Durante el año pasado, la incertidumbre económica y geopolítica global planteó desafíos para la actividad de fusiones y adquisiciones (M&A) de medios y telecomunicaciones, pero a pesar de esto, el sector continuó viendo adquisiciones estratégicas y rondas de financiación impulsadas por factores como la digitalización, la innovación, la consolidación y la búsqueda de nuevas oportunidades de mercado, informes de consultorías Deloitte y KPMG realce.
La actividad de transacciones en los sectores de tecnología, medios y telecomunicaciones continuó su tendencia a la baja en el segundo trimestre de 2, y el valor de las transacciones cayó un 2023 % desde el primer trimestre de 32 hasta el segundo trimestre de 1, con una disminución del 2023 % en el volumen de transacciones. Las transacciones tecnológicas sufrieron un retroceso considerable: el volumen de transacciones disminuyó de 2 a 2023 en el primer trimestre de 15 y el valor de las transacciones cayó de 854 mil millones de dólares a 1,011 mil millones de dólares. El volumen de acuerdos de telecomunicaciones se desplomó de 1 en el primer trimestre de 2023 a 23.9 en el segundo trimestre de 47.4, aunque el valor combinado de los acuerdos se mantuvo estable en 74 millones de dólares desde 1 millones de dólares.
Los medios se destacaron en el segundo trimestre de 2 y emergieron como el subsector del grupo que desafió las probabilidades. Aunque el volumen de acuerdos disminuyó ligeramente a 2023 en el segundo trimestre de 354 desde 2 en el primer trimestre de 2023, el valor de los acuerdos se triplicó con creces a 382 millones de dólares en el segundo trimestre de 1 desde 2023 millones de dólares en el primer trimestre de 8.4.
Las transacciones estratégicas representaron la mayor parte de los acuerdos de medios en el segundo trimestre de 2, con 2023, un 281% menos que el trimestre anterior, en comparación con 5.7 acuerdos de capital privado, un 73% menos. El panorama fue aún más desigual en cuanto al valor: los acuerdos estratégicos alcanzaron un valor de 13.1 millones de dólares, un aumento del 7.9%, mientras que las transacciones de capital privado en conjunto ascendieron a sólo 491.3 millones de dólares, un 400% menos.
Actividad de acuerdos de medios por subsector, Fuente: ¿Se acerca al fondo?: Tendencias de fusiones y adquisiciones en tecnología, medios y telecomunicaciones, KPMG, segundo trimestre de 2
Hasta ahora, 2023 ha registrado una serie de acuerdos de fusiones y adquisiciones notables en el sector de los medios, centrándose principalmente en streaming, medios digitales, juegos, economías emergentes, tecnología publicitaria y redes sociales, entre otros temas clave. Estos acuerdos tenían como objetivo obtener acceso a una audiencia más amplia, conectarse con nuevos grupos demográficos y mercados y diversificar las fuentes de ingresos.
Las adquisiciones de fusiones y adquisiciones de Tech News y Crypto Media se aceleran en Asia
Los acuerdos de adquisición de medios notables de este año incluyen que SPH Media adquiera Tech en Asia para fortalecer su negocio de tecnología y eventos, Bullish adquiera CoinDesk para invertir en la expansión global y TechCrunch adquiera StrictlyVC para reenfocarse en sus raíces en inversiones de riesgo.
SPH Media, organización de medios líder en Singapur anunció en noviembre su compra de la publicación local de noticias digitales Tech en Asia. El acuerdo tiene como objetivo respaldar la ambición de SPH Media de convertir su publicación, The Business Times, en un actor regional y acelerar su objetivo de convertirse en una fuente confiable de noticias comerciales y tecnológicas para inversores, negociadores, empresarios y lectores interesados en el Sudeste Asiático. .
La adquisición significa tanto una mayor cobertura de startups como quizás lo más importante, incorporar tecnología en el negocio de eventos de Asia, que se especializa en espectáculos de tecnología en Singapur y Yakarta que atraen a miles de asistentes y patrocinadores importantes.
Tech in Asia es una publicación de noticias en línea de Singapur fundada en 2010 que cubre noticias sobre startups y capital de riesgo (VC) en el sudeste asiático, India y América del Norte. La compañía también opera una red de eventos regionales, una unidad de agencia de publicidad llamada Studios y un mercado regional de empleos tecnológicos y de startups.
