SARASOTA, Florida, Marzo 24, 2023 / PRNewswire / - INVO Biociencia, Inc. (Nasdaq: INVO) ("INVO" o la "Compañía"), una compañía de fertilidad en etapa comercial enfocada en expandir el acceso a tratamientos avanzados en todo el mundo con su INVOcell^® dispositivo médico y el procedimiento de cultivo intravaginal ("IVC") que permite, anunció hoy que ha celebrado un acuerdo de compra de valores con un solo inversionista institucional centrado en el cuidado de la salud para comprar 3,680,000 acciones ordinarias (o garantías prefinanciadas en su lugar) en una oferta directa registrada con precio de mercado según las reglas de Nasdaq. En una colocación privada concurrente, la Compañía también acordó emitir y vender warrants para comprar hasta un total de 5,520,000 acciones ordinarias. El precio de oferta efectivo combinado para cada acción ordinaria (o garantía prefinanciada en su lugar) y garantía será $0.815. Los warrants serán de ejercicio inmediato, vencerán en el octavo aniversario de la fecha de emisión y tendrán un precio de ejercicio de $0.63 por acción.

Los ingresos brutos para la Compañía de la oferta directa registrada y la colocación privada concurrente se estiman en aproximadamente $3.0 millones antes de deducir los honorarios del agente de colocación y otros gastos de oferta estimados. Se espera que la oferta se cierre en o alrededor de Marzo 27, 2023, sujeto a la satisfacción de las condiciones habituales de cierre.

Maxim Group LLC está actuando como el único agente de colocación para la oferta.

Las acciones ordinarias (o los warrants prefinanciados en lugar de las mismas) se ofrecen de conformidad con una declaración de registro en estantería en el formulario S-3 (archivo n.º 333-255096), que fue declarada efectiva por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. (“SEC”) en Abril 16, 2021. Los warrants emitidos en la colocación privada concurrente y las acciones que se pueden emitir al ejercer dichos warrants se ofrecieron en una colocación privada en virtud de la Sección 4(a)(2) de la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la “Ley”), y el Reglamento D promulgada en virtud de la misma y no han sido registrados en virtud de la Ley o las leyes estatales de valores aplicables.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra de cualquiera de los valores descritos en este documento, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado u otra jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado u otra jurisdicción. La Compañía presentará ante la SEC un suplemento del prospecto relacionado con las acciones ordinarias. Cuando esté disponible, se pueden obtener copias del suplemento del prospecto relacionado con la oferta directa registrada, junto con el prospecto adjunto, en el sitio web de la SEC en www.sec.gov o de Maxim Group LLC, 300 Park Avenue, New York, NY 10022, al (212) 895-3745.

Acerca de INVO Bioscience, Inc.

Somos una empresa de fertilidad en etapa comercial dedicada a expandir el mercado de la tecnología de reproducción asistida ("ART") al hacer que la atención de la fertilidad sea accesible e inclusiva para personas de todo el mundo. Nuestra misión principal es implementar nuevas tecnologías médicas destinadas a aumentar la disponibilidad de atención de fertilidad asequible, de alta calidad y centrada en el paciente. Nuestro producto estrella es INVOcell^®, un dispositivo médico revolucionario que permite que la fertilización y el desarrollo temprano del embrión se lleven a cabo in vivo dentro del cuerpo de la mujer. Esta solución de tratamiento es la primera técnica de cultivo intravaginal del mundo para la incubación de ovocitos y espermatozoides durante la fertilización y el desarrollo temprano del embrión. Esta técnica, denominada "IVC", brinda a los pacientes una experiencia más natural, íntima y económica en comparación con otros tratamientos de ART. Creemos que el procedimiento IVC puede brindar resultados comparables a una fracción del costo de la fertilización in vitro tradicional ("FIV") y es un tratamiento significativamente más efectivo que la inseminación intrauterina ("IUI"). Nuestra estrategia de comercialización se centra en la apertura de "Centros INVO" dedicados que ofrecen INVOcell^® y procedimiento IVC (con tres centros en Norteamérica ahora en funcionamiento), además de continuar distribuyendo y vendiendo nuestra solución tecnológica en las clínicas de fertilidad existentes. Para mayor información por favor visite www.invobio.com.

Declaración de puerto seguro

Este comunicado incluye declaraciones a futuro dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, enmendada, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, enmendada. La Compañía invoca las protecciones de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones sobre nuestra posición financiera futura esperada, resultados de operaciones, flujos de efectivo, planes de financiamiento, estrategias comerciales, productos y servicios, posiciones competitivas, oportunidades de crecimiento, planes y objetivos de gestión para operaciones futuras, así como declaraciones que incluyen palabras como "anticipar", "si", "creer", "planificar", "estimar", "esperar", "pretender", "puede", "podría", ” “debería”, “hará” y otras expresiones similares son declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones a futuro implican riesgos, incertidumbres y contingencias, muchos de los cuales están fuera de nuestro control, lo que puede causar que los resultados, el rendimiento o los logros reales difieran materialmente de los resultados, el rendimiento o los logros previstos. Los factores que pueden hacer que los resultados reales difieran materialmente de los de las declaraciones prospectivas incluyen los establecidos en nuestras presentaciones en www.sec.gov. No tenemos ninguna obligación de (y renunciamos expresamente a dicha obligación de) actualizar o alterar nuestras declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo.

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FUENTE INVO Bioscience, Inc.

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• Fuente: https://www.biospace.com/article/releases/invo-bioscience-announces-pricing-of-3-0-million-registered-direct-offering-priced-at-the-market/?s=93