Dos años después de la ola de digitalización provocada por la pandemia de COVID-19, el floreciente mercado de pagos digitales de Asia Pacífico sigue creciendo. La adopción del dinero móvil, las billeteras electrónicas y los códigos QR por parte de los consumidores, las empresas y los reguladores significa que la región explorará en profundidad las nuevas tendencias de pagos en 2023 y más allá.

PwC prevé que los volúmenes globales de pagos sin efectivo aumenten en más del 80 % a casi 1.9 billones de transacciones para 2025. Se pronostica que Asia Pacífico representará la mayor parte de este crecimiento acelerado, con 1.03 billones de transacciones para 2025, un 109 % más que las 494 2020 millones de transacciones de XNUMX.

El volumen de transacciones sin efectivo se duplicará con creces para 2030, PWC

Ciertas jurisdicciones, como Vietnam, se ven estimuladas por el apoyo de los reguladores. En noviembre de 2021, el gobierno vietnamita aprobó un proyecto sobre la desarrollo del pago sin efectivo en el periodo 2021-2025. Para ayudar a promover los pagos sin efectivo en los servicios públicos, la Corporación Nacional de Pagos de Vietnam (NAPAS) ha infraestructura de pago conectada entre 45 localidades y 15 ministerios, departamentos y organismos que prestan servicios públicos.

con lo esperado crecimiento mundial más lento pronosticado para los próximos años, elegir las verticales correctas que se alineen con los objetivos comerciales de los proveedores de pagos es vital para el éxito y la supervivencia. Aquí hay cuatro tendencias clave que darán forma al espacio de pagos de Asia Pacífico en 2023 y 2024: pagos transfronterizos, monedas digitales, compre ahora, pague después (BNPL) y el auge de los neobancos.

Inversiones en liquidaciones transfronterizas instantáneas

Los reguladores y los actores de pagos por igual en Asia Pacífico están reinventando los pagos transfronterizos, impulsados ​​por la demanda de los consumidores de pagos instantáneos y de bajo costo.

Si bien PwC espera que la estandarización de pagos globales permita la conectividad transfronteriza de soluciones instantáneas nacionales, están surgiendo soluciones regionales y soluciones no bancarias globales basadas en criptomonedas y billeteras digitales para abordar la brecha de pagos.

Dentro del sudeste asiático, los reguladores están haciendo esfuerzos para crear vínculos transfronterizos, firmando una serie de acuerdos bilaterales y multilaterales. Éstos incluyen Memorando de entendimiento (MoU) firmado entre los operadores de sistemas de pago del sudeste asiático NETS, PayNet, así como National ITMX (ITMX) de Tailandia, Vietnam NAPAS y PT Rintis Sejahtera (Rintis) de Indonesia, para permitir pagos transfronterizos en tiempo real conectando sus respectivas infraestructuras de pago.

Estos operadores son miembros de Asian Payment Network (APN), que se prevé que comience en los países de la ASEAN y eventualmente crezca para incluir más naciones en Asia Pacífico.

Las propias fintech y las propias aplicaciones se están asociando con proveedores de infraestructura para respaldar sus ambiciones transfronterizas. En septiembre de 2022, el jugador de la plataforma de comercio electrónico vietnamita Compra2Venta se asoció con Mastercard para permitir múltiples tipos de pago a través de una sola conexión. Tinkoff, uno de los bancos exclusivamente digitales más grandes del mundo que atiende a 18.5 millones de clientes, seleccionado Fusión Finastra Solución de banca central de Essence Cloud para impulsar su expansión planificada en Filipinas.

Los reguladores adoptan las monedas digitales

Con la digitalización acelerada provocada por los bloqueos de COVID-19, los bancos centrales de Asia Pacífico han estado explorando la emisión de tokens digitales que están vinculados a su propio dinero fiduciario. Estas se denominan monedas digitales del banco central (CBDC): dólares digitales que tienen el mismo valor que los dólares en efectivo o en papel.

Hay dos tipos de CBDC: mayoristas y minoristas. Las CBDC mayoristas están destinadas a la liquidación de transferencias interbancarias y transacciones mayoristas relacionadas. Tienen el mismo propósito que las reservas mantenidas en el banco central pero con una funcionalidad adicional.