Los detalles financieros del acuerdo no fueron revelados, pero las fuentes les dijo a DealStreetAsia que la transacción acordada fijó la valoración de Tech en Asia en 30 millones de dólares.
En los EE. UU., el intercambio de criptomonedas Bullish adquirió este año la empresa de medios centrada en criptomonedas CoinDesk en un acuerdo totalmente en efectivo con términos financieros no revelados, el Wall Street Journal. reportaron en noviembre. Bullish, dirigido por el presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York, Tom Farley, paquete de capacitación DWoVH invertir en la expansión global de CoinDesk y el crecimiento de los negocios de indexación, eventos y medios de la compañía.
CoinDesk anteriormente era propiedad de Digital Currency Group (DCG), que adquirió la empresa de medios en 2016 por 500,000 dólares. Sin embargo, tras el colapso de FTX, DCG se vio envuelto en sus propios problemas financieros. La filial de préstamos de la empresa, Genesis Global Capital, se declaró en quiebra después de una serie de despidos, y su plataforma comercial institucional TradeBlock y su unidad de gestión patrimonial con sede en se vieron obligadas a cerrar.
CoinDesk, que generó 50 millones de dólares en ingresos en 2022, ha enfrentado desafíos este año, despidiendo al 16% de su personal interno en agosto. La compañía había estado explorando opciones, incluida una venta parcial o total, y a principios de este año se encontraba en las etapas finales para sellar un acuerdo de aproximadamente 125 millones de dólares que involucraba a un sindicato de inversores, informó el Wall Street Journal. reportaron en julio.
Fundada en 2013, CoinDesk es una empresa líder en medios, eventos, datos e índices que se centra en la industria de las criptomonedas y blockchain. Los negocios clave de CoinDesk incluyen CoinDesk Media, que ofrece noticias sobre la industria de las criptomonedas y blockchain; CoinDesk Events, que reúne a las comunidades globales de criptografía, blockchain y Web 3.0 en eventos anuales como Consensus, el festival de criptografía más grande y de mayor duración del mundo; y CoinDesk Indices, que ofrece experiencia en índices de activos digitales, datos e investigación para educar y empoderar a los inversores.
Otro acuerdo de fusiones y adquisiciones de medios digno de mención este año es la adquisición de la startup de medios StrictlyVC por parte de Yahoo. El trato, dio a conocer en agosto, StrictlyVC se incorporará a TechCrunch, propiedad de Yahoo, operando como una submarca dentro de la cartera de TechCrunch.
La adquisición muestra el compromiso de Yahoo con TechCrunch bajo su nuevo propietario y señala un regreso de TechCrunch a sus raíces que cubren inversiones de riesgo y nuevas empresas en Silicon Valley. Es parte de un esfuerzo más amplio de Yahoo para invertir en algunos pilares clave, a menudo a través de adquisiciones, que incluyen noticias, deportes, finanzas, correo y búsquedas.
Lanzado en 2013, StrictlyVC es un popular boletín diario que se centra en la escena de VC en Silicon Valley y más allá, y que cuenta con 60,000 suscriptores de correo electrónico gratuitos. La empresa también organiza eventos y un podcast, y obtiene ingresos de patrocinios.
Además de estas tres adquisiciones notables, el sector de los medios también registró una serie de transacciones más pequeñas que, sin embargo, vale la pena mencionar.
En Austria, la editorial de revistas VGN Medien Holding se unió a en mayo Die Brutkasten Gruppe como inversor estratégico, convirtiéndose en el nuevo accionista mayoritario de la empresa austriaca de noticias tecnológicas. Como parte de la transacción, VGN Medien Holding dijo que apoyará el crecimiento de Die Brutkasten Gruppe y acompañará a la empresa en su expansión a nuevos mercados y segmentos.
Die Brutkasten Gruppe se describe a sí mismo como una “plataforma multimedia para startups, economía digital e innovación” y ha experimentado un crecimiento considerable en los últimos años. Conforme Según la emisora pública nacional austriaca ORF, Die Brutkasten Gruppe aumentó sus ventas de 600,000 EUR a 3.2 millones de EUR entre 2018 y 2022 y está formado por un equipo de 35 personas repartidas en Viena, Múnich y Berlín.
