Johnson & JohnsonLa escisión de salud del consumidor de Kenvue, acaba de consolidar su lugar como el mayor debut de OPI en EE. UU. en más de un año.
Las acciones de Kenvue cotizaban a 26.90 dólares cada una cuando el mercado cerró el jueves, un aumento del 22 % con respecto al precio de venta original de la empresa de 22 dólares, que estaba en el extremo superior del rango. Cuando debutó, las acciones se cotizaban a $25.60.
La compañía vendió 172.8 millones de acciones, un aumento de los 151 millones que planeaba vender. Kenvue recaudó $ 3.8 mil millones de la oferta y su valoración saltó de $ 48 mil millones al comienzo de la negociación a $ 50 mil millones cuando cerró el mercado.
En 2021, Johnson & Johnson anunció dividiría su marca farmacéutica de su división de salud del consumidor, marcando uno de los mayores cambios en sus 100 años de historia. Kenvue, el brazo de salud del consumidor que posee una gran cantidad de nombres conocidos como Tylenol, Tirita y Neutrogena, anunció la semana pasada que desafiaría los helados mercados públicos y saldría a bolsa.
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Johnson & Johnson sigue siendo accionista mayoritario de Kenvue, representa una participación del 90.9 % en la empresa y posee 1.7 millones de acciones ordinarias.
¿Señal de un bullicioso mercado público por delante?
El debut taquillero de Kenvue puede ser una señal de que los mercados públicos se están descongelando. Hubo una cantidad sin precedentes de nuevas empresas que se hicieron públicas en 2021, pero el mercado se enfrió considerablemente en 2022.
El año pasado, Getty Images recaudó $ 1.9 mil millones cuando debutó en julio, mientras que la plataforma de marketing System1 recaudó $ 518 millones unos meses antes en enero. Eran parte de solo 91 nuevas empresas que se hicieron públicas en 2022, según Datos de Crunchbase. En comparación, más de 400 nuevas empresas debutaron en el mercado de valores en 2021 y 190 debutaron en 2020.
En 2022, varias empresas descartaron o detuvieron sus planes de OPI a medida que la salud económica de los EE. UU. se volvió más incierta, pero está claro que muchas están esperando el momento adecuado para hacerlo público. Tanto el minorista de moda rápida Ella en y plataforma fintech Stripe Según se informa, están en conversaciones para explorar las opciones de salida a bolsa a más tardar en 2024.
Las startups, después de recaudar enormes rondas con altas valoraciones en 2021, están buscando formas de ampliar sus pasarelas. Y la crisis bancaria que mató Banco de Silicon Valley y ondulado solo está causando más incertidumbre para las nuevas empresas riesgosas que a menudo no cumplen con los requisitos de préstamo de los bancos.
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ilustración: Dom Guzmán
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- Fuente: https://news.crunchbase.com/public/johnson-and-johnson-consumer-spinoff-kenvue-ipo/
