El shock del precio del petróleo de 2022 ha generado una gran cantidad de nueva interés en los vehículos eléctricos, que acaba de servir para ayudar a responder la pregunta de qué sucede con las tasas de adopción de vehículos eléctricos cuando fluctúan los precios del petróleo y el gas.

Ha sobrealimentado la demanda de vehículos eléctricos, que en última instancia se debe a la economía de los altos precios del petróleo, pero ayuda al clima. Y esto es a pesar del reciente enfriamiento de los precios del petróleo, que probablemente sea temporal, más sobre eso a continuación.

Francamente, hay algunas partes móviles aquí, en este momento los vehículos eléctricos tienen un suministro limitado y lleva tiempo escalar la producción en masa, pero las empresas se han dado cuenta del nuevo paradigma de la electrificación. Francamente, 2021 fue el año decisivo, se hicieron planes de producción y la producción comenzó a escalar. 2022 ha visto algunos de ellos hacerse realidad (Ford Lightning es un ejemplo destacado) y más están por venir. GM es un excelente ejemplo de los muchos modelos nuevos en el tablero de dibujo. tampoco podemos olvidar Tesla, BYD, y tantos mas.

Por supuesto, para escalar la producción de EV, la producción de minerales tendrá que escalarse: litio, cobalto, níquel, etc. Estos minerales no son tan raros, pero aumentando la producción siempre tiene un lapso de tiempo. Entonces, para escalar los vehículos eléctricos, necesita los minerales y necesita que los fabricantes de automóviles hagan su trabajo de construir automóviles (y lidiar con la escasez de chips).

Dicho todo esto, los precios del petróleo son cíclicos, como estamos viendo ahora, pero, de nuevo, los costos de los vehículos eléctricos también caerán. A medida que más minerales entran en línea, los precios y los costos de fabricación se reducen, y a medida que se construyen fábricas, se pueden fabricar más vehículos eléctricos. La aceleración de ambas curvas de aprendizaje reducirá los precios.

Francamente, si el petróleo cayera hoy a 40 dólares el barril, la demanda de vehículos eléctricos caería considerablemente. Todavía sería decente, ya que ha estado creciendo mucho antes de 2022, por lo que probablemente todavía sea suficiente para absorber el suministro actual y crezca lentamente, pero no estaría tan sobrealimentado como lo estuvo este verano y todavía lo está. Pero a medida que los precios de los vehículos eléctricos bajan a través de las curvas de aprendizaje, tarde o temprano se acercarán a la paridad de precios con ICE. Una vez que está dentro de, digamos, 10-20%, la demanda de ICE cae incluso a precios bajos del petróleo debido a los enormes ahorros de combustible eléctrico. A la paridad o menos, ICE está muerto a menos que el petróleo se vuelva virtualmente libre a largo plazo, independientemente de las preocupaciones sobre el cambio climático.

Dicho esto, dado que los precios del petróleo son un trabajo cíclico tanto a favor como en contra, la caída actual se debe al final de la temporada de conducción de 2022 (la demanda de petróleo siempre es menor en los meses de invierno) y la destrucción de la demanda por los precios récord del combustible. Y, por supuesto, tradicionalmente una demanda más baja durante todo un año conduce a una exploración aún menor en busca de petróleo nuevo, lo que provoca una escasez de oferta y precios más altos unos años más tarde.

Ese fue el patrón desde 2008. Pero esta vez es diferente.

La exploración petrolera no aumentó mucho en 2022. Esta fue una decisión consciente de las principales compañías petroleras. Por el momento, los precios del petróleo (y la gasolina/diésel) han caído desde sus máximos de principios y mediados de 2022, pero los fundamentos no han cambiado. El ~7-10% del suministro mundial que Rusia estaba suministrando no está totalmente compensado. La demanda solo ha caído por ahora.

El año que viene probablemente estaremos de vuelta donde empezamos.

