Gestión global de Apollo comprará $ 1.75 mil millones de acciones preferentes convertibles de Empresas Albertsons, uno de los minoristas de alimentos y drogas más grandes de los Estados Unidos. Albertsons ha sido una compañía de cartera de la ciudad de Nueva York Cerberus Capital Management desde 2006.
Albertsons es un operador de supermercados y farmacias con más de 2,200 tiendas de alimentos y farmacias en 34 estados, incluidos Albertsons, Safeway, Vons, Pavilions, Randalls, Tom Thumb, Carrs, Jewel-Osco, Acme, Shaw's, Star Market, United Supermarkets, Market Street y Haggen. La compañía también opera más de 1,700 farmacias y 400 centros de combustible. Albertsons, con ingresos anuales de aproximadamente $ 62 mil millones, tiene su sede en Boise, Idaho.
La inversión de Apollo representa aproximadamente el 17.5% de la propiedad accionaria pro forma de Albertsons sobre una base convertida y fue dirigida por el negocio de valor híbrido de Apollo, que realiza inversiones creativas de capital y deuda, y la plataforma de crédito de Apollo.
"Creemos que la inversión de Albertsons muestra los beneficios de la plataforma integrada de Apollo y nuestra capacidad de aprovechar el capital y el conocimiento en toda la empresa", dijeron los copresidentes de Apollo scott kleinman y jim zelter en un comunicado publicado. "Con experiencia en el sector de comestibles, estrategias flexibles y un modelo operativo integrado, nuestros equipos híbridos de valor y crédito pudieron liderar conjuntamente una de las mayores inversiones privadas preferidas realizadas en los últimos años".
"Apollo creó su negocio de valor híbrido para proporcionar soluciones de capital adaptadas a las necesidades específicas de una empresa", dijo Matt Michelini y rober ruberton, socios senior y codirectores del negocio de valor híbrido en un comunicado publicado. “Las empresas están encontrando estas capacidades altamente relevantes en el volátil entorno económico y de mercado actual. Nos complace haber invertido un capital significativo durante el último mes, trabajando con sólidos equipos de gestión, juntas directivas, patrocinadores, fundadores y empresas públicas, siendo el último Albertsons, uno de los principales supermercados en los Estados Unidos ".
La inversión en Albertsons es la tercera inversión realizada por el negocio de valor híbrido de Apollo en el último mes y sigue a las inversiones en Grupo de Expedia y ciprés. Grupo de Expedia (NASDAQ: EXPE) es una compañía de viajes en línea con cuatro segmentos de negocios: Agencias de viajes en línea principales, Trivago (hotel y alojamiento), Vrbo (Alquileres de vacaciones por 
Propietario) y Egencia (viajes de negocios). El año pasado, Expedia tuvo ingresos de $ 12.1 mil millones y un EBITDA de $ 1.9 mil millones. ciprés (Nasdaq: CMPR), es un proveedor de comercio electrónico de impresión, señalización, mercadería y otros productos de marketing personalizados para pequeñas y medianas empresas. Durante los últimos doce meses, Cimpress tuvo ingresos de $ 2.7 mil millones y un EBITDA de $ 318 millones.
Los fondos de capital privado de Apollo (NYSE: APO) han adquirido más de 150 compañías desde su fundación en 1990 y tiene más de $ 316 mil millones en activos bajo administración. La firma tiene su sede en la ciudad de Nueva York.
Se espera que la inversión de Apollo en Albertsons se cierre el 15 de junio de 2020.
Profesional de Capital Privado | 27 de mayo de 2020
