A medida que nos adentramos en el nuevo año, vale la pena reflexionar sobre 2023 para darnos pistas sobre cómo será 2024. Para tener una idea de los prometedores líderes fintech de APAC, hoy echamos un vistazo a algunas de las rondas de financiación fintech respaldadas por capital de riesgo más grandes de 2023 en APAC, mostrando las nuevas empresas que lograron superar las probabilidades frente a una recaudación de fondos desafiante. el medio ambiente y las incertidumbres económicas globales.
Los flujos globales de capital de riesgo (VC) hacia las empresas de tecnología financiera se desplomaron considerablemente en 2023, cayendo un 46% en los primeros nueve meses del año en comparación con el mismo período en 2022. conforme según un análisis de S&P Global Market Intelligence.
Las empresas de tecnología financiera obtuvieron un total de 29 mil millones de dólares a través de 1,655 rondas de financiación entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2023, frente a 2,684 rondas por valor de 54 mil millones de dólares durante el mismo período del año anterior.
Financiamiento trimestral global de fintech, Fuente: S&P Global Market Intelligence, noviembre de 2023
Al observar las tendencias regionales, el análisis encontró que América Latina fue testigo de la caída más pronunciada en las inversiones de capital de riesgo en tecnología financiera, registrando una caída del 72% entre el tercer trimestre de 3 y el tercer trimestre de 2022. Se observó una tendencia similar en Europa, Medio Oriente y África (EMEA), y América del Norte, donde las inversiones de capital de riesgo en fintech cayeron más de la mitad y más de un tercio año tras año (YoY), respectivamente.
Financiamiento global de fintech en el tercer trimestre de 3 por región, Fuente: S&P Global Market Intelligence, noviembre de 2023
La financiación de fintech en Asia-Pacífico (APAC), por otro lado, mostró resiliencia, recaudando 1.9 millones de dólares en financiación de capital de riesgo de fintech en el tercer trimestre de 3, casi sin cambios en comparación con el mismo período del año anterior. Sin embargo, en términos de recuento de acuerdos, la financiación de fintech en APAC cayó un 2023%, lo que implica que se aseguraron rondas más grandes durante el período dirigidas a empresas más establecidas y maduras.
Entonces, ¿quiénes fueron las startups más exitosas a la hora de conseguir financiación fintech en APAC el año pasado?
PhonePe: 850 millones de dólares, Growth Equity VC, India
Aplicación de pago india PhonePe asegurado un total de 850 millones de dólares de capital primario en su ronda 2023, alcanzando una valoración de 12 mil millones de dólares. La nueva inversión se produjo en un momento en que PhonePe está ampliando agresivamente su oferta de productos, lanzando a principios de 2023 una aplicación de comercio hiperlocal llamada Pincode. Este acuerdo representa la ronda de financiación fintech más grande en APAC en 2023
Pincode está impulsado por la Red Abierta para el Comercio Digital (ONDC), una iniciativa del gobierno indio para democratizar el panorama del comercio electrónico ofreciendo una plataforma sin comisiones, y está diseñado para cerrar la brecha entre las experiencias de compra en línea y fuera de línea.
PhonePe afirma que la aplicación superó las 50,000 instalaciones en Google Play Store tan solo un mes después de su lanzamiento, procesando más de 5,000 pedidos por día en mayo de 2023.
Fundada en 2015, PhonePe domina las transacciones en la Interfaz de Pagos Unificados (UPI), el sistema de pago instantáneo de la India. tratamiento más de ocho millones de transacciones al mes. La compañía afirma tener más de 460 millones de usuarios registrados y afirma haber ayudado a digitalizar a más de 350 millones de comerciantes fuera de línea en todo el país. PhonePe también es líder en el sistema Bharat Bill Pay System (BBPS) de la India y procesa más del 45% de las transacciones en la plataforma BBPS.
Micro Connect: 458 millones de dólares, Serie C, Hong Kong
En agosto, la startup de tecnología financiera Micro Connect, con sede en Hong Kong asegurado 458 millones de dólares en una ronda de financiación Serie C de inversores nuevos y existentes. Conforme Según Forbes Asia, la ronda de financiación valoró la startup en 1.7 millones de dólares.
