¿Las empresas de software de IA operarán con mejor o peor rentabilidad que una empresa SaaS clásica?
Al principio pensé peor, ya que el coste de ofrecer IA como producto es significativamente mayor.
Pero ahora no estoy tan seguro. AI SaaS puede ser mucho más rentable que los márgenes de ingresos netos promedio del -10% de la cosecha actual de empresas públicas.
Sí, la IA infla el costo de servir el producto. Las consultas de Google pueden ser 10 veces más caro que los resultados de búsqueda estándar. Se trata de una comparación injusta, ya que Google se ha centrado en la optimización clásica de los costes de las consultas durante más de 20 años.
Pero hagamos caso omiso de eso.
La IA también es una fuerza deflacionaria y, además, poderosa. Hay 4 partidas en el estado de pérdidas y ganancias de una startup que se verán afectadas por la IA:
| Partida de pérdidas y ganancias | El efecto de la IA |
|---|---|
| Costo de los bienes vendidos | Inflacionario para infraestructura; deflacionario para el apoyo |
| Investigación y Desarrollo | Deflacionario: los ingenieros son entre un 50 y un 75% más productivos |
| Ventas y Marketing | Inicialmente deflacionario: los vendedores serán más productivos |
| Administrativo General | Deflacionario: más productividad en el sector jurídico y financiero |
Los COGS aumentarán porque la IA es costosa, pero disminuirán porque la IA podría reducir a la mitad los costos de atención al cliente (CS). Klarna redujo su gasto en informática en un 66 % con IA. Declaremos que este tira y afloja es un fracaso.
Los productos de construcción costarán la mitad que en el pasado gracias a la IA. Microsoft y ServiceNow han visto el impacto en sus equipos a escala. Deflacionista.
Inicialmente, las ventas y el marketing verán un impulso gracias a la IA a medida que los primeros usuarios reduzcan el coste de adquisición de clientes mediante técnicas novedosas. Pero con el tiempo, todos usarán la IA y las eficiencias desaparecerán.
General y administrativo deberían ver ganancias de productividad en los sectores legal y financiero. El impacto aún no es ampliamente conocido, pero probablemente sea deflacionario entre leve y significativo.
En promedio, las empresas de software dotadas de IA deberían beneficiarse de las ganancias de productividad de la IA en sus resultados finales.
Especialmente a medida que la industria evoluciona hacia modelos más pequeños y eficientes con rendimiento similar Pero en 1% del costo.
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- Fuente: https://www.tomtunguz.com/ai-software-margins/