En Asia, Foresight Ventures, con sede en Singapur, completó en noviembre la adquisición de la mayoría de las acciones del proveedor de datos y noticias criptográficas The Block. La compra se completó con una valoración de 70 millones de dólares y la empresa planea "crear nuevos productos interesantes" y expandirse a Asia y Oriente Medio, dijo el director ejecutivo Larry Cermak. dijo en una publicación X el lunes.
Fundado en 2018, The Block es un medio de comunicación que ofrece noticias, investigaciones y datos. La empresa obtiene la mayor parte de sus ingresos de la publicidad y las suscripciones. Genera alrededor de 20 millones de dólares en ingresos el año pasado, les dijo a Axios el año pasado.
En julio de 2022 el mercado ya monitoreaba la adquisición de Grvty Media (propietario de la página asiática de noticias tecnológicas Vulcanpost) a través de Towerhill, con sede en Singapur, de Kiat Lim.
Pero, por supuesto, todo el mercado de los medios se vio eclipsado en julio de 2022 por el sensacional adquisición de Industry Dive by Informa, que compró la publicación especializada de coches por un valor estimado de 525 millones de dólares.
Rondas y acuerdos de financiación de medios
En el vertiginoso panorama de los medios y la tecnología, 2023 también ha sido testigo de varios movimientos estratégicos, con importantes rondas de financiación que han dado forma a la industria.
En Medio Oriente, el Fondo de Inversión en Eventos (FEI) de Arabia Saudita, parte del Fondo Nacional de Desarrollo, adquirido en julio una participación en Tahaluf. Tahaluf es una empresa local de eventos en vivo a gran escala creada a través de una empresa conjunta estratégica entre la Federación Saudita de Ciberseguridad, Programación y Drones (SAFCSP) e Informa, el organizador de eventos internacionales y grupo de servicios digitales detrás de la serie de eventos Finovate.
La inversión en Tahaluf se alinea con la estrategia del FEI de desarrollar una infraestructura sostenible para los sectores de cultura, turismo, entretenimiento y deportes en toda Arabia Saudita, mediante la construcción de múltiples lugares de clase mundial para 2030.
Tahaluf es el organizador de los eventos tecnológicos LEAP y Black Hat Middle East, así como del evento de inteligencia artificial (IA) DeepFest en Arabia Saudita. En el lapso de sólo dos años, Tahaluf, junto con el Ministerio de Comunicaciones y TI de Arabia Saudita, logró convertir LEAP en uno de los eventos tecnológicos más concurridos del mundo, con una asistencia de 172,000 personas este año.
Tahaluf planea lanzar más eventos conceptuales originales y diversos, incluido el Congreso Marítimo Saudita, la Exposición de Salud Global e Inflavour, para la industria alimentaria. Tahaluf también traerá marcas icónicas de Informa a Arabia Saudita, incluidas CityScape, CPHI y Cosmoprof, que prestan servicios a las industrias global de bienes raíces, farmacéutica y de belleza, respectivamente.
En Singapur, Bitsmedia, el creador de la popular aplicación de estilo de vida musulmán, Muslim Pro, asegurado en diciembre, una ronda de financiación Serie A de 20 millones de dólares de la firma de capital de riesgo (VC) centrada en Asia Gobi Partners, CMIA Capital Partners y Bintang Capital Partners.
Bitsmedia dijo que utilizaría las ganancias para mejorar las capacidades de IA; enriquecer la oferta de contenidos en la plataforma de streaming de Bitsmedia, Qalbox; desarrollar continuamente características educativas; y mejorar la experiencia del Corán dentro de Muslim Pro.
Muslim Pro es una aplicación de estilo de vida musulmán integral y altamente calificada con más de 150 millones de descargas en todo el mundo hasta la fecha, y Qalbox es un servicio de transmisión de entretenimiento de video bajo demanda por suscripción global dirigido a la comunidad musulmana global.
Finalmente en los EE. UU., el medio de criptografía Blockworks elevado en mayo, una ronda de financiación de 12 millones de dólares liderada por la firma de capital privado 10T Holdings con una valoración post-monetario de 135 millones de dólares. La compañía dijo que utilizaría las ganancias para ampliar su oferta de investigación y análisis de datos, Blockworks Research.
Ya en junio de 2021 Lloyds Capital será invertido 13 millones de libras esterlinas en Hybrid Media, una agencia de medios con sede en el Reino Unido y Malasia que también posee la página de noticias tecnológicas Techwireasia.
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