Según un informe publicado en The Wall Street Journal el 10 de abril, la Reserva Federal enfrenta nuevos desafíos en su actual batalla contra la inflación, lo que complica su camino para asegurar un aterrizaje económico suave. El artículo del WSJ destaca un informe de inflación que superó las expectativas, lo que plantea implicaciones significativas para las políticas de tipos de interés de la Reserva Federal.

El artículo cita sólidas cifras de contratación y la posibilidad de que la inflación se estabilice alrededor del 3% (más que el objetivo del 2% de la Reserva Federal) como factores que podrían retrasar cualquier posible recorte de tasas. Este escenario sugiere que la Reserva Federal podría necesitar un enfriamiento económico más pronunciado antes de poder ajustar cómodamente las tasas.

Alan Detmeister, economista de la UBS citado en el artículo del WSJ, señala los datos recientes como una razón para la menor confianza en que la inflación regrese pronto al objetivo del 2%. El informe reflexiona sobre el optimismo que marcó el comienzo del año, con un enfriamiento de la inflación más rápido de lo previsto, desafiando la idea de que la fase final de reducción de la inflación sería la más difícil.

El WSJ artículo de Nick Timiaros describe dos futuros potenciales: uno en el que la inflación disminuye de manera “turbulenta”, lo que permitirá un ritmo más lento y retrasado de recortes de tipos, y otro en el que la inflación se mantenga más cerca del 3%, eliminando potencialmente la justificación para reducciones de tipos sin signos claros de desaceleración económica.

El artículo del WSJ también detalla la postura cautelosa del presidente Jerome Powell, enfatizando el deseo de la Reserva Federal de obtener datos adicionales antes de considerar ajustes de tasas.

El artículo del WSJ señaló que aunque el informe de inflación de marzo no destacó por sí solo, el contexto de cifras inesperadamente fuertes en enero y febrero añade complejidad a las perspectivas de inflación, planteando dudas sobre la capacidad de la Reserva Federal para implementar recortes de tasas este año.

Las reacciones de los mercados financieros, exploradas en el artículo del WSJ, indican una recalibración de las expectativas, con analistas de las principales instituciones revisando sus pronósticos a la luz del informe de inflación de marzo. Por ejemplo, los analistas de Barclays pronostican un singular recorte de tipos en septiembre.

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Blake Gwinn, estratega de tipos de interés de RBC Capital Markets, dijo: “Nuestra predicción inicial incluía tres recortes de tipos, siendo crucial una reducción en junio. Si pasamos junio sin un recorte, nuestras expectativas se ajustan hacia una posible primera reducción en diciembre”.

El informe concluye examinando el debate más amplio dentro de la Reserva Federal sobre los factores que impulsan las tendencias inflacionarias actuales, en el que algunos funcionarios abogan por un análisis detallado y ascendente, mientras que otros abogan por una perspectiva más amplia y descendente.

Hoy, en un discurso fundamental, la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, instó a los bancos centrales a actuar con cautela y no reducir prematuramente las tasas de interés en medio de los esfuerzos en curso para frenar la inflación. Al dirigirse a los responsables de las políticas económicas mundiales antes de su reunión bianual, Georgieva destacó los avances logrados en la reducción de las tasas de inflación mediante el aumento de las tasas de interés de los bancos centrales durante el año pasado. Sin embargo, enfatizó los riesgos asociados con una flexibilización de las políticas monetarias demasiado pronto, advirtiendo que las acciones prematuras podrían desencadenar presiones inflacionarias, lo que podría requerir un mayor ajuste monetario.

De acuerdo con un artículo Publicada hoy en The Wall Street Journal, esta postura de precaución se produjo a raíz del IPC estadounidense de marzo de 2024 de ayer. reporte, que indicó un aumento de la inflación en marzo, marcando el tercer mes consecutivo de aumentos de precios al consumidor mayores de lo esperado.

A pesar de predecir una disminución gradual de la inflación, que podría permitir recortes de tasas en las principales economías avanzadas para la segunda mitad de 2024, Georgieva recomendó paciencia, particularmente para los bancos centrales de países ricos como Estados Unidos. Mientras tanto, el Banco Central Europeo mantuvo su tasa de interés clave. insinuando posibles recortes de tipos en junio.

Mientras el FMI se dispone a actualizar sus pronósticos económicos globales, Georgieva señaló con optimismo que las nuevas proyecciones reflejarían cifras de crecimiento ligeramente mejoradas, impulsadas por una actividad sólida en Estados Unidos y varios mercados emergentes. Estas previsiones contrastan ligeramente con la predicción de enero del FMI, que anticipaba una tasa de crecimiento global del 3.1% tanto para este año como para 2025, ligeramente por encima de la estimación de 2023.

Georgieva también discutió el posible efecto desalentador sobre el crecimiento económico global debido a los cambios en el comercio hacia los aliados geopolíticos y advirtió contra el uso indiscriminado de la política industrial, enfatizando la necesidad de actuar con cautela en las intervenciones gubernamentales en ausencia de fallas claras del mercado.

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