Micro Connect, que opera una plataforma de mercado financiero que conecta a las micro y pequeñas empresas de China con el capital global, dijo que utilizaría las ganancias para respaldar su esfuerzo por mejorar su oferta de productos, desarrollar el mercado financiero más grande del mundo para la inversión de micro y pequeñas empresas, y apoyar sus planes de expansión.
Fundada en 2021, Micro Connect facilita inversiones institucionales globales en micro y pequeñas empresas en China continental. La compañía ofrece una plataforma de intercambio de participaciones en los ingresos diarios denominada Bolsa de Activos Financieros (MCEX) de Micro Connect (Macao) en la que las tiendas de los sectores de alimentos y bebidas, comercio minorista, servicios y cultura y deportes pueden acceder a capital asequible a largo plazo.
Hasta la fecha, Micro Connect reclamaciones ha proporcionado más de 238 millones de dólares en financiación a más de 9,300 tiendas en todo el país.
Kredivo: 270 millones de dólares, Serie D, Singapur
Plataforma de crédito digital Kredivo asegurado en marzo una ronda de financiación Serie D de 270 millones de dólares. La compañía dijo que usaría las ganancias para fortalecer su posición de liderazgo en la industria de servicios financieros digitales en el sudeste asiático al expandir su ecosistema, que incluye programas de compra ahora, pago después (BNPL) en línea y fuera de línea, préstamos personales y tarjetas de crédito (físicas y virtuales), y respaldar el próximo lanzamiento de su marca neobanco, Krom.
El director ejecutivo de Kredivo, Akshay Garg, se negó a revelar la valoración actual de Kredivo, pero les dijo a TechCrunch en marzo de 2023 que había aumentado entre 4 y 5 veces “en cada ronda de valoración históricamente”. Añadió que Kredivo ahora genera entre el 3% y el 4% del valor bruto total de la mercancía (GMV) para sus principales comerciantes de comercio electrónico en Indonesia, en comparación con el 15% al 20% de las tarjetas de crédito.
Kredivo, que inició sus actividades en Indonesia en 2016, es un especialista de BNPL que opera en Indonesia y Vietnam. La empresa ofrece a los clientes financiación crediticia instantánea para comercio electrónico, compras fuera de línea y préstamos personales basados en la toma de decisiones en tiempo real a través de sus marcas Kredivo y KrediFazz. Banco Krom Indonesia is la entidad bancaria del grupo y operador del neobanco indonesio de próxima creación, Krom.
Bolttech: 246 millones de dólares, Serie B, Singapur
Bolttech, startup de tecnología de seguros de Singapur elevado un total de 246 millones de dólares en su ronda de financiación Serie B que comprende tres tramos garantizados en octubre de 2022, mayo de 2023 y septiembre de 2023. reclamaciones que la suma representa la ronda Serie B más grande jamás realizada para una insurtech en el país.
Bolttech dijo que utilizaría los ingresos de la Serie B para impulsar aún más su crecimiento orgánico, incluidas inversiones en tecnología patentada, capacidades digitales para socios comerciales y consumidores finales, así como talento en sus más de 30 mercados. También desplegará el capital para respaldar su estrategia de crecimiento global, con un enfoque en los mercados emergentes, y expandirá su ecosistema basado en tecnología para protección y seguros para los consumidores emergentes.
Bolttech is uno de los principales proveedores de seguros integrados del mundo. La insurtech de empresa a empresa a consumidor (B2B2C) conecta productos de seguros asequibles y personalizados con los consumidores a través de plataformas asociadas en más de 30 mercados en tres continentes. Bolttech presta servicios a una amplia gama de clientes, incluidos más de dos millones de consumidores emergentes, especialmente con sus ofertas de protección de dispositivos.
Bolttech tiene licencias para operar en Asia, Europa y los 50 estados de EE. UU., y afirma que cotiza aproximadamente 55 mil millones de dólares en primas anualizadas. A nivel mundial, el ecosistema de la startup comprende 700 socios de distribución con más de 230 proveedores de seguros y ofrece más de 6,000 variaciones de productos.
