Indonesia, la economía más grande del sudeste asiático, se ha convertido en los últimos dos años en uno de los centros de tecnología financiera más grandes de la región.
Hogar de 785 empresas fintech, a fines de 2021, Indonesia is actualmente la segunda comunidad de startups fintech más grande del sudeste asiático. Estas empresas obtuvieron el 26 % de todo el monto de financiamiento de tecnología financiera en el sudeste asiático, solo superadas por Singapur (44 %), lo que demuestra la escala y el peso que tiene en el ecosistema de tecnología financiera de la región.
El floreciente sector fintech de Indonesia ha sido impulsado por una serie de factores, incluido el auge de los comerciantes digitales, la aceleración de la adopción de soluciones fintech por parte de los consumidores y el optimismo de la comunidad inversora en las perspectivas de los servicios financieros digitales a nivel nacional.
Para tener una idea de los líderes fintech emergentes de Indonesia, hoy compilamos una lista de las diez empresas fintech mejor financiadas del país. Para esta lista, hemos usado datos de Tech en Asia, CB Insights y Dealroom, y seleccionó solo aquellos que han recaudado al menos US $ 100 millones en fondos de capital de riesgo (VC).
Hemos excluido empresas que cotizan en bolsa y de propiedad estatal, como GoTo Group y la billetera móvil LinkAja, así como sus subsidiarias. También hemos excluido empresas con sede en otro país pero que operan en Indonesia, como FinAccel, el operador de Kredivo, así como aquellas que ya han sido adquiridas por otra empresa como Bibit.
Xendit - US $ 538 millones
Fundada en 2014, Xendit es una empresa de tecnología financiera que brinda soluciones de pago y simplifica el proceso de pago para empresas de todos los tamaños en Indonesia, Filipinas y el sudeste asiático.
Xendit permite a las empresas aceptar pagos en varios métodos, incluidos débito directo, cuentas virtuales, tarjetas de crédito y débito, billeteras electrónicas, puntos de venta minoristas y cuotas en línea, desembolsar nómina, ejecutar mercados y más, en una plataforma de fácil integración compatible con 24/7 Servicio al Cliente.
La empresa cuenta con más de 3,000 clientes, entre los que se encuentran Samsung Indonesia, Grab Pay, Ninja Van Filipinas, Qoala, Unicef Indonesia, Cashalo y Shopback, y dice ha triplicado las transacciones anualizadas de 65 millones a 200 millones y ha aumentado el valor total de los pagos de US$6.5 millones a US$15 millones durante el último año.
Xendit cerró una ronda de financiación de la Serie D de 300 millones de dólares estadounidenses en mayo de 2022, con lo que su financiación total de capital de riesgo elevado a US$538 millones. Xendit es uno de los unicornios fintech de Indonesia, valorado en mil millones de dólares, según CB Insights.
Akulaku - US $ 320 millones
Akulaku, fundada en 2016, es una plataforma de banca y finanzas digitales en el sudeste asiático, con presencia en Indonesia, Filipinas y Malasia. La compañía tiene como objetivo satisfacer las necesidades financieras diarias de los clientes desatendidos en los mercados emergentes a través de servicios de banca digital, financiamiento digital, inversión digital y corretaje de seguros.
Los productos principales de Akulaku son una plataforma de comercio electrónico que permite a los usuarios comprar a plazos y con una tarjeta de crédito virtual. La empresa también opera Asetku, una plataforma de gestión de patrimonio en línea, y la neobanco app, una oferta de banca digital móvil respaldada por Bank Neo Commerce.
La empresa reclamaciones 26 millones de usuarios y 4.8 usuarios activos mensuales en 2021. El año pasado, los ingresos totales crecieron un 122 % a 598 millones de dólares estadounidenses y el volumen bruto total de mercancías (GMV) aumentó un 136 % a 5.8 millones de dólares estadounidenses, dice la empresa.
Akulaku ha recaudado alrededor de US $ 320 millones en fondos de capital de riesgo, conforme a Dealroom, y es la startup fintech más valiosa de Indonesia con US$2 mil millones, según CB Insights. Eso cerrado US $ 100 millones en fondos en febrero para "ampliar aún más el alcance geográfico" de sus ofertas en el sudeste asiático.
akulaku al parecer está contemplando una cotización en EE. UU. a través de una fusión con una empresa de cheques en blanco.
Dana - 250 millones de dólares
Fundada en 2017, Dana es una billetera digital que brinda infraestructura de pago y servicios financieros en Indonesia. La plataforma permite a los usuarios realizar transacciones con facilidad, enviar dinero, pagar facturas, realizar compras de comercio electrónico y más.
Para los comerciantes, la tecnología brinda amplias opciones de integración de desarrolladores y fácil incorporación, compatible con la red nacional QR Indonesia Standard (QRIS), así como con los estándares nacionales abiertos de pago API (BI-SNAP).
