Alaska Air Group, Inc. y Hawaiian Holdings, Inc. anunciaron hoy que han celebrado un acuerdo definitivo en virtud del cual Alaska Airlines adquirirá Hawaiian Airlines por 18.00 dólares por acción en efectivo, por un valor de transacción de aproximadamente 1.9 millones de dólares, incluidos 0.9 millones de dólares. de la deuda neta de Hawaiian Airlines. La compañía combinada desbloqueará más destinos para los consumidores y ampliará la elección de opciones de servicios aéreos críticos y el acceso en toda la región del Pacífico, los Estados Unidos continentales y a nivel mundial. Se espera que la transacción permita una plataforma más sólida para el crecimiento y la competencia en los EE. UU., así como oportunidades laborales a largo plazo para los empleados, inversión continua en las comunidades locales y gestión ambiental.

• Compañía combinada para mantener las marcas sólidas y de alta calidad de Alaska Airlines y Hawaiian Airlines, respaldadas por una oferta de lealtad única y atractiva.
• Amplia la quinta aerolínea más grande de EE. UU. a una flota de 365 aviones de fuselaje ancho y angosto, lo que permite a los huéspedes llegar a 138 destinos a través de nuestras redes combinadas y a más de 1,200 destinos a través de unaAlianza mundial.
• Honolulu se convertirá en un centro clave para la aerolínea combinada con un servicio ampliado para los residentes de Hawai'i a los EE. UU. continentales y la creación de nuevas conexiones a Asia y todo el Pacífico para los viajeros a través de los EE. UU.
• El compromiso con Hawai'i sigue siendo firme, incluido el mantenimiento de un sólido servicio aéreo en la isla vecina y una plataforma más competitiva para respaldar el crecimiento, las oportunidades laborales para los empleados, la inversión comunitaria y la gestión ambiental. 
• Comprometidos a mantener y hacer crecer la fuerza laboral representada por sindicatos en Hawai'i.
• La combinación dará como resultado una creación inmediata de valor con ventajas considerables. La transacción totalmente en efectivo de 18 dólares por acción ofrece una prima atractiva para los accionistas de Hawaiian Airlines y se espera que aumente las ganancias de Alaska dentro de los dos años posteriores al cierre con al menos 235 millones de dólares de sinergias de tasa de ejecución esperadas. 
• Conferencia telefónica para inversores programada para hoy a las 5:00 p. m. ET / 2:00 p. m. PT / 12:00 p. m. HT.

Como las aerolíneas arraigadas en el 49^th y séptima^th Los estados de EE. UU., que dependen exclusivamente de los viajes aéreos, Alaska Airlines y Hawaiian Airlines comparten un profundo compromiso de cuidar a sus empleados, huéspedes y comunidades. Esta combinación se basará en los legados y culturas de más de 90 años de estas dos aerolíneas orientadas al servicio, preservará ambas queridas marcas en una única plataforma operativa y protegerá y aumentará los empleos representados por sindicatos y las oportunidades de desarrollo económico en Hawai'i, con un red que brindará más opciones y conectividad internacional adicional para los viajeros a través de aerolíneas asociadas, incluido el unaAlianza mundial.

"Esta combinación es un siguiente paso emocionante en nuestro viaje colectivo para brindar una mejor experiencia de viaje a nuestros huéspedes y ampliar las opciones para los viajeros de la costa oeste y Hawai", dijo Ben Minicucci, director ejecutivo de Alaska Airlines. “Tenemos un profundo y duradero respeto por Hawaiian Airlines, por su papel como principal empleador en Hawai'i y por cómo su marca y su gente transmiten la cálida cultura aloha en todo el mundo. Nuestras dos aerolíneas cuentan con empleados increíbles, con más de 90 años de legado y valores basados ​​en el cuidado de los lugares y personas especiales a los que servimos. Estoy agradecido a los más de 23,000 empleados de Alaska Airlines que están orgullosos de haber prestado servicios en Hawai'i durante más de 16 años, y estamos totalmente comprometidos a invertir en las comunidades de Hawai'i y a mantener un sólido servicio en las islas vecinas que los viajeros de Hawaiian Airlines tienen. llegar a esperar. Esperamos profundizar esta gestión a medida que nuestras aerolíneas se unan y, al mismo tiempo, brindar un valor inigualable a los clientes, empleados, comunidades y propietarios”.

