Hay un flujo continuo de datos que llega en varias formas para el universo de inversión alternativa, ya sea información de llamadas de capital, distribuciones, informes mensuales y trimestrales, correos electrónicos, mazos de inversión y fuentes de datos no estructurados. Para que esta información sea procesable y perspicaz, debe integrarse perfectamente y organizarse en los flujos de trabajo de una empresa. Canoa es una plataforma de inteligencia para la industria de inversiones alternativas, que presta servicios a inversores institucionales, administradores de patrimonio, asignadores de capital y empresas de servicios de activos. La plataforma basada en la nube aprovecha el aprendizaje automático para ingerir, categorizar, extraer, validar y brindar información en segundos, eliminando la necesidad de ingresar datos manualmente y los costosos equipos operativos administrativos dedicados. Al automatizar el proceso, las empresas también pueden reducir los retrasos en los informes, sintetizar más datos para maximizar los rendimientos, garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos, mejorar la gestión de riesgos y establecer una ventaja competitiva a través de la digitalización. Canoe, originalmente incubada dentro de Portage Partners, actualmente está en uso en cientos de instituciones importantes que actualmente tienen cientos de miles de millones de dólares en activos bajo administración.

AlleyWatch se reunió con el director ejecutivo de Canoe Intelligence jason eiswerth para obtener más información sobre el negocio, los planes estratégicos de la empresa, la reciente ronda de financiación y mucho, mucho más...

¿Quiénes fueron sus inversores y cuánto recaudó?

Recaudamos $25 millones. Esta fue nuestra ronda de recaudación de fondos Serie B, dirigida por Capital F-Prime con participación de Ocho caminos empresas y otros inversores estratégicos.
Completamos nuestra ronda inicial de la Serie A en febrero de 2020, que incluyó inversiones de socios y asesores estratégicos, incluidos Hamilton Lane, Nasdaq Ventures y otros líderes de inversión alternativos. Nuestra extensión de la Serie A tuvo lugar en septiembre de 2021, dirigida por Blackstone Innovations Investments y Carlyle con la participación del inversor existente Hamilton Lane.

Cuéntanos sobre el producto o servicio que ofrece Canoe.

Canoe impulsa la inteligencia de inversión alternativa para inversores institucionales, asignadores de capital, administradores de patrimonio y empresas de servicios de activos. Nuestra tecnología ayuda a las empresas a invertir en alternativas para agilizar sus procesos de gestión de datos, reduciendo el tiempo y los costos asociados con la recopilación y conciliación de documentos y permitiéndoles actuar sobre la información que necesitan para tomar decisiones de inversión más informadas. La plataforma aprovecha la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para recopilar y categorizar automáticamente documentos de portales de inversores y buzones de correo electrónico, y para extraer, validar y entregar datos limpios a sistemas posteriores, eliminando la necesidad de ingresar datos manualmente.
Actualmente ofrecemos dos productos, Canoe Connect para la recuperación automatizada de documentos y Canoe Intelligence para la extracción, validación y entrega continuas de datos a los sistemas posteriores. Más de la mitad de nuestra base de clientes utiliza ambos productos.

¿Qué inspiró el inicio de Canoa?

En 2013, Canoe se incubó dentro de una empresa de inversión privada, Portage Partners, y evolucionó hasta convertirse en la columna vertebral operativa de la empresa. Hasta el día de hoy, Portage no emplea a ningún profesional intermedio o administrativo, sino que depende únicamente de Canoe. En 2017, Canoe se separó y comenzó a ofrecer su solución escalable para administrar documentos y datos complejos de inversiones alternativas en 2018. Desde el comienzo, hemos mantenido un enfoque centrado en el cliente para desarrollar y mejorar nuestra tecnología y continuaremos haciéndolo. .

¿En qué se diferencia Canoa?