Inversor: 231 millones de dólares estadounidenses, Serie D, Indonesia
Plataforma indonesia de préstamos peer-to-peer (P2P) Investree elevado 231 millones de dólares en una ronda de financiación Serie D liderada por JTA International Holding en Qatar, con la participación del conglomerado financiero japonés SBI Holdings. La empresa dijo Utilizaría los ingresos para ampliar su oferta de productos, fortalecer asociaciones con diversos colaboradores y mejorar su conjunto de soluciones digitales innovadoras adaptadas a las necesidades específicas de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).
Como parte del acuerdo, Investree y JTA también establecieron una empresa conjunta en Doha para servir como centro para las operaciones de Investree en Medio Oriente y brindar servicios de préstamos digitales para pymes de la región.
Fundada en 2015, Investree es un actor de finanzas alternativas con sede en Yakarta. La compañía dice que ha desembolsado préstamos por valor de 14 billones de IDR (900 millones de dólares estadounidenses) en Indonesia. La mayoría de estos préstamos se desembolsaron a socios del unicornio de startups agrícolas EFishery y Gayatri Microfinance. Además de Indonesia, Investree también opera en Tailandia y Filipinas.
Perfios – 229 millones de dólares, Serie D, India
Perfios, empresa india de tecnología financiera de software como servicio (SaaS) asegurado en septiembre una ronda de financiación Serie D de 229 millones de dólares de Kedaara Capital. La ronda comprende una combinación de una recaudación de fondos primaria y una venta secundaria, la startup dijo en una oracion. Perfios dijo que utilizaría las ganancias para impulsar sus continuos planes de expansión global en América del Norte y Europa, e invertiría en nuevas tecnologías para mejorar su conjunto integral de productos SaaS.
La ronda se produjo inmediatamente después de que Perfios se volviera rentable, y los ingresos de las operaciones se triplicaron en el año fiscal que finalizó en marzo de 2023. conforme a los estados financieros consolidados vistos y analizados por Entrackr. Según se informa, la compañía ahora se está preparando para una oferta pública inicial (IPO) y apunta a cotizar en bolsa en 2024.
Fundada en 2008, Perfios es una empresa global B2B SaaS que presta servicios a la industria bancaria, de servicios financieros y de seguros en 18 países. La empresa, que cuenta con más de 1,000 clientes, ofrece un conjunto integral de servicios para instituciones financieras, que abarca análisis de ingresos, comprobaciones de fraude, verificación e incorporación automatizada de clientes. Estos servicios atienden a diversos sectores, como los préstamos al consumo, los préstamos a PYME y la gestión patrimonial.
Perfios afirma que procesa 1.7 millones de transacciones al año con activos bajo gestión (AUM) de 36 millones de dólares.
KreditBee: 200 millones de dólares, Serie D, India
La startup india de tecnología financiera y de crédito, KreditBee, recaudó un total de 200 millones de dólares en financiación Serie D que comprende dos tramos garantizados en diciembre de 2022 y enero de 2023. KreditBee no reveló su valoración, pero una persona al tanto del asunto les dijo a Según el Economic Times, asciende a unos 680 millones de dólares.
La compañía dijo que utilizaría las ganancias para escalar su negocio y diversificar su oferta de productos al aventurarse en productos financieros digitales. También planea utilizar el capital para diversificar su cartera de productos en préstamos a PYME, así como para otorgar préstamos para automóviles y vehículos.
Fundada en 2018, KreditBee es una plataforma que facilita transacciones de préstamos entre prestatarios e instituciones financieras. la puesta en marcha proporciona un productos de finanzas personales a través de su propia entidad de compañía financiera no bancaria (NBFC), Krazybee Services, junto con asociaciones con más de 10 instituciones financieras. KreditBee reclamaciones atiende a 10 millones de clientes en toda la India.
Crédito de imagen destacada: editado desde Freepik
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- Fuente: https://fintechnews.sg/82571/funding/fintech-funding-apac-vc/