"Desde 1929, Hawaiian Airlines ha sido una parte integral de la vida en Hawai'i y, junto con Alaska Airlines, podremos ofrecer más a nuestros huéspedes, empleados y las comunidades a las que servimos", dijo Peter Ingram, presidente de Hawaiian Airlines. y director ejecutivo. “En Alaska Airlines, nos unimos a una aerolínea que lleva mucho tiempo prestando servicios en Hawai'i y tiene una red complementaria y una cultura de servicio compartida. Con la escala y los recursos adicionales que aporta esta transacción con Alaska Airlines, podremos acelerar las inversiones en la experiencia y la tecnología de nuestros huéspedes, manteniendo al mismo tiempo la marca Hawaiian Airlines. También nos complace ofrecer un valor significativo, inmediato y convincente a nuestros accionistas a través de esta transacción totalmente en efectivo. Juntas, Hawaiian Airlines y Alaska Airlines pueden llevar nuestras auténticas marcas de hospitalidad a más partes del mundo mientras continuamos sirviendo a nuestras valiosas comunidades locales”.

Redes complementarias y mayores opciones para los 54.7 millones de pasajeros anuales combinados de Alaska Airlines y Hawaiian Airlines 

La combinación de redes nacionales, internacionales y de carga complementarias está posicionada para mejorar la competencia y ampliar las opciones para los consumidores en la costa oeste y en todas las islas hawaianas a través de:

• Preservando marcas destacadas: La aerolínea combinada mantendrá las marcas Alaska Airlines y Hawaiian Airlines, líderes en la industria, mientras se integra en una única plataforma operativa, permitiendo que los pasajeros disfruten del excelente servicio y hospitalidad de cada una con excelencia continua en confiabilidad operativa, confianza y satisfacción de los huéspedes, por lo que ambas Las empresas han sido constantemente reconocidas.
• Una oferta de productos mejorada para una amplia gama de consumidores: La combinación preserva y amplía la oferta de productos de alta calidad y los mejores en su clase con precios para hacer que los viajes aéreos sean accesibles a una amplia gama de consumidores en una variedad de clases de cabina, incluida una mayor elección entre las aerolíneas de alto valor y bajo precio de Alaska Airlines. opciones de tarifas y productos internacionales y de larga distancia de Hawaiian Airlines a la par con los operadores de la red.
• Las redes complementarias amplían las opciones de viaje: Los pasajeros que viajen por todo el territorio continental de EE. UU., la costa oeste de EE. UU. y el Pacífico se beneficiarán de más opciones y una mayor conectividad en las redes de ambas aerolíneas, con servicio a 138 destinos, incluido el servicio sin escalas a 29 principales destinos internacionales en América, Asia y Australia. y el Pacífico Sur, y acceso combinado a más de 1,200 destinos a través del unaAlianza mundial.
• Servicio ampliado para Hawái: Para los residentes de Hawái, la combinación ampliará el servicio y la conveniencia al triplicar el número de destinos en toda América del Norte a los que se puede llegar sin escalas o con una sola escala desde las islas, manteniendo al mismo tiempo un sólido servicio en las islas vecinas y aumentando la capacidad de carga aérea.
• Centro estratégico de Honolulu: Honolulu se convertirá en un centro clave de Alaska Airlines, lo que permitirá una mayor conectividad internacional para los viajeros de la costa oeste en toda la región de Asia y el Pacífico con un servicio de escala única a través de Hawai'i.
• Mayores beneficios del programa de fidelización: La transacción conectará a los miembros leales de Hawaiian Airlines con beneficios mejorados a través de un programa de lealtad líder en la industria para la aerolínea combinada, que incluye la capacidad de ganar y canjear millas en 29 socios globales y recibir beneficios de élite en el complemento completo de unaaerolíneas de la Alianza Mundial, acceso ampliado a salas VIP globales y beneficios de la tarjeta de crédito de marca compartida del programa combinado.

Ofreciendo beneficios sustanciales para los empleados y las comunidades en Hawái

Como uno de los empleadores más grandes de Hawai'i, Hawaiian Airlines tiene un largo legado de compromiso con sus empleados, quienes dieron forma a la compañía a lo largo de sus 94 años de historia, y con las comunidades locales, la cultura y el medio ambiente natural. Como compañía integrada, Alaska Airlines y Hawaiian Airlines continuarán con esta gestión y mantendrán una fuerte presencia e inversión en Hawai'i. La empresa combinada impulsará:

