Los neobancos latinoamericanos que cotizan en bolsa informaron resultados sólidos en el segundo trimestre, una señal de que el boyante sector fintech continúa creciendo incluso cuando las tasas más altas y el menor capital cobran un alto precio a la industria.

Mercado Libre, Nubank y PayBank todas las ganancias reportadas en el período. Su capitalización de mercado combinada supera ahora el umbral de los 100 millones de dólares a medida que las acciones se recuperan de la liquidación tecnológica que sacudió los mercados el año pasado. Estas fintechs mejoraron sus resultados y ampliaron aún más su base de clientes, una hazaña fundamental ya que los inversores exigen cada vez más rentabilidad al sector.

“A los principales actores fintech a nivel regional les está yendo muy bien”, dijo a Fintech Nexus Ignacio Carballo, jefe de finanzas alternativas de Americas Market Intelligence. “2022 no fue excepcional para el sector y parece que 2023 tampoco lo será. Pero a pesar de la incertidumbre, estas empresas han logrado aprovechar las oportunidades”.

En el contexto del aumento de las tasas de interés globales, la mayoría de las nuevas empresas tecnológicas se vieron obligadas a recalibrar sus estrategias. Después de años de aprovechar la ola de dinero fácil, muchos abandonaron temporalmente sus planes de expansión latinoamericana y redirigieron sus esfuerzos hacia la rentabilidad. Los despidos, las reestructuraciones y, en algunos casos, las fusiones o cierres se convirtieron en algo común entre las fintech.

Sin embargo, la narrativa cambia cuando se consideran las entidades no bancarias más grandes, cada una de las cuales cuenta con una base de clientes de decenas de millones. Si bien se implementaron iniciativas de reestructuración, redujeron gastos y al mismo tiempo lograron mayores tasas de adquisición de clientes y lanzaron nuevos productos.

Este año, Nubank ha introducido cuentas de ahorro de alto rendimiento en México y recientemente anunció Préstamos personales en el país. Están implementando una función de préstamos de nómina en Brasil, complementada con productos de inversión destinados a optimizar la rentabilidad.

Fuerte crecimiento de clientes

El aumento en el número de clientes es significativo. Nubank, el neobanco líder de Brasil, informó que los clientes activos aumentaron a 68.8 millones en el trimestre. Eso es más que los 52.3 millones del mismo período del año anterior. La fintech respaldada por Warren Buffett registró un aumento del 44% en sus ingresos netos ajustados en el segundo trimestre, hasta 262.7 millones de dólares. Esto marcó el cuarto trimestre consecutivo de ingresos netos positivos, lo que subraya el progreso de Nubank mucho más allá del punto de equilibrio.

Mercado Libre, gigante del comercio electrónico con sede en Argentina reservado $262 millones en ganancias durante el período. Esto se debió en gran medida a su creciente negocio de banca digital, Mercado Pago. Las ganancias se dispararon un notable 113% año tras año, en la cima de las tendencias del comercio electrónico y la creciente adopción de fintech que se extiende por toda América Latina.

Mercado Pago ha agregado aproximadamente 7 millones de nuevos usuarios activos de fintech en los últimos 12 meses. Esto supone hasta 45.3 millones al final del trimestre. Según Marcos Galperín, CEO y cofundador de Mercado Libre, una mayor adopción en Brasil explica este crecimiento.

Finalmente, Pagbank, el segundo neobanco de Brasil por número de usuarios, también obtuvo ganancias. Reportó un ingreso neto de 415 millones de reales brasileños, o casi 85 millones de dólares. El número aumentó un 3% año tras año. Sin embargo, el crecimiento de sus usuarios fue más lento en comparación con el de los dos gigantes fintech latinoamericanos, Mercado Pago y Nubank. En junio, tenía 16.4 millones de clientes activos, frente a los 15.1 millones del mismo trimestre del año anterior.

De cara al futuro, las fintechs expresaron interés en aumentar los préstamos. Si bien todos estos reportan millones de usuarios, en última instancia, un producto de préstamo es crítico para impulsar un aumento de los ingresos.

Con eso en mente, Nubank anunció recientemente un crecimiento en préstamos personales en México. Durante el último trimestre, reportó $18 mil millones en depósitos de clientes, de los cuales un tercio generó ingresos por intereses. El neobanco reportó préstamos por valor de casi 15 mil millones de dólares, cifra aún pequeña en comparación con el enorme mercado de préstamos de Brasil.

Mercado Pago ha adoptado un enfoque algo cauteloso con respecto al crédito en ese sentido. El aumento de las tasas y la inflación plantearon importantes riesgos de incumplimiento para los acreedores. Lo mismo ocurrió con otras fintech crediticias de menor tamaño.

“En los meses inmediatamente posteriores a la pandemia, observamos que nuestros clientes enfrentaban mayores dificultades para cumplir con sus compromisos crediticios”, dijo a Fintech Nexus Antonio Turner, director de riesgos de Galgo. Sin embargo, destacó un comportamiento de pago algo más benigno. "Muchos mostraron voluntad de pagar para preservar sus buenos historiales crediticios", añadió.

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• Fuente: https://www.fintechnexus.com/latam-neobanks-defy-challenges-report-growing-q2-profits/