Puede haber algunos cambios, un acuerdo renovado con Irán podría aumentar el suministro mundial, pero es probable que la producción de petróleo crudo solo aumente marginalmente, es probable que la OPEP no pueda aumentar la producción más allá del pico de mediados de 2022 porque no tienen el suministro adicional para ofrecer, y la refinación del petróleo es otro cuello de botella: el mundo no ha visto la capacidad de la refinería se mantiene al día con la demanda, que en realidad es la mayor parte de los picos de precios de 2022, ya que el petróleo solo subió a alrededor de $ 120, lo que habría sido aproximadamente la mitad de los precios que los conductores pagaban en las bombas. No es probable que se construya más capacidad neta de refinería de petróleo en todo el mundo e incluso ha habido una pérdida de capacidad debido a Covid.

De hecho, es posible que estemos viendo una nueva normalidad hasta que algo se rompa: precios más bajos del petróleo en invierno y picos de primavera/verano cada año a partir de ahora.

Mientras se escribía este artículo, la OPEP recortó su producción en 2 millones de barriles para mantener altos los precios del petróleo. Sus economías necesitan un precio del petróleo relativamente alto, por lo que esto les ayuda a corto plazo.

Y si la OPEP continúa recortando la producción para elevar los precios del petróleo, eso seguirá aumentando la demanda de vehículos eléctricos.

Al final, lo que probablemente sucederá es que el suministro de Rusia nunca vuelva a estar completo porque aliviar las sanciones, incluso si Putin se rinde, llevará tiempo (y no planea rendirse, a pesar de las recientes ofensivas ucranianas exitosas). Además, muchos pozos cuando se reducen temporalmente nunca vuelven a la producción total. La exploración puede aumentar si tenemos años de precios increíblemente altos, lo que derrocará a muchos gobiernos progresistas (a los votantes les encanta matar al mensajero).

O tenemos una opción mejor. Más vehículos eléctricos.

La producción de vehículos eléctricos ha aumentado y seguirá aumentando y esto reducirá lentamente la demanda de petróleo. Con 100-150 millones de vehículos eléctricos en circulación, la demanda de petróleo caerá entre un 10 y un 15 %, lo que hará que su precio baje enormemente, ya que esta cantidad de vehículos reducirá la demanda de petróleo mucho más de lo que Rusia vendía.

2020 (bloqueos de Covid) vio una reducción del 20% en la demanda de petróleo, lo que llevó el precio del petróleo a cero. Podemos hacer esto de nuevo sin bloqueos.

En 2021, aproximadamente El 8.6% de todos los vehículos nuevos vendidos fueron eléctricos, y 2022 probablemente será del 12 al 15 %. Si asumimos que 2023 es 20% y 2024 vende 25% de vehículos nuevos como EV, entonces podríamos estar viendo más de 50-75 millones de EV en la carretera. Esto reduciría la demanda de petróleo en un 5-7% o más, lo que casi compensaría la pérdida de petróleo ruso por sí solo.

Entonces, ¿cómo llegamos allí?

En los EE. UU., el IRA es un gran motivador (642,000 nuevos empleos y contando). Es de esperar que el nuevo gobierno de lucha contra el cambio climático de Australia se lleve a cabo, Canadá está haciendo algunos movimientos pro EV (y Tesla puede abrir una fábrica allí), China está buscando escalar la producción y vender sus EV en todo el mundo (esperemos que tengan hardware de buena calidad y seguridad contra choques ), y la UE sabe de primera mano lo que le está costando el petróleo y el gas rusos y se está entusiasmando con la electrificación.

Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados y asumir que esto será suficiente.

A corto plazo, si los votantes siguen matando al mensajero, votarán por los conservadores que ofrecen mentiras y respuestas fáciles. Una vez elegidos, eliminarán los incentivos, las regulaciones y los mandatos de los vehículos eléctricos. Y estúpidamente, los estándares de economía de combustible se volverán locos (nuevamente), lo que conducirá a una demanda de petróleo aún mayor y precios de combustible más altos (Freedumb y'all).

Lo que debemos hacer es votar inteligentemente en las urnas y con la billetera. Exija que sus líderes electos inviertan en tecnología renovable, no solo en la instalación sino en el aumento de su producción.

Y no deberíamos sorprendernos cuando los precios de la gasolina vuelvan a subir el próximo año.

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