Recientemente, durante una entrevista con Fox Business, Kevin O'Leary, un destacado inversor de "Shark Tank", expresó recientemente su escepticismo sobre los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin recientemente aprobados por la SEC de EE. UU., criticando particularmente sus estructuras de tarifas.
O'Leary es un empresario, autor, político y personalidad televisiva canadiense. Nació el 9 de julio de 1954 en Montreal, Quebec, Canadá. O'Leary es mejor conocido por su papel como inversionista en el reality show "Shark Tank", donde los empresarios presentan sus ideas de negocios a un panel de inversionistas potenciales, incluido O'Leary, con la esperanza de obtener financiación.
Postura de O'Leary sobre los ETF de Bitcoin al contado que cotizan en EE. UU.
O'Leary declaró que él personalmente evitaría invertir en ETF de Bitcoin al contado. Su principal preocupación gira en torno a las tarifas asociadas con estos fondos. Señaló que las tarifas por mantener ETF de Bitcoin al contado varían significativamente, desde el 0.21% hasta el 1.5%. Para O'Leary, que se considera poseedor a largo plazo de Bitcoin como una forma de oro digital, estas tarifas son injustificables y no añaden valor a su estrategia de inversión.
Aspectos positivos de la aprobación de los ETF de Bitcoin al contado por parte de la SEC de EE. UU.
A pesar de sus reservas sobre invertir en ETF de Bitcoin, O'Leary reconoció un lado positivo. Él cree que la aprobación de estos ETF podría catalizar una mayor claridad regulatoria en los EE. UU. para la industria de las criptomonedas y blockchain. Él ve este desarrollo como un paso adelante en la regulación, que potencialmente podría revitalizar al Congreso para centrarse más en los sistemas de pago digitales, como el USDC basado en dólares estadounidenses y la Ley Stablecoin pendiente.
Predicciones de supervivencia y dominio del mercado
O'Leary también compartió sus predicciones sobre el futuro del mercado spot de ETF de Bitcoin en EE. UU. Expresó dudas de que los 11 ETF aprobados sobrevivieran a largo plazo. Según él, sólo unos pocos, quizás dos o tres, tendrán éxito, y es probable que grandes actores como Fidelity y BlackRock emerjan como fuerzas dominantes. Lo atribuyó a su amplia fuerza de ventas y presencia en el mercado.
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O'Leary enfatizó que es poco probable que los inversores institucionales, que suelen ser más conscientes de los costos, se sientan atraídos por los ETF de Bitcoin debido a las tarifas asociadas. Sugirió que las instituciones preferirían la inversión directa en Bitcoin en lugar de recurrir a un ETF, que genera costos adicionales.
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El 11 de enero, Dan Dolev, analista senior de Mizuho Securities, apareció en “The Exchange” de CNBC para ofrecer sus ideas sobre el panorama emergente de los ETF de Bitcoin al contado, centrándose particularmente en sus implicaciones para Coinbase y el mercado de criptomonedas en general.
Dolev señaló que si bien estos ETF pueden parecer inicialmente beneficiosos, presentan un desafío importante para Coinbase. Explicó que Coinbase, al actuar como custodio de estos ETF, está pasando de su altamente rentable negocio de comercio al contado de Bitcoin a una función que genera tarifas considerablemente más bajas.
Explicó que, como custodio, las ganancias de Coinbase por tarifas se reducirían a aproximadamente cinco puntos básicos, un marcado contraste con los aproximadamente 250 puntos básicos que cobra por el comercio al contado de Bitcoin. Este cambio indica un paso de un modelo de negocio lucrativo a uno menos rentable.
Dolev también habló del impacto más amplio en el mercado de las criptomonedas. Observó que el lanzamiento de ETF de Bitcoin al contado significa un cambio fundamental en la dinámica de precios del comercio de Bitcoin. Anticipó una marcada disminución en los precios de negociación, una tendencia que, en su opinión, comenzó con el lanzamiento de los ETF, impulsada por una mayor competencia y opciones de mercado alternativas. Este desarrollo, según Dolev, podría conducir a una reducción en la capacidad de Coinbase para mantener sus altas tarifas comerciales.
Al abordar los costos comerciales asociados con Bitcoin, Dolev señaló que las tarifas históricamente altas de Coinbase se debían en parte a su estatus como una de las pocas plataformas comerciales de Bitcoin de buena reputación en los EE. UU. Sin embargo, con el surgimiento de más plataformas, incluidas aquellas que ofrecen ETF de Bitcoin al contado, espera que Coinbase estructura de tarifas para hacer frente a la presión.
Dolev también se refirió al comportamiento de los puristas de Bitcoin o de los poseedores a largo plazo, señalando que Coinbase se beneficia principalmente del comercio activo. Si los usuarios optan por mantener Bitcoin sin comerciar, Coinbase no genera ingresos de estas tenencias. Sugirió que esta tendencia de mantener sin negociar podría volverse más frecuente, afectando aún más los flujos de ingresos de Coinbase.
En sus comentarios finales, Dolev comparó Coinbase con otras plataformas fintech como Robinhood. Propuso que, si bien plataformas como Robinhood podrían beneficiarse de la negociación de nuevos ETF de Bitcoin al contado, Coinbase podría enfrentar desafíos debido a este desarrollo. Esta situación, dio a entender, crea un panorama diverso donde la introducción de ETF de Bitcoin podría ser ventajosa para algunas plataformas pero perjudicial para otras como Coinbase.
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