Ofrecemos la primera tecnología de inteligencia artificial de su tipo que está impulsando el futuro de las inversiones alternativas. Canoe ha reinventado el flujo de trabajo de procesamiento de inversiones alternativo con tecnología de aprendizaje automático basada en la nube para la recopilación de documentos, la extracción de datos y las iniciativas de ciencia de datos. Transformamos documentos complejos en inteligencia procesable en segundos y capacitamos a los asignadores con herramientas para desbloquear nuevas eficiencias para su negocio. Ofrecemos a los clientes un acceso sin igual a sus datos de inversión alternativa, cubriendo más de 20,000 20 fondos en nuestro maestro de fondos y extrayendo más de XNUMX millones de puntos de datos. Además:

• Pioneros en Tecnologías Alternativas: Canoe está diseñado específicamente para expertos de la industria por expertos de la industria. Nuestra experiencia y conocimientos impulsan nuestra capacidad para automatizar con éxito cada tarea manual relacionada con la gestión alternativa de documentos y datos.
• El ecosistema de alternativas: Ya sea que se conecte con médicos de cabecera y proveedores de portales para automatizar la recopilación de documentos o se integre a la perfección con los sistemas de informes para agilizar el análisis, el ecosistema de Canoe eleva la práctica de la inversión alternativa para todos.
• Inteligencia compartida: Cuando los clientes utilizan Canoe para automatizar la gestión de sus datos alternativos, están contribuyendo activamente a una industria más fuerte y más conectada. Los datos dentro de cada nuevo documento de fondo introducido se mapean, lo que acelera la incorporación y mejora la precisión de la extracción de datos.
• Respaldado por innovadores: Desde clientes hasta inversionistas y socios, nuestra red está llena de agentes de cambio de la industria que están unidos para promover el estado de las inversiones alternativas y confían en Canoe para impulsar la evolución. Cuando los clientes usan Canoe para automatizar la gestión de sus datos alternativos, están contribuyendo activamente a un y una industria más conectada.

¿A qué mercado se dirige Canoe y qué tamaño tiene?

Canoe se dirige a inversores con asignaciones a clases de activos alternativos. Una inversión alternativa es un activo que no entra en una categoría de inversión convencional, como acciones y bonos. Las inversiones alternativas pueden incluir capital privado, capital de riesgo, fondos de cobertura, bienes raíces y otros.
Las inversiones en clases de activos alternativos han crecido de $4.6 billones a $13.3 billones durante la última década y se espera que crezcan a más de $23 billones para 2026 a nivel mundial. Se estima que hay 5,850 empresas que podrían ser candidatas para productos y servicios alternativos de gestión de datos. Con el conjunto de productos actual de Canoe, este es un mercado direccionable total de más de $ 1 mil millones.
Cientos de inversionistas institucionales, administradores de activos, asignadores de capital y administradores de patrimonio aprovechan Canoe Intelligence para automatizar sus procesos de inversión alternativos manuales que consumen más tiempo, obtener un acceso más profundo a sus datos y escalar sus empresas para un crecimiento sostenible.

¿Cuál es tu modelo de negocio?
Canoe Intelligence genera ingresos mediante la venta de licencias anuales basadas en la web para su plataforma tecnológica y su producto independiente de recuperación de documentos Canoe Connect. Las tarifas de servicios adicionales se generan a través de contratos de incorporación, implementación y servicios profesionales.

¿Cómo se está preparando para una posible desaceleración económica?
Durante tiempos de incertidumbre económica, las asignaciones a inversiones alternativas a menudo se consideran opciones de inversión más atractivas y estables. La gran mayoría de nuestra base de clientes espera ver un aumento en los flujos de capital y compromisos de fondos para inversiones alternativas, incluso si la economía en general se desacelera. Eso, y Canoe permite a sus clientes administrar una mayor cantidad de inversiones alternativas con la misma cantidad de personas a través de una mayor velocidad, eficiencia, transparencia y precisión. Entonces, contrariamente a muchas industrias, una posible desaceleración macroeconómica en realidad puede beneficiar nuestro crecimiento.

¿Cómo fue el proceso de financiación?
Nuestro proceso de financiamiento fue el típico de la mayoría de las empresas de alto crecimiento, basadas en SaaS, con un fuerte encaje en el mercado de productos y clientes e inversores de clase mundial. Vimos un gran interés tanto por parte de los inversores de capital de riesgo de última etapa como de los inversores de capital de crecimiento. Nos emocionó recibir varias hojas de términos y poder asociarnos con David Jegen en F-Prime y Alston Zecha en 8 Roads.

¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentó al obtener capital?
Incluso cuando va bien, la obtención de capital es un proceso que consume mucho tiempo. Y, como CEO, mis días siempre están llenos. Equilibrar las demandas del proceso de aumento de capital y mantenerse totalmente comprometido con el rápido crecimiento continuo de Canoe ciertamente requirió un esfuerzo adicional significativo.