Desde el lanzamiento de su aplicación en diciembre de 2018, la empresa reclamaciones ha llegado a más de 115 millones de usuarios en Indonesia y ahora procesa un promedio de más de 10 millones de transacciones al día. Según data.ai, Dana fue la aplicación financiera más descargada en Indonesia en 2021.
Dana afirma que está en camino de más del doble de su volumen total de pagos o valor bruto de transacción en 2022 en comparación con 2021.
Dana se ha incrementado US$250 millones en financiamiento divulgado, y está valorado en US$1.13 millones, según CB Insights.
Ajaib - US $ 243 millones
Fundada en 2018, Ajaib es una solución de gestión de patrimonio en línea que permite a los usuarios comprar y vender acciones, fondos cotizados en bolsa (ETF) y fondos mutuos. La plataforma está dirigida a inversionistas millennials primerizos en Indonesia, con el objetivo de aumentar la inclusión financiera.
Ajaib no ofrece operaciones sin comisiones, pero aplica tarifas más bajas en comparación con sus competidores. la empresa también reclamaciones ser el primer corredor de bolsa en línea en Indonesia en haber eliminado los requisitos mínimos de capital.
Maravilloso dice es la tercera agencia de corretaje más grande por el número de transacciones en Indonesia, con más de 1 millón de inversores basados en su plataforma. En comparación, Indonesia tiene más de 5 millones de inversores individuales en el mercado de capitales, según datos de la Autoridad de Servicios Financieros de Indonesia (OJK).
La startup se unió al club unicornio después de una recaudación de fondos de 153 millones de dólares en octubre de 2021 que trajo su financiación total a unos 243 millones de dólares EE.UU. Está respaldado por inversores como DST Global, Ribbit Capital, ICONIQ Capital e IVP, y está valorado en mil millones de dólares, según CB Insights.
Pintú - US $ 154 millones
Lanzada en abril de 2020, Pintu es una aplicación de comercio e inversión de activos digitales para principiantes que permite a los usuarios comprar y vender más de 50 criptomonedas. La plataforma está diseñada específicamente para usuarios novatos y primerizos, y cuenta con una interfaz fácil de usar, contenido educativo y características de seguridad avanzadas.
Desde su lanzamiento, la empresa reclamaciones más de cuatro millones de personas han instalado su aplicación, lo que la convierte en la aplicación comercial centrada en criptomonedas más descargada de Indonesia, según cifras de Data.ai. Según la Agencia Reguladora del Comercio de Futuros de Productos Básicos de Indonesia, Indonesia alberga a unos 12 millones de criptoinversionistas.
Puerta se ha incrementado US $ 154 millones en financiamiento, su última ronda fue una Serie B de US $ 113 millones cerrado en junio. Pintu dijo en ese momento que planeaba usar el capital para desarrollar nuevas funciones, incluidos tokens, cadenas de bloques y productos compatibles adicionales. El intercambio duplicó el tamaño de su equipo a 200 el año pasado y busca continuar con sus agresivos planes de contratación para ayudar a abordar el auge del criptomercado en Indonesia.
Lummo - US $ 151 millones
Lanzado en diciembre de 2019 como BukuKas, Lummo comenzó como una aplicación de contabilidad para micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) antes de expandir su negocio a fines de 2020 a una gama más amplia de servicios destinados a ayudar a los propietarios de negocios a vender en línea y administrar sus finanzas. fluye con mayor eficacia.
Actualmente, Lummo tiene dos aplicaciones bajo su paraguas: LummoShop, que anteriormente se llamaba Tokko, un habilitador de comercio electrónico y generador de comercio directo al consumidor (D2C), y BukuKas, su aplicación de contabilidad.
lummo reclamaciones vio crecer su GMV once veces desde diciembre de 2020 hasta diciembre de 2021. Krishnan Menon, fundador y CEO de Lummo, les dijo a Bloomberg a principios de este año que cerca de siete millones de pequeñas empresas se han registrado para usar su plataforma desde finales de 2019.
lummo cerrado una ronda de financiación de la Serie C de US$80 millones en enero de 2022, elevando su financiación total a más de US$150 millones. La valuación de la compañía se estima en US$500 millones.
Fazz - US $ 149 millones
Fazz es un grupo de servicios financieros digitales fundado en 2016 como resultado de una fusión entre PayFazz, fundado en Indonesia, y Xfers, fundado en Singapur. La empresa ofrece una plataforma financiera todo en uno para empresas en Indonesia y Singapur, que incluye una cuenta de efectivo empresarial, capacidades de aceptación de pagos, transferencias y pagos, préstamos, gestión financiera y más.
