A principios de este mes, una startup de redes con sede en EE. UU. Nilo anunció una gran $ 175 millones Serie C codirigido por Capital de marzo y fondo de riqueza soberana de Arabia Saudita Inversiones Sanabil.

A esto le siguió esta semana el con sede en Houston. Espacio axiom encerrar un $ 350 millón ronda liderado por Arabia Saudita Aljazira Capital – su primera inversión en una startup con sede en EE. UU., según Crunchbase datos — y una empresa coreana de atención médica Farmacéutica Boryung.

Aunque puede que las dos rondas no parezcan tener mucho en común, sí comparten algo: ilustran el creciente apetito que los inversores con sede en Arabia Saudita tienen por las nuevas empresas estadounidenses.

Mientras Arabia Saudita invierte en energía e incluso en deportes, piense Golf LIV fusionándose con el PGA Tour – ha sido bien destacado, los fondos soberanos saudíes, las ramas de riesgo corporativo y otras empresas están explorando más acuerdos, que valen más dinero, que involucran a nuevas empresas con sede en Estados Unidos que nunca antes, según muestran los datos de Crunchbase.

Desde 2019, las empresas con sede en Arabia Saudita han aumentado constantemente el número de acuerdos de financiación en los que participan, así como el número de rondas que lideran o colideran. Eso incluye un aumento en las cifras de 2022 con respecto a 2021, un momento en el que la mayoría de las grandes empresas de capital de riesgo y de crecimiento estaban retrocediendo en el mercado.

Inversión saudí en nuevas empresas estadounidenses, en cifras

Un análisis rápido de las cifras de Crunchbase muestra que las empresas con sede en Arabia Saudita participaron en solo nueve rondas de financiación en total en 2019. Ese número saltó a 16 el año siguiente y a 23 en 2021, cuando el mercado de riesgo estaba en su apogeo.

En 2022, esa cifra aumentó casi un 40% (a 32 acuerdos de financiación) a pesar de que el mercado de riesgo ya inició una desaceleración significativa. En lo que va de 2023, el ritmo de inversión en realidad se ha reducido, y dichas empresas participan en solo 13 acuerdos.

Al mismo tiempo, las empresas con sede en Arabia Saudita lideraron o codirigieron solo 14 acuerdos entre 2019 y 2021. Sin embargo, solo el año pasado esas empresas lideraron o codirigieron 12 acuerdos, y hasta ahora han hecho lo mismo en seis acuerdos este año. .

Principales inversores

Entonces, ¿quién está invirtiendo?

Más de tres docenas de formas o fondos diferentes con sede en Arabia Saudita han realizado inversiones en nuevas empresas estadounidenses desde 2016, y muchas de ellas lideran o codirigen algunas de ellas.

Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita ha liderado o codirigido la mayor cantidad de acuerdos que valen la mayor cantidad de efectivo desde 2016; sin embargo, la mayoría de esos acuerdos son más antiguos. En 2016, la empresa lideró una inversión de 3.5 millones de dólares en Ubery una ronda de mil millones de dólares para Motores lúcidos en el 2018.

En total, el fondo ha liderado o codirigido cuatro rondas para nuevas empresas con sede en EE. UU. por un total de más de 5.3 millones de dólares.

sanabil ocupa el siguiente lugar en la lista de empresas de la región que han liderado o codirigido la mayoría de los acuerdos con sede en Estados Unidos. Sanabil ha liderado o codirigido media docena de acuerdos por valor de más de 600 millones de dólares. Además de codirigir la Serie C para Nile, con sede en San José, la firma de inversión también codirigió una Serie E de 123 millones de dólares para otra empresa de California, la plataforma de inteligencia de datos con sede en Redwood City. Alación en noviembre.

Otro fondo de riesgo muy activo ha sido Prosperidad7 — el fondo de capital riesgo de Arabia Saudita empresas aramco – que acaba de abrir una oficina en Silicon Valley.

El brazo de riesgo ha liderado o codirigido 11 rondas en los EE. UU., por un total de más de 490 millones de dólares.

Algunos de los acuerdos más recientes incluyen liderar un sistema de orquestación de datos automatizado Serie A de $ 56.7 millones en San Mateo, California. espacio de martillo en julio. En abril codirigió una ronda de 150 millones de dólares para una startup de robótica médica con sede en San Carlos, California. médico noé.

Prosperidad7 también participó en la reciente Nile Series C. La firma ha participado en un total de 17 rondas de financiación para startups estadounidenses por un total de casi 900 millones de dólares.

Ninguna empresa ha estado más ocupada que Empresas de energía de Saudi Aramco desde 2016. La firma ha participado en 34 rondas diferentes, por un total de más de 900 millones de dólares, en los últimos siete años y ha liderado o coliderado una docena de ellas por un valor de 157 millones de dólares.

Sin embargo, al igual que el Fondo de Inversión Pública, la mayoría de las rondas son de hace más de un año. Más recientemente, la empresa codirigió una Serie C de 44 millones de dólares en una empresa de ciberseguridad con sede en San Diego. ataque IQ en el 2021.

Un juego internacional

No sorprende que las empresas con sede en Arabia Saudita hayan invertido más dólares en el mercado de startups estadounidense. La escena de las startups tecnológicas de Estados Unidos es una de las más maduras del mundo y el capital de riesgo es un juego internacional.

Sin embargo, como lo demuestran las dos rondas de este mes, las empresas sauditas se mantienen agresivas incluso en un mercado de riesgo en retroceso, y si las tendencias recientes significan algo, no hay razón para pensar que la inversión de la nación de Medio Oriente se desacelerará en el corto plazo.