¿Qué factores de su negocio llevaron a sus inversores a emitir el cheque?
F-Prime Capital y Eight Roads Ventures creen en la visión de Canoe de potenciar la inteligencia de inversión alternativa. F-Prime Capital cree que Canoe está en una posición ideal para abordar la necesidad de infraestructura de inversión y convertirse en un estándar de la industria. Eight Roads Ventures cree que Canoe puede resolver los desafíos de datos asociados con las alternativas en Europa de manera más completa que cualquiera de las soluciones locales actualmente disponibles.

“Las inversiones alternativas, como capital privado, fondos de cobertura y bienes raíces, se han vuelto esenciales para los inversionistas que buscan mayores rendimientos y diversificación. Sin embargo, administrar los datos asociados con estas inversiones es un desafío para los administradores de activos y los inversores institucionales. Canoe ha mejorado significativamente la forma en que las empresas gestionan los datos de inversión alternativa. No solo ha aumentado considerablemente la eficiencia, sino que también ha mejorado la precisión y la integridad de los datos de inversión alternativos. Canoe está en una posición ideal para abordar la necesidad de infraestructura de inversión y convertirse en un estándar de la industria”.

David Jegen, socio gerente de F-Prime Capital

“La plataforma de Canoe se ha convertido rápidamente en una solución crucial para la industria de inversión alternativa en América del Norte, con un historial comprobado de resultados impresionantes para los clientes. La industria de inversión alternativa de EMEA tiene casi el mismo tamaño que América del Norte y sus desafíos de datos son idénticos, pero hoy en día no existe una solución local comparable. Canoe tiene una gran oportunidad de ofrecer valor al cliente primero en Europa, donde ya tiene presencia, así como en otras regiones en el futuro”.

Alston Zecha, socio de Eight Roads

¿Cuáles son los hitos que planea alcanzar en los próximos seis meses?
A medida que las inversiones alternativas siguen ganando popularidad entre los inversores institucionales e individuales, la nueva inyección de capital nos permitirá servir mejor a nuestra base de clientes y optimizar los datos de inversiones alternativas a nivel mundial. Esta financiación se utilizará para acelerar nuestra expansión en los mercados europeos, hacer crecer nuestro equipo en áreas funcionales clave, mejorar nuestra oferta de productos para clientes empresariales, desarrollar nuevos productos de datos y fortalecer nuestra plataforma central. Específicamente:

• Expansión geográfica (EMEA y más allá): apertura de una nueva oficina en Londres en febrero
• Desarrollo de productos (Nuevos productos de datos)
  • Los datos del mercado privado son un activo valioso que permite a los administradores de activos e inversores:
    • Tener una comprensión más profunda de su cartera.
    • Mejor supervisión para cumplir con los requisitos regulatorios y de gobernanza
    • Tome decisiones de inversión mejor informadas
  • Expansión de audiencia (GP)
  • Asociaciones e integraciones (integraciones más profundas): más integraciones bidireccionales con proveedores de software líderes como Addepar (completado en 2022)
  • Crecimiento del equipo (comercial y tecnológico)
  • Branding y desarrollo de nuevos sitios web

A medida que las inversiones alternativas siguen ganando popularidad entre los inversores institucionales e individuales, la nueva inyección de capital nos permitirá servir mejor a nuestra base de clientes y optimizar los datos de inversiones alternativas a nivel mundial. Esta financiación se utilizará para acelerar nuestra expansión en los mercados europeos, hacer crecer nuestro equipo en áreas funcionales clave, mejorar nuestra oferta de productos para clientes empresariales, desarrollar nuevos productos de datos y fortalecer nuestra plataforma central.

¿Hacia dónde cree que se dirige la empresa a corto plazo?
Esta financiación se utilizará para acelerar la expansión a los mercados europeos, hacer crecer el equipo en áreas funcionales clave, mejorar las ofertas de productos empresariales, desarrollar nuevos productos de datos y continuar fortaleciendo la plataforma central de Canoe. A medida que las inversiones alternativas siguen ganando popularidad entre los inversores institucionales e individuales, la nueva inyección de capital nos permitirá servir mejor a nuestra base de clientes y optimizar los datos de inversiones alternativas a nivel mundial.

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