Durante la pandemia de Covid-19, los bancos centrales como la Reserva Federal de EE. UU. relajaron la política fiscal y monetaria. Ahora, estas mismas instituciones financieras aparentemente están involucradas en prácticas de ajuste cuantitativo (QT). Según Nick Gerli, director ejecutivo y fundador de Reventure Consulting, "la oferta monetaria se está contrayendo oficialmente". Esto solo ha sucedido cuatro veces en los últimos 150 años. Gerli advierte que cada vez que ocurre, se produce una depresión con tasas de desempleo de dos dígitos.
La contracción de la oferta monetaria y su impacto en la economía
Varios analistas de mercado y economistas no están seguros del futuro de la economía, mientras que muchos creen que las cosas pronto empeore debido a la inflación significativa y las fallas en la planificación central. Cuando llegó la pandemia de Covid-19, el gobierno de EE. UU. y muchos otros estados-nación en todo el mundo billones de dólares financiados endeudados para sostener la economía. La deuda ha crecido a niveles colosales y muchos creen que podría hundir varias economías occidentales. Los especuladores insisten en que esto dañará al dólar y que solo los activos tangibles sobrevivirán a las consecuencias.
En un reciente entrevista en la Conferencia BMO de Metales, Minería y Minerales Críticos de 2023, Rob McEwen, presidente ejecutivo de McEwen Mining, dijo: “Los activos duros aumentarán de valor a medida que el dólar pierda valor relativo con respecto a otras monedas porque los gobiernos son irresponsables. Le roban a sus ciudadanos imprimiendo dinero en exceso y tomando prestado de maneras que no deberían... Mire la cantidad de deuda que tiene la mayor parte del mundo occidental en este momento; es enorme.
En marzo de 8, 2023, nick gerli, CEO y fundador de Reventure Consulting, prevenido que la oferta monetaria se está contrayendo. "La oferta monetaria se está contrayendo oficialmente", dijo Gerli el miércoles. Esto solo ha sucedido cuatro veces en los últimos 150 años, y cada vez, siguió una depresión con tasas de desempleo de dos dígitos.
El ejecutivo de Reventure insiste en que cuando la oferta monetaria se contrae mientras aumenta la inflación, se crea una "combinación desagradable" porque hay menos dólares disponibles para pagar precios más altos, lo que finalmente conduce a un colapso deflacionario.
Gerli adicional:
Esto es exactamente lo que sucedió en la depresión de 1921. (NO la Gran Depresión). Esto ocurrió después de la Primera Guerra Mundial y la gripe española. Donde hubo años de alta inflación/crecimiento de la oferta monetaria. Y luego... ¡BAM! La deflación del 11% y la tasa de desempleo se dispararon. Todo lo que se necesitó fue una contracción del -2% en la oferta monetaria en 1921 para causar esa depresión deflacionaria.
El ejecutivo de Reventure señaló que ya ha habido una contracción del 2% en 2023. Gerli dice que esto sugiere que "la resistencia de nuestra economía y la inflación actual podrían no ser tan fuertes como la gente piensa". Sin embargo, Gerly Admite que todavía hay una cantidad significativa de dinero circulando en el sistema financiero en 2023, con una oferta monetaria aproximadamente un 35% más alta que antes de la pandemia, en $ 21 billones. A pesar de esto, la historia muestra que solo un pequeño empujón y la depresión y la deflación podrían acumularse.
“[El] registro histórico es claro: las depresiones/deflación no necesitan una disminución 'lineal' en la oferta de dinero para que ocurra, solo tiene que ser un poco. 2-4% de contracción interanual, y luego surgen los problemas”, Gerli adicional.
Gerli piensa que las personas son demasiado centrado en las subidas de tipos y no prestar atención a las prácticas de ajuste cuantitativo (QT) y la oferta monetaria. Él piensa que al ritmo actual, la oferta monetaria se reducirá más mientras aumentan los temores de recesión y la inflación continúa. “Así es como se produce un colapso del sistema y una depresión deflacionaria”, Gerli estresado. El ejecutivo de Reventure agregó que una depresión deflacionaria en 2023-24 “no es una garantía”. Debido a que los gobiernos están observando diligentemente, existe la posibilidad de que puedan "intentar imprimir dinero nuevamente, enviar cheques de estímulo y reactivar la inflación/economía". conforme a Gerli.
¿Qué cree que debería hacer el gobierno para abordar la posible contracción de la oferta monetaria y la amenaza de depresión deflacionaria? Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación.
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