Financiamiento a la clase de empresas unicornio (aquellas nuevas empresas privadas valoradas en mil millones de dólares o más) ha caído drásticamente en 1, a alrededor del 2023% de lo que era en el pico del mercado de 25, según muestra un análisis de los datos de Crunchbase.

Por eso, tal vez no sorprenda que las inversiones de los principales inversores en empresas unicornio hayan caído precipitadamente en 2023.

Para este análisis, analizamos a los nueve inversores de riesgo y crecimiento más activos a nivel mundial que han acumulado la mayor cantidad de inversiones en empresas unicornio desde 2018.

Descubrimos que este año las inversiones son en su mayoría de un solo dígito para los inversores más activos en esta clase de activos.

Estos nueve invirtieron en un total de 44 empresas unicornio en 2023, o el 13% de todas las empresas unicornio que recaudaron financiación en los mercados privados este año.

En 2022, invirtieron en 213 empresas, o alrededor del 28% de los unicornios financiados ese año. En 2021, esa cifra era de 471 empresas, o el 30% de esta clase de activos.

Esta desaceleración es una indicación de hasta qué punto esta clase de inversionistas ha cambiado su apertura en el último año.

Mirando hacia atrás

Para los tres inversores más activos: inversores en etapa de crecimiento Tiger Global, Saburral y del SoftBank Vision Fund – El recuento de inversiones en 2021 aumentó casi tres veces o más con respecto a 3, ya que estas empresas hicieron mayores apuestas a medida que el mercado de OPI de acciones tecnológicas despegó en 2020.

Para las empresas de capital de riesgo de múltiples etapas que fueron las más activas: Andreessen Horowitz, Accel, Socios de Lightspeed Venture y Ventures, Índice - junto con el inversor de crecimiento Insight Partners, el recuento de inversiones estuvo más cerca de duplicarse en 2021 en comparación con 2020.

Estas empresas tendieron a invertir antes en empresas y continuaron invirtiendo a medida que crecían los mercados de riesgo.

Sequoia Capital fue la única empresa en esta lista activa de inversores en unicornios que aumentó su ritmo de inversión, pero no se duplicó año tras año de 2020 a 2021.

desaceleración 2024

Los inversores en crecimiento son los más expuestos debido a las grandes cantidades de dólares en las que invirtieron estas empresas y a sus altas valoraciones.

Tiger Global acumuló la mayor cartera privada de unicornios actual según un análisis de los datos de Crunchbase, que actualmente cuenta con más de 200 empresas en cartera. Pero este año, según se informa, la empresa ha participaciones vendidas, en medio de amortizaciones.

Los inversores de capital riesgo están menos expuestos, ya que normalmente invierten en empresas antes, pero aun así han tenido que reescalar el valor de estas empresas en cartera y reducir sus expectativas de salida.

Mientras tanto, el tablero de unicornios sigue creciendo a medida que incluso el lento ritmo de nuevas incorporaciones de unicornios supera las salidas aún más raras.

En 2024, esperamos ver una reducción de las filas de los unicornios a medida que algunas empresas cierran, otras son adquiridas y, en el mejor de los casos, ascienden a los mercados públicos. Y es posible que algunas empresas aún puedan recaudar financiación, aunque a valores más bajos.

Consultas relacionadas con el unicornio de Crunchbase

Metodología

El tablero de unicornio de Crunchbase es una lista seleccionada que incluye empresas unicornio privadas con valoraciones posteriores al dinero de $ 1 mil millones o más y se basa en datos de Crunchbase. Las nuevas empresas son añadido al Tablero Unicornio a medida que alcanzan la marca de valoración de $ 1 mil millones como parte de una ronda de financiación.

El consejo unicornio no refleja las valoraciones internas de las empresas, como las establecidas mediante un proceso 409a para las opciones sobre acciones de los empleados, ya que difieren de una ronda de financiación con precio y es más probable que sean más bajas. Tampoco ajustamos las valoraciones en función de las amortizaciones de los inversores, que cambian trimestralmente, ya que diferentes inversores no valorarán la misma empresa de forma consistente dentro del mismo trimestre.

El financiamiento a empresas unicornio incluye todos los financiamientos privados a empresas que están etiquetadas como unicornios, así como aquellas que desde entonces se han graduado en El Tablero Unicornio Salido.

Tenga en cuenta que todos los valores de financiación se dan en dólares estadounidenses a menos que se indique lo contrario. Crunchbase convierte las monedas extranjeras a dólares estadounidenses al tipo de cambio al contado vigente desde la fecha en que se informan las rondas de financiamiento, adquisiciones, OPI y otros eventos financieros. Incluso si esos eventos se agregaron a Crunchbase mucho después de que se anunció el evento, las transacciones en moneda extranjera se convierten al precio spot histórico.

ilustración: Dom Guzmán

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• Fuente: https://news.crunchbase.com/venture/top-unicorn-investors-eoy-2023/