• TUI Group anuncia una ampliación de capital totalmente asegurada con derechos de suscripción de 1.8 millones de euros
• El grupo planea usar los ingresos para pagar la ayuda de WSF en su totalidad y reducir significativamente la línea de crédito de KfW para reducir los costos de interés y la deuda.
• Los accionistas podrán adquirir nuevas acciones en una proporción de suscripción de 8:3 y a un precio de suscripción de 5.55 euros desde el 28 de marzo hasta el 17 de abril de 2023 inclusive.
• Director ejecutivo Ebel: “Con los ingresos del aumento de capital estamos implementando lo que prometimos: el reembolso total de la ayuda estatal Corona. TUI tendrá una buena estructura de balance y una mejor rentabilidad. El crecimiento rentable sigue siendo nuestro objetivo para el futuro."

Con la aprobación del Consejo de Vigilancia, el Consejo de Administración de TUI aprobó hoy un aumento de capital con derechos de suscripción de 1.8 millones de euros. Para la ampliación de capital íntegramente suscrita se ofrecerán 328,910,448 acciones nuevas en una proporción de suscripción de 8:3 (8 acciones nuevas por cada 3 acciones existentes) y a un precio de suscripción de 5.55 euros.

El período de suscripción de las nuevas acciones comenzará el 28 de marzo y finalizará el 17 de abril de 2023. TUI tiene la intención de utilizar los ingresos netos del aumento de capital para reducir los costos por intereses y la deuda.

Sebastián Ebel, director ejecutivo de TUI Group: “El reembolso total de la ayuda estatal de Corona fue nuestro objetivo declarado. Con el aumento de capital ya aprobado, estamos dando el paso final con la ayuda del FSM y cumpliendo nuestro compromiso. Usaremos los ingresos para pagar la ayuda recibida del FSM, incluidos los intereses. Por lo tanto, TUI vuelve a tener una buena estructura de balance y estamos haciendo todo lo posible para mejorar aún más la rentabilidad del Grupo. Estamos reduciendo los costos de interés y, como resultado, creando una base sólida para el futuro. Nuestro objetivo es claro: queremos volver a crecer de forma rentable y ganar más cuota de mercado con clientes adicionales y nuevos productos. La tendencia de reservas también sigue siendo muy alentadora."

TUI utilizará los ingresos para pagar en su totalidad o recomprar a valor de mercado la Participación Silenciosa I proporcionada por WSF de un valor nominal de 420 millones de euros y el Warrant Bond en circulación, incluidas las garantías de alrededor de 59 millones de euros más los intereses devengados. Por lo tanto, el FSM recibirá un total de alrededor de 750 millones de euros. Además, TUI había retirado partes de la línea de crédito KfW durante el invierno. Con los ingresos netos estos giros actuales bajo la línea de crédito KfW, que ascienden a alrededor de 440 millones de euros.¹, será reembolsado en su totalidad y, por lo tanto, reemplazado. Con los ingresos netos restantes, los giros actuales de alrededor de 1.438 millones de euros² en virtud de la Facilidad de Efectivo de 1.454 millones de euros se reducirá a alrededor de 870 millones de euros. Además, el Grupo tiene la intención de reducir significativamente la línea de crédito KfW de 2.1 millones de euros.

Las autorizaciones requeridas para el aumento de capital ya se han resuelto en la Asamblea General Anual en 2022. La división inversa de acciones 10:1, como condición para un pago adicional, se implementó con éxito después de la Asamblea General Anual en 2023. Alexey A. Mordashov – o cualquier persona o entidad conectada, posee indirectamente el 30.91 por ciento del Grupo a través de Unifirm Limited y Severgroup LLC. Estas acciones continúan bloqueadas como resultado de sanciones de gran alcance y en virtud de la ley de valores alemana. Él y/o las personas sancionadas o las entidades vinculadas a él no podrán, por tanto, participar en la Emisión de Derechos y no se les otorgará ningún derecho de suscripción.

TUI espera que en el curso de una implementación exitosa del aumento de capital y el reembolso de la ayuda estatal anunciada, la deuda neta habría mejorado significativamente de 3.4 millones de euros al final del año fiscal 2022 a 2.4 millones de euros. Se espera que el índice de apalancamiento bruto del Grupo ya regrese al nivel anterior a la crisis para el año fiscal 2023 y caiga a alrededor de 3.0x. Además, el capital híbrido anterior del gobierno federal será completamente reemplazado por capital real.

El aumento de capital está respaldado por Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Deutsche Bank Aktiengesellschaft y UniCredit Bank AG actuando como coordinadores globales conjuntos. HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH y Société Générale actúan como coordinadores globales conjuntos. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank NV y Natixis actúan como Joint-Bookrunners. Barclays Bank PLC y Merrill Lynch International actúan como patrocinadores conjuntos de la Compañía.

¹ al 23 de marzo de 2023

² al 23 de marzo de 2023

Hannover, 24 de marzo de 2023

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