No invierta a menos que esté preparado para perder todo el dinero que invierte. Esta es una inversión de alto riesgo y es poco probable que esté protegido si algo sale mal. Tómese 2 minutos para aprender más.

Los Venture Capital Trusts (VCT) invierten en empresas en etapa inicial y de alto crecimiento en todo el Reino Unido, de manera muy similar a los fondos de capital de riesgo tradicionales. Son empresas que cotizan en bolsa, lo que significa que deben cumplir con regulaciones estrictas y brindan considerables desgravaciones fiscales a los inversores del Reino Unido.

Para obtener más información sobre los APV, su historia, cómo funcionan y los tipos disponibles, consulte nuestra guía de buceo profundo aquí.

Entonces, ¿por qué los inversores minoristas querrían invertir en APV?

Las ventajas:

1. Profesionales experimentados gestionan su inversión

Una ventaja de invertir en APV es que los fondos de los inversores son administrados por un equipo experto de inversores.

Dados los altos riesgos asociados con la inversión en nuevas empresas, la inversión en la mayoría de los fondos de capital de riesgo está restringida. Sin embargo, los VCT están estructurados de tal manera que los inversores minoristas pueden invertir.

Tener expertos gestionando su cartera aporta una serie de beneficios a los inversores:

• Selección activa de los mejores negocios y oportunidades. – Los APV cuentan con equipos y comités de inversión que evalúan todas las posibles oportunidades de inversión en función de su probabilidad de generar rentabilidad e invierten en las mejores disponibles. Los inversores de APV se benefician de esta experiencia y selección a través de su inversión. 
• Acceso al flujo de transacciones que de otro modo no estaría disponible – Los inversores minoristas que buscan invertir en nuevas empresas tienen opciones bastante limitadas y solo pueden invertir en oportunidades que opten por la financiación colectiva de acciones. Esto significa que se pueden restringir sectores y acuerdos de elección. Sin embargo, los VCT tienen un historial de inversión, brindan apoyo a las nuevas empresas en las que invierten y tienen miembros del equipo que buscan activamente las mejores ofertas en una amplia gama de sectores, por lo que tienen acceso a rondas que de otro modo no estarían disponibles para los inversores minoristas. Los inversores en APV se benefician de este nivel de acceso a través de su inversión.

Beringea, el administrador de ProVen VCT, tiene un equipo de inversión de 10 personas con experiencia en banca, consultoría y nuevas empresas que apoyan con el abastecimiento, la investigación y la ejecución de inversiones. Las decisiones de inversión del fondo están dirigidas por un comité de inversiones de cuatro personas altamente experimentado y el Director de Inversiones, con una experiencia combinada en inversiones de más de 4 años.

Como inversor, puede confiar en la experiencia de estas personas para elegir las empresas adecuadas en las que invertir y ejecutar los acuerdos en las mejores condiciones posibles.

2. Diversificación inmediata en múltiples negocios.

Otro beneficio clave de invertir en un APV es que su inversión se diversifica inmediatamente en múltiples empresas emergentes.

La diversificación es crucial para cualquier estrategia de inversión informada, ya que permite que el riesgo de fracaso de una startup se distribuya entre múltiples inversiones y negocios. Cuando los inversores opten por invertir en ProVen VCT, inmediatamente diversificarán su inversión en 52 empresas, en sectores que van desde marcas de consumo como Lucky Saint hasta empresas SaaS como CreativeX.

Para que los inversores minoristas alcancen este nivel de diversificación en su cartera de inversiones iniciales, tendrían que buscar, revisar, ejecutar y gestionar 52 inversiones individuales, lo que llevaría una cantidad de tiempo considerable. 

3. Desgravación fiscal sustancial sobre inversiones, dividendos y ventas

Siempre que se cumplan ciertos criterios, cualquiera que invierta en un APV podrá aprovechar varios atractivos beneficios fiscales, que incluyen:

• Desgravación del 30% del impuesto sobre la renta sobre la inversión inicial – que se puede reclamar inmediatamente, pero que se perderá si las acciones se mantienen durante menos de cinco años.
• Dividendos libres de impuestos – la mayoría de los APV pagan dividendos anuales, que están libres de impuestos. Los VCT de ProVen apuntan a una rentabilidad por dividendo de aproximadamente el 5% del NAV por año, y han cumplido consistentemente este objetivo. Sin embargo, no hay garantía sobre el nivel de dividendos, si los hubiera, que se pagarán en el futuro.
• No hay impuesto sobre las ganancias de capital sobre las ganancias por la venta de acciones – A medida que crezcan las inversiones realizadas por el fondo y el fondo realice nuevas inversiones, el valor liquidativo cambiará. Si los accionistas de VCT venden sus acciones obteniendo ganancias, las ganancias están exentas del impuesto sobre las ganancias de capital. 

La desgravación fiscal sólo está disponible para los contribuyentes del Reino Unido, sobre cantidades invertidas hasta un máximo de £200,000 por persona, por año fiscal, y está restringida a la cantidad que reduce a cero la obligación tributaria sobre la renta del inversor.

En resumen, como ocurre con cualquier inversión, existen riesgos: los detalles se pueden encontrar en nuestra guía de buceo profundo aquí – pero hay muchos beneficios de invertir en fondos VCT. Estos incluyen confiar en profesionales experimentados para elegir negocios en su nombre, diversificación inmediata a través de múltiples inversiones y acceso a importantes desgravaciones fiscales. 

¿Qué APV están disponibles ahora?

Hemos hecho que ProVen VCT (PVN) y ProVen Growth and Income VCT (PGI), dos de los fideicomisos más grandes y antiguos del Reino Unido, estén disponibles en la plataforma Seedrs.

Desde el lanzamiento de PVN VCT en 2000 y PGI VCT en 2001, los VCT de ProVen han estado detrás de muchas de las historias de éxito empresarial del Reino Unido. Desde su inversión en las hermanas Vinader y su marca de joyería homónima, Monica Vinader, que se vendió con un rendimiento combinado de 7.7 veces los VCT de ProVen, hasta Chargemaster, una de las redes de carga de vehículos eléctricos líderes del país que fue adquirida por BP en 2018. , muchas empresas exitosas se han visto impulsadas por las inversiones de los APV probados.

Como APV generalistas (lo que significa que los fondos respaldan a empresas de tecnologías emergentes como fintech y software como servicio, así como a industrias establecidas como el comercio minorista y la atención médica), los fondos ProVen han crecido a más de £ 330 millones bajo administración y una cartera. que abarca 52 empresas emergentes y en expansión que incluyen:

• DASH Water: la marca de agua mineral líder en el Reino Unido, conocida por su uso innovador de frutas y verduras tiernas para dar sabor a sus bebidas.
• Lucky Saint: una de las principales marcas de cerveza con bajo contenido de alcohol más reconocidas del país. 
• MPB: una de las plataformas líderes en el mundo para la compra y venta de equipos de cámaras usados, que recaudó £ 50 millones en su Serie D en 2021.
• CreativeX: una plataforma habilitada para inteligencia artificial utilizada por empresas como Google, Meta, Amazon y Nestlé para analizar el desempeño del marketing visual, que recaudó 25 millones de dólares en su Serie B en 2022.

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