa", dijo Dee. "Se está empezando a ver a Turquía pasar a ser un exportador de defensa por primera vez".
Cinco empresas turcas figuran en la lista de 2024, y Dee señala específicamente a TAI y al fabricante de misiles Roketsan como ejemplos notables de crecimiento local. Este último saltó del puesto 80 de la lista al 71.
Y aunque el fabricante de drones Baykar no respondió a las solicitudes de datos de Defense News, ni compartió públicamente las cifras de ingresos al cierre de esta edición, la compañía alardea de sus capacidades como exportador a 34 países, incluida Ucrania, cuyo uso del dron Bayraktar TB2 fue un historia de éxito temprana en su guerra contra Rusia.
Un patrón similar se está produciendo en el Reino Unido, señaló Dee. Mientras que el ejército del Reino Unido vuela aviones Boeing y Lockheed Martin, como helicópteros Chinook y F-35, sus programa de combate de sexta generación, apodada Tempest, es en gran parte un esfuerzo británico.
BAE Systems, con sede en el Reino Unido, está tomando la delantera entre los participantes de la industria, que también incluyen a MBDA, Rolls-Royce y Leonardo. BAE Systems obtuvo el séptimo lugar en la lista Top 7; Rolls-Royce el 100; y Leonardo XIV.
"Gran parte de la inversión [británica] en capacidad de próxima generación en todos los ámbitos se destinará... al desarrollo de capacidad autóctona, lo que beneficia directamente a BAE Systems y Rolls-Royce, por ejemplo", dijo Dee.
Por su parte, la base industrial de Corea del Sur siempre ha sido sólida, afirmó Cook, y también es un exportador notable de equipo militar.
En 2022, Polonia golpeó un acuerdo de 5.8 millones de dólares para comprar aviones de combate fabricados por Korea Aerospace Industries, tanques de Hyundai Rotem Co. y obuses y vehículos de Hanwha Defense. También ese año, el presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, se comprometió a convertir a su nación en uno de los principales proveedores de armas del mundo.
Tres empresas surcoreanas figuran en la lista: Hanwha ocupa el puesto 19; LIG Nex1 en el puesto 58; y Hyundai Motor Co., de la que Hyundai Rotem es filial, en el puesto 73.
Y no son sólo las cuestiones económicas y militares locales las que están impulsando una mayor globalización del mercado de defensa. Agitación política en Washington, que durante meses detuvo el rearme de Ucrania por parte de Estados Unidos, impulsó a algunos aliados europeos a invertir más en sus propias industrias de defensa, según el director ejecutivo de Saab, Micael Johansson.
En febrero, Johansson describió la vacilación de Estados Unidos respecto del apoyo a Ucrania como “bastante aterrador de ver”, y agregó que Europa debe llenar cualquier vacío. Pidió a los gobiernos europeos que asumieran compromisos financieros a largo plazo con empresas de defensa locales para construir nuevos sitios y capacidad de producción, y no dejar que las capacidades locales se debilitaran, como ocurrió después de la Guerra Fría.
"Estoy dispuesto a correr riesgos, pero tiene que ser algún tipo de apretón de manos con los gobiernos si quiero hacer más en términos de nuevos sitios y alta capacidad", dijo Johansson. "No podemos darnos el lujo de desmantelar las cosas una vez más".
Los ingresos de defensa de Saab crecieron un 18% en el año fiscal 23 a casi 4.4 millones de dólares, impulsados por un acuerdo de 102 millones de dólares con Boeing para construir fuselajes para el avión de entrenamiento T-7 y un contrato de 1.2 millones de dólares con un cliente no revelado para proporcionar rifles sin retroceso Carl-Gustaf. La firma sueca entró en la lista Top 100 en el puesto 29.
En la cercana Noruega, los ingresos de defensa de Kongsberg aumentaron un 23% a 1.7 millones de dólares en el año fiscal 23. La empresa, que ocupa el puesto 59, construye sistemas nacionales avanzados de misiles tierra-aire, que han sido vendido o donado a Ucrania para reforzar su defensa contra Rusia.
Una industria de defensa mundial que dependa menos de las empresas estadounidenses podría ser un avance general positivo, incluso para las empresas estadounidenses, dijo Dee.
La base industrial de defensa, aunque vasta, tiene una capacidad limitada. Por ejemplo, el sector ha tenido dificultades para producir municiones, como proyectiles de 155 mm, al ritmo de la demanda. Por lo tanto, un mayor número de empresas que actúen como actores importantes puede generar más capacidad, explicó, y más competencia.
"La relativa falta de competencia en el mercado de defensa es una de las principales causas que a menudo se señalan para los constantes sobrecostos", dijo Dee. "Más competencia, dentro de los límites de la capacidad de control de exportaciones, es algo bueno".
Pero una base industrial de defensa más globalizada podría crear problemas si los sistemas y municiones creados en diferentes países no pueden funcionar bien juntos, señaló Cook.
"Queremos que los sistemas interoperen y queremos que las municiones fabricadas en un país encajen en los sistemas de otros", dijo. “Eso es simplemente difícil. Hay que fijar requisitos conjuntos, hay que fijar normas. ¿Qué haces con los sistemas más antiguos que pueden requerir munición específica? ¿Los actualizas? Hay muchas preguntas en las que pensar”.
Stephen Losey es el reportero de guerra aérea de Defense News. Anteriormente cubrió temas de liderazgo y personal en Air Force Times y el Pentágono, operaciones especiales y guerra aérea en Military.com. Ha viajado al Medio Oriente para cubrir las operaciones de la Fuerza Aérea de EE. UU.
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