LG Energy Solution (LGES) emitió su primer bono verde global de mil millones de dólares. La compañía surcoreana planea utilizar los ingresos de los bonos para hacer crecer sus proyectos internacionales de baterías y energía renovable, incluidos sus proyectos en curso en Estados Unidos.
Los bonos verdes recaudan capital para financiar proyectos que combaten los desafíos ambientales y ayudan a las empresas a cumplir objetivos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). LGES recibió 2 bonos verdes por valor de mil millones de dólares. El primero es un bono a tres años de 1 millones de dólares y el segundo es un bono a cinco años de 400 millones de dólares. Ambos bonos verdes se emitieron con un rendimiento de +600 puntos básicos (pb) y +100 pb de las tasas de los bonos gubernamentales a 130 y 3 años de Estados Unidos, respectivamente.
Los tipos de emisión finales de ambos bonos se redujeron en 40 puntos básicos con respecto a la orientación de precios inicial. De acuerdo con la korea Herald, la tasa de emisión final de LGES de 40 pb muestra una "sólida confianza de los inversores". De hecho, Moody's y S&P asignaron a LG Energy Solution una calificación crediticia de bonos de Baa1/BBB+ basándose en la sólida base de la compañía coreana en el mercado mundial de baterías y su base comercial estable.
“Haciéndose eco de las altas expectativas sobre el potencial de crecimiento de la compañía, incluidos sus planes de inversión activos y la introducción de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), la primera emisión global de bonos verdes de LG Energy Solution atrajo pedidos de 114 inversores institucionales sobre su bono a tres años y 186 en su bono a cinco años, con lo que el pedido total alcanzó cinco veces el tamaño de la emisión”, señaló LGES.
LG Energy Solution planea utilizar los ingresos de los bonos para acelerar su red de producción global. Los bonos verdes podrían ayudar a LGES a expandir su presencia en los Estados Unidos, donde actualmente hay algunos proyectos en marcha. En mayo de 2023, LGES y Hyundai anunciaron que construirían una planta de celdas de batería en Georgia. Las empresas planearon invertir más de 4.3 millones de dólares en la instalación de baterías.
LGES también está invirtiendo en otra planta de baterías en Arizona. A principios de este año, LG Energy Solution anunció planes para aumentar su inversión en el Instalación de baterías de Arizona—de 1.4 millones de dólares a 5.5 millones de dólares—debido a la alta demanda de vehículos eléctricos. La compañía coreana también planea hacer crecer su división de sistemas de almacenamiento de energía en los Estados Unidos, con el objetivo de triplicar sus ventas globales de sistemas de almacenamiento residencial.
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