Mientras tanto, las CBDC minoristas ponen el dinero digital del banco central a disposición del público en general, al igual que el efectivo está disponible para el público en general como un derecho directo al banco central.

En junio de 2022, la fintech japonesa Soramitsu y el Ministerio de Industria y Comercio Económico de Japón estaban realizando un estudio de viabilidad sobre la introducción de un CBDC en toda la región de Asia Pacífico. El proyecto involucra a los bancos centrales de Vietnam, Fiji y Filipinas. Soramitsu había construido previamente la CBDC de Camboya, bakong.

Por otra parte, el State Bank of Vietnam está llevando a cabo una implementación piloto para criptomoneda basada en blockchain en el periodo 2021-2023. Esto sigue a una decisión de abril de 2020 del Ministerio de Finanzas de estudiar activos virtuales y criptomonedas.

China se convirtió en la primera economía importante del mundo en poner a prueba una moneda digital (e-yuan o e-CNY) en medio de la pandemia en abril de 2020. A partir de septiembre de 2022, e-CNY cuenta con más de 1.2 mil millones de usuarios.

Mientras tanto, el Reserve Bank of India (RBI) está configurado para pilotear la moneda digital e-rupee. En una nota conceptual de octubre de 2022, el CBDC de la e-rupia se lanzará en dos formas: mayorista para liquidaciones interbancarias y minorista para el público.

Más confianza en BNPL

El índice de nuevos pagos (NPI) de Mastercard publicado en agosto de 2022 encontró que Asia Pacífico está a la vanguardia con BNPL, ya que 50% de consumidores en toda la región se sienten cómodos usando BNPL.

Los consumidores de Asia Pacífico generalmente aprovechan las ofertas de BNPL para sus pagos con intereses bajos o sin intereses, en tiempos de emergencia y cuando quieren acelerar compras más grandes. De cara al futuro, el 55% de los consumidores de la región es probable que utilicen BNPL en 2021.

La región alberga a uno de los jugadores de BNPL más grandes del mundo en Pago posterior de Australia (adquirida por Square por $ 29 mil millones), así como Laboratorios de pino de la India ($ 7 mil millones de valoración), Pago de Japón (adquirida por Paypal por 2.7 millones de dólares), Átomo de Singapur ($ 2 mil millones de valoración), y Akulaku de Indonesia ($ 1 mil millones).

Incluso las empresas físicas se han sentido atraídas por el juego BNPL. En Vietnam, empresa de financiación al consumo Credito de casa planea invertir VND200 mil millones (US$8.35 millones) en la construcción de su propio servicio BNPL.

Sin embargo, aunque la demanda de los consumidores es alta, las empresas de BNPL suelen tener pérdidas. Un informe de abril de 2022 proyecta que los jugadores de BNPL de la región enfrentarán una pérdida combinada de US$5.2 mil millones para 2025.

Índice de nuevos pagos de Mastercard 2022

Los neobancos y las superaplicaciones aumentan

Un informe de enero de 2022 encontró que Asia Pacífico albergaba 68 neobancos – ese número definitivamente ha crecido ahora. India lidera la región con 14 neobancos, y Hong Kong cuenta con 12. Por el contrario, China, que reclama 220 millones de clientes de neobancos, solo alberga cuatro neobancos.

Al mismo tiempo, más Asia Pacífico las súper aplicaciones se están metiendo en la neobanca y espacio de banca digital.

Fuente: https://fintechnews.sg/

In Vietnam donde no existe un régimen de licencias separado, los aspirantes a bancos digitales tienen que asociarse o funcionar como una unidad de bancos titulares con licencia. Esa es la ruta tomada por unicorn y super app MoMo, que compró una participación del 49% en Credit Viet Securities en junio de 2022. Otros bancos digitales locales incluyen Timo y TNEX.

A medida que el espacio de pagos de Asia Pacífico sigue creciendo, los bancos y las empresas de tecnología financiera necesitan una solución de infraestructura flexible que pueda satisfacer todas sus necesidades de centros de pago, mientras acelera los pagos transfronterizos, acepta monedas digitales y ofrece soluciones nuevas e innovadoras a través de una API moderna. arquitectura habilitada.

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