• Crecimiento de empleos representados por sindicatos: Mantener y hacer crecer los empleos representados por sindicatos en Hawai'i, incluida la preservación de las bases de pilotos, asistentes de vuelo y mantenimiento en Honolulu y las operaciones aeroportuarias y de carga en todo el estado.
• Fuerte presencia operativa: Mantener una fuerte presencia operativa con liderazgo local y una sede regional en Hawai'i para respaldar la red de aerolíneas combinadas.
• Oportunidades para los empleados: Proporcionar más oportunidades de avance profesional, salarios y beneficios competitivos y movilidad geográfica para los empleados.
• Ampliación de las iniciativas de desarrollo de la fuerza laboral: Continuar y ampliar el acceso a iniciativas de desarrollo de la fuerza laboral, incluida la asociación de Hawaiian Airlines con el Programa de Tecnología de Mantenimiento Aeronáutico del Honolulu Community College y la Academia de Pilotos Ascend de Alaska Airlines, entre otras, para respaldar futuros empleos y oportunidades profesionales en Hawai'i y más allá.
• Inversión en comunidades locales: Continuar invirtiendo en las comunidades de Hawai'i, combinando y ampliando los compromisos de las dos aerolíneas, y trabajando con las comunidades y el gobierno locales para construir un futuro vibrante para Hawai'i.
• Perpetuación de la cultura: Comprometidos a promover el turismo regenerativo en las islas hawaianas e invertir en el idioma y la cultura hawaianos, continuando y aprovechando los programas existentes de Hawaiian Airlines.

Convertirse en una aerolínea combinada aún más sostenible

Alaska Airlines se compromete a aprovechar los sólidos compromisos de Alaska Airlines y Hawaiian Airlines con la gestión ambiental, incluido el camino de cinco partes de Alaska Airlines hacia el cero neto para 2040 y los objetivos de sostenibilidad en áreas de emisiones de carbono y eficiencia de combustible, desechos y salud. ecosistemas. En 2022, Alaska Airlines realizó el mayor pedido de flota de Boeing en sus 90 años de historia, centrado en los aviones Boeing 737-MAX, que son un 25% más eficientes en combustible asiento por asiento que los aviones que reemplazan, y Continuó ampliando el uso de software de optimización de rutas para ayudar a los despachadores a desarrollar rutas que ahorren combustible, tiempo y emisiones. Ambas aerolíneas están trabajando activamente para avanzar en el mercado de combustible de aviación sostenible (SAF) en sus respectivas geografías. Estos esfuerzos centrados en el clima continuarán, incluida la inversión continua en abastecimiento local. 

Justificación estratégica y financiera convincente, generando una creación de valor descomunal

La combinación encaja estratégicamente con el enfoque sostenido de Alaska Airlines en ampliar las opciones para los viajeros de la costa oeste y crea una nueva plataforma importante para mejorar aún más el crecimiento orgánico superior al promedio de la industria de Alaska Airlines. La transacción está diseñada para ofrecer una creación de valor atractiva para los accionistas de Alaska Airlines y al mismo tiempo ofrecer una prima atractiva para los accionistas de Hawaiian Airlines.

• La transacción totalmente en efectivo de 18.00 dólares por acción por un valor total de capital de 1.0 millones de dólares proporciona una prima atractiva para los accionistas de Hawaiian Airlines.
• Múltiplo de transacción de 0.7 veces los ingresos, aproximadamente un tercio del promedio de las transacciones aéreas recientes.
• Aproximadamente $235 millones de sinergias esperadas reflejan una estimación conservadora del potencial de sinergia de la transacción; estos excluyen otras oportunidades alcistas identificadas que podrían aprovecharse.
• Se espera que genere un aumento de ganancias de un solo dígito para Alaska Airlines dentro de los primeros dos años (más de tres años) después del cierre y un ROIC de mitad de la adolescencia para el tercer año, excluyendo los costos de integración, con rendimientos superiores al costo de capital de Alaska Airlines.
• No se prevé ningún impacto material en las métricas del balance a largo plazo, y se espera un retorno a los niveles de apalancamiento objetivo dentro de 24 meses.

Condiciones para cerrar 

El acuerdo de transacción ha sido aprobado por ambas juntas. La adquisición está condicionada a las aprobaciones regulatorias requeridas, la aprobación de los accionistas de Hawaiian Holdings, Inc. (que se espera que se solicite en el primer trimestre de 2024) y otras condiciones de cierre habituales. Se espera que cierre en 12-18 meses. La organización combinada tendrá su sede en Seattle bajo el liderazgo del director ejecutivo de Alaska Airlines, Ben Minicucci. Se establecerá un equipo de liderazgo dedicado para centrarse en la planificación de la integración.

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• Fuente: https://worldairlinenews.com/2023/12/03/alaska-airlines-group-to-acquire-hawaiian-airlines/