Adopte estas estrategias para allanar el camino hacia el éxito del desarrollo financiero en su negocio.

La mejora de procesos en finanzas generalmente consiste en identificar ineficiencias, cuellos de botella o áreas donde las empresas pueden hacer que las operaciones financieras sean más eficientes y precisas, como la elaboración de presupuestos, la contabilidad, los informes financieros y el procesamiento de nóminas. 

Al optimizar estos procesos, las organizaciones, independientemente de su tamaño o industria, pueden eliminar demoras innecesarias y gastos excesivos, lo que refuerza el bienestar financiero general. 

Además, dado que a medida que las empresas se expanden, manejan un mayor volumen de facturas, pagos, inversiones y otras actividades financieras, los procesos optimizados pueden garantizar que las operaciones financieras respalden un mayor volumen de negocios sin interrupciones significativas. 

A continuación se ofrecen tres consejos prácticos sobre cómo las organizaciones pueden mejorar sus procesos financieros para impulsar el crecimiento y el éxito.

Establezca su nivel dentro del modelo de madurez de capacidades

En esencia, el Modelo de Madurez de Capacidades (CMM) sirve como una herramienta fundamental para que las empresas evalúen su madurez y eficacia operativa. Comprender las características de sus cinco etapas permite a las empresas obtener información sobre el nivel de madurez de sus operaciones financieras y los pasos necesarios para mejorarlo.

Entonces, aquí hay un desglose de las etapas: 

1. Etapa inicial: En este nivel, el caos y la desorganización gobiernan las operaciones financieras ya que los departamentos de contabilidad no cuentan con pautas, procedimientos estandarizados ni flujos de trabajo establecidos. Por tanto, hay errores, retrasos y falta de control sobre las actividades financieras. Para abordar estos problemas, es fundamental que las empresas describan paso a paso los procedimientos, roles y responsabilidades, así como los indicadores clave de desempeño (KPI).
2. Etapa repetible: Las organizaciones en esta etapa han establecido y documentado procesos, lo que resulta en una mayor estabilidad y previsibilidad. Sin embargo, estos procesos financieros establecidos todavía dependen de operaciones manuales. Para abordar estos desafíos, recurrir a la automatización es el camino a seguir. Tenga en cuenta que esto no significa invertir en un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) a gran escala o someterse a una renovación total de TI. Las empresas pueden empezar por automatizar los procesos que consumen más tiempo y son más propensos a errores, como la entrada y la conciliación de datos.
3. Etapa Definida: Durante esta fase, las organizaciones desarrollan sus procesos estandarizados. El quid de la cuestión es que el exceso de confianza puede obstaculizar las oportunidades de crecimiento. Para pasar al siguiente nivel, las empresas deben colaborar con expertos financieros y aprovechar su riqueza de conocimientos y experiencia. 
4. Etapa gestionada: En este punto, las empresas controlan los procesos a través del análisis de datos, enfocándose en la eficiencia y la automatización en lugar de preocuparse por cuestiones de operación financiera.
5. Etapa de optimización: En la etapa final, la clave es seguir mejorando los procesos financieros a través de la retroalimentación y el seguimiento.

Identificar el tamaño de un proyecto

Suponga que está planeando implementar un nuevo sistema de software financiero. En ese caso, se podría pensar que la transición será rápida y sin problemas. Sin embargo, a medida que profundice, se dará cuenta de que las complejidades de la migración de datos, la capacitación del personal y la personalización del sistema exigen muchos más recursos y tiempo de lo previsto inicialmente. Como resultado, enfrentará sobrecostos presupuestarios, retrasos en la presentación de informes financieros e interrupciones en las operaciones diarias.

¿Y la lección clave aquí? Nunca subestimes el esfuerzo, el tiempo y el costo necesarios para completar una tarea. 

Antes de embarcarse en un viaje de mejora de procesos financieros, o incluso antes de considerarlo, es esencial considerar el tamaño de su equipo y las herramientas que tiene disponibles. De esta manera, puede determinar el alcance de un proyecto.

Los proyectos simples son tareas que requieren un margen mínimo de error. Por lo general, exigen sólo conocimientos básicos e implican aportes limitados de las partes interesadas.

Los proyectos complicados implican una planificación paso a paso, más personas y habilidades especializadas, pero aún así son manejables. La gestión eficaz de proyectos puede desempeñar un papel importante en el éxito de este tipo de iniciativas.

Cuando se trata de proyectos complejos, las empresas se enfrentan a incertidumbres y dificultades a la hora de definir un plan claro. Para lograr resultados favorables, las empresas deben dedicar mucho tiempo, fomentar las habilidades de comunicación y promover la colaboración entre varios departamentos.

Garantice el éxito en sus estrategias de automatización

No es un secreto que
automatizar Las tareas contables repetitivas y que consumen mucho tiempo, como seguimientos y aprobaciones, reducen los errores y aumentan la productividad. Es por eso que cada vez más empresas recurren a soluciones de software de contabilidad. Sin embargo, lo que las organizaciones necesitan saber es que preparar a sus equipos financieros para los próximos cambios es clave para aprovechar eficazmente las nuevas herramientas y lograr el máximo impacto.

Para empezar con el pie derecho, es esencial informar a los miembros de su equipo de contabilidad sobre los próximos cambios en las primeras etapas del proceso. Este enfoque le permite prevenir reacciones defensivas. Durante estas discusiones iniciales, cree una atmósfera en la que sus equipos financieros se sientan cómodos expresando sus inquietudes sobre el uso de nuevas tecnologías.

Una vez que haya implementado una solución de software de contabilidad para mejorar sus procesos financieros, elija a las personas adecuadas para respaldar su proyecto. ¿Por qué no buscar a aquellos que estén entusiasmados con las nuevas herramientas o que puedan sacar el máximo provecho del cambio? Estas personas pueden proporcionar a otros miembros del equipo los recursos y el apoyo necesarios, asegurando una transición exitosa.

En resumen, mejorar las operaciones financieras puede resultar en una mayor eficiencia y ahorros de costos significativos. Para lograr estos objetivos, las empresas primero deben evaluar la madurez de sus operaciones financieras y luego definir el alcance de sus iniciativas de desarrollo. En última instancia, deben asegurarse de que sus equipos respalden activamente estos cambios y participen durante todo el proceso para maximizar el impacto general.

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