A medida que la generación más joven acumula activos y busca invertir con asesores financieros, surge un apetito emergente por la inversión responsable, donde el inversionista desea asegurarse de que su cartera coincida con sus valores. Una vez que se consideró una financiación sostenible agradable de tener que es consistente con los diversos factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), se está convirtiendo en la corriente principal.  Tratamiento es una plataforma de software creada para asesores financieros, para asesores financieros que les permite comprender las preferencias de inversión y valor de sus clientes y construir carteras basadas en estos criterios. Al realizar una evaluación inicial con los clientes, los asesores pueden crear un perfil multidimensional que les permita construir carteras personalizadas en lugar de simplemente colocar activos en un grupo predeterminado predeterminado como lo han hecho tradicionalmente muchos asesores. Agregar esta capacidad central al repertorio de un asesor les permite distinguirse en la carrera para asegurar una parte de los $30 billones en valor de inversiones sostenibles que se administran profesionalmente.

AlleyWatch se reunió con el CEO y fundador de Seeds Investor Zach Conway para obtener más información sobre el negocio, los planes estratégicos de la empresa, la última ronda de financiación, que eleva la financiación total recaudada a 3.2 millones de dólares y mucho, mucho más...

¿Quiénes fueron sus inversores y cuánto recaudó?

Apalancamiento social, cuyo equipo de liderazgo incluye al cofundador de Stocktwits Howard Lindzon, lideró la ronda. También aseguramos la participación adicional de El Fondo de Capital Compuesto I, LP, el fondo de capital de riesgo afiliado de Ritholtz Wealth Management, así como veteranos de la industria financiera ryan shanks, director ejecutivo de FA Match, y Paul Walker, ex codirector de tecnología de Goldman Sachs. Empresas DuContra, el fondo de impacto cofundado por el actor e inversor Adrian Grenier, junto con el capitalista de riesgo Ba Minuzzi, también se unió. Recaudamos $2.7M en esta ronda Semilla.

¿Qué inspiró el inicio de Seeds Investor?

Antes de Seeds, dirigía una firma de asesoría con mi padre, Michael Conway. Nuestro lema en ese negocio es "Alinear la vida y la riqueza" porque entendemos lo importante que es ir más allá de los números con las familias y hacer que la planificación sea realmente personalizada y experiencial. Nos dimos cuenta de que, irónicamente, la parte de inversión de sus servicios carecía por completo de personalización o cualquier forma de experiencia atractiva. Evaluamos a los inversores solo a través de la lente de la tolerancia al riesgo, los pusimos en carteras modelo estándar donde ni siquiera entendían realmente lo que poseían, y luego teníamos reuniones de revisión en las que todo lo que realmente hablábamos era el rendimiento. Queríamos una manera de mostrar a las personas que podían alcanzar sus objetivos financieros en una cartera y sentirse nuevamente comprometidos con su dinero en el proceso. Pero en ese momento, no teníamos el software ni las herramientas para ayudarlos a hacerlo de manera escalable.

¿En qué se diferencia Seeds Investor?

Hay algunas empresas que ofrecen elementos de lo que hacemos, pero diríamos que estamos en nuestra propia categoría. Ofrecemos una experiencia verdaderamente adoptada conjuntamente entre asesor e inversor durante todo el ciclo de vida del cliente.

¿A qué mercado se dirige Seeds Investor y qué tamaño tiene?
Seeds está diseñado para asesores independientes registrados (RIA). A finales de 2020, había aproximadamente 36,000 3.86 RIA en los EE. UU. que supervisaban más de 12 billones de dólares en activos minoristas. Los activos administrados por RIA han estado creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de cinco años del XNUMX%.

¿Cuál es tu modelo de negocio?
Seeds utiliza una suscripción SaaS y modelos tradicionales de precios de gestión de activos.

¿Cómo se está preparando para una posible desaceleración económica?
Manteniéndose delgado. Nuestro enfoque principal es mantener la cabeza baja en la hoja de ruta de nuestro producto, continuar apoyando los objetivos de crecimiento de nuestros clientes mientras reclutamos experiencia cuando y donde más se necesita.

¿Cómo fue el proceso de financiación?
Nos enfocamos en nuestra red, llegando a inversionistas ángeles y firmas de riesgo tempranas que tienen una comprensión clara del espacio y claramente podrían respaldar nuestros esfuerzos de una manera tangible más allá del capital.

¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentó al obtener capital?
Recaudar capital es inherentemente un "trampa 22"; el capital es necesario para impulsar el negocio, pero le quita tiempo y energía al producto y la ejecución.

¿Qué factores de su negocio llevaron a sus inversores a emitir el cheque?
Procedemos y entendemos profundamente el espacio de gestión de patrimonio, y el producto claramente aborda un problema de una manera eficiente y escalable.

¿Cuáles son los hitos que planea alcanzar en los próximos seis meses?
Lanzar el producto a una docena o más de los RIA de agregadores de plataformas más grandes del país.

¿Qué consejo puede ofrecer a las empresas de Nueva York que no tienen un inyección de capital en el banco?
Concéntrese en los inversores que conocen el espacio en el que está construyendo una solución. No pierda el tiempo hablando con empresas solo porque tienen un nombre que cree que es importante tener en su tabla de capitalización.

¿Hacia dónde cree que se dirige la empresa a corto plazo?
Mantenernos enfocados en mejorar el producto para continuar alineándonos con las necesidades de las empresas de nuestros clientes.

¿Cuál es tu restaurante favorito de la ciudad?
Taberna Gramercy. Muchos lugares van y vienen en Nueva York. Al igual que una empresa nueva, hay muchas cosas que debe hacer bien para que sea un restaurante a largo plazo en esta ciudad. Los pocos que lo hacen pueden volverse duraderos e icónicos, como Gramercy Tavern.

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• Fuente: https://www.alleywatch.com/2022/12/seeds-investor-responsible-sustainable-esg-client-personalization-platform-financial-advisors-tailored-zach-conway/