Fazz ofrece dos productos principales: Fazz Agen, una aplicación financiera basada en agentes que atiende a las MIPYME en Indonesia, que brinda fácil acceso a pagos, compras mayoristas y capital equitativo; y Fazz Business, una cuenta comercial que ayuda a las empresas emergentes, las MIPYME y las grandes corporaciones en crecimiento a construir, administrar y hacer crecer sus negocios en el sudeste asiático al brindarles la capacidad de pagar y recibir pagos, aumentar el capital y obtener financiamiento.
Además de Fazz Agen y Fazz Business, Fazz también consta de Modal Rakyat, un servicio de préstamos y préstamos peer-to-peer (P2P) para MIPYMES, y StraitsX, una infraestructura de pagos para activos digitales.
Fazz ha recaudado US $ 149 millones en fondos de capital de riesgo, conforme a Dealroom. Eso cerrado una ronda Serie C de US$100 millones en septiembre de 2022 que consta de US$75 millones en capital y US$25 millones en deuda, que dijo que usaría para desarrollar su producto de cuenta comercial y expandir su equipo.
Voltear - US $ 120 millones
Fundada en 2015, Flip es una plataforma de pago galardonada que presta servicios a los consumidores y comerciantes de Indonesia. La empresa brinda servicios como transferencias nacionales, transferencias al extranjero y gestión financiera para empresas, centrándose en ofrecer "transacciones financieras justas y de bajo costo desde cualquier lugar para cualquier persona".
Los productos más destacados de la compañía incluyen pagos P2P en línea con transferencias interbancarias a más de 100 bancos nacionales, recargas de billetera electrónica y productos de soluciones comerciales. También permite a los usuarios enviar dinero desde Indonesia a más de 45 países y brinda servicios de transferencia de pagos empresariales.
Dar la vuelta reclamaciones haber atendido a más de 10 millones de indonesios y a "cientos de empresas de todos los tamaños" brindándoles servicios de desembolso y remesas, como nómina de empleados, reembolsos de clientes, pagos de facturas/proveedores y transferencias internacionales. Dice que procesa más de US $ 12 mil millones en transacciones al año.
Dar la vuelta se ha incrementado US $ 120 millones en fondos de capital de riesgo hasta el momento, su última ronda "Ser" La Serie B de US $ 103 millones cerró en junio de 2022. Dijo en ese momento que usaría las ganancias para aumentar su fuerza laboral, invertir en nuevos productos y desarrollo de tecnología e impulsar su expansión comercial.
Pluang - US $ 113 millones
Fundada en 2019, Pluang es una aplicación de inversión y microahorro que permite a los usuarios invertir en varias clases de activos, incluidas acciones, criptomonedas, oro y fondos mutuos. Las profundas integraciones de la plataforma con las súper aplicaciones regionales Gojek, Dana, Tokopedia y Bukalapak brindan una ventaja competitiva única y la han ayudado acumular más de cuatro millones de usuarios registrados en Indonesia en el lapso de tres años.
La compañía dice que ha sido testigo de un fuerte crecimiento en los últimos meses, con usuarios de transacciones mensuales que se multiplicaron por 22 entre enero de 2020 y noviembre de 2021 y un crecimiento de usuarios con un saldo activo que aumentó 28.5 veces.
Pluang cerrado una ronda de financiamiento Serie B de US$55 millones en enero de 2022, lo que eleva su financiamiento total a US$113 millones, según datos de CB Insights y sala de negociaciones.
Pluang dijo en ese momento que planeaba usar los fondos adicionales para desarrollar aún más sus capacidades tecnológicas y expandir sus clases de activos. La compañía también planea expandir la disponibilidad de su aplicación y servicios en otros mercados internacionales clave.
Julio - US $ 105 millones
Fundada en 2016, Julo es una empresa de préstamos P2P con licencia que conecta a los prestamistas institucionales con la población sin acceso a servicios bancarios y sin servicios bancarios a través de su aplicación móvil. La startup utiliza una plataforma de evaluación de riesgos y suscripción de crédito basada en datos digitales que desarrolló para procesar las solicitudes de crédito al consumidor y determinar la solvencia de los solicitantes.
Julio dice la cantidad total de fondos que desembolsó en 2021 creció más del triple en comparación con el año anterior y la compañía apunta a aumentar su cartera de préstamos más de cinco veces en los próximos 12 meses. Julo afirma que ha atendido a más de 350,000 clientes y dice que su aplicación ha sido descargada por más de cinco millones de usuarios.
El año pasado, lanzó una oferta de crédito digital para el consumidor, que permite a los usuarios utilizar hasta US$1,000 para diversas transacciones, incluidos retiros de fondos, transferencias de fondos, recargas de crédito telefónico, pagos de facturas de servicios públicos, recargas de monederos electrónicos, compras de comercio electrónico. y pagos QRIS.
Julo ha recaudado US $ 105 millones en fondos de capital de riesgo, conforme a Dealroom, siendo su última ronda una ronda de US$30 millones cerrado en abril.
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