Puede que sean tiempos difíciles para las empresas tecnológicas globales, pero los neobancos más grandes de América Latina no lo demuestran. Las fintechs más grandes de la región han demostrado una notable resiliencia en el tercer trimestre del año, mejorando sus ganancias a un ritmo rápido y adquiriendo millones de clientes en el período.

Incluso cuando la región enfrenta inflación y altas tasas de interés, los neobancos bien establecidos han mostrado flexibilidad para ajustar costos y seguir creciendo. Sin embargo, las fintech de menor tamaño siguen enfrentando desafíos, y algunas sucumben a presiones financieras o son asimiladas por instituciones más grandes.

En un panorama financiero marcado por la resiliencia, los principales actores fintech se dispararon con un crecimiento de los ingresos y los ingresos netos en el tercer trimestre. A medida que la inflación retrocedía en las economías latinoamericanas, los bancos centrales regionales relajaron estratégicamente sus políticas, iniciando una disminución de las tasas de interés.

“Los resultados del tercer trimestre para las grandes fintech latinoamericanas son positivos”, dijo Bruno Diniz, socio gerente de Spiralem y autor de libros sobre fintech en Brasil. “Estos resultados indican una adaptación de estos actores al contexto empresarial actual, con ajustes que llevaron a una mayor eficiencia en sus operaciones, lo que llevó a un crecimiento robusto”.

Neobancos de América Latina: una historia de dos gigantes

A la cabeza, el neobanco digital Nubank, un faro en el panorama fintech latinoamericano, registró una ganancia neta récord de 303 millones de dólares, un aumento notable respecto de los 7.8 millones de dólares registrados en el mismo trimestre del año anterior, cuando la empresa se volvió rentable por primera vez. La compañía de 40 mil millones de dólares mantuvo su impulso de adquisición de clientes, superando el de la región. marca de 90 millones de clientes. El recuento de clientes activos, que refleja aquellos que generan ingresos, creció a casi 75 millones durante el período, reportando un crecimiento impresionante de más de 16 millones en el último año.

En particular, el crecimiento de Nubank continúa junto con su diversificación de productos y servicios. Sorprendentemente, aumentó sus ingresos por cliente promedio de 8 dólares a 10 dólares el año pasado, manteniendo los costos iguales.

El Amazonas de América Latina, MercadoLibre, obtuvo ingresos netos crecer 178% anual a 359 millones de dólares, frente a los 129 millones de dólares de hace un año. Su negocio fintech, Mercado Pago, es un importante impulsor de las ganancias del grupo, que ahora cuenta con un valor de mercado de 80 mil millones de dólares.

Los ingresos de Fintech aumentaron más del 60% el año pasado a 1.6 millones de dólares, mientras que el neobanco aumentó su número de clientes activos a casi 50 millones, 7.2 millones más que el año anterior.

Los actores digitales de tamaño mediano siguen adelante

Varios otros grandes neobancos y billeteras virtuales también han mostrado un desempeño interesante, aunque no alcanzaron las mismas alturas. PicPay de Brasil, una billetera digital propiedad de un banco tradicional, reportó un ingreso neto de casi 10 millones de dólares en el primer semestre de 2023. Este logro marca una recuperación significativa de más de 100 millones de dólares en pérdidas durante el mismo período en 2022.

Banco Inter, un banco digital en Brasil con una capitalización de mercado de 2 mil millones de dólares, reportó un ingreso neto de 30 millones de dólares, revirtiendo las pérdidas del año anterior. El banco continúa ampliando su base de clientes, agregando un millón de nuevos clientes cada trimestre hasta poco menos de 30 millones en octubre.

Creditas, un unicornio crediticio brasileño, redujo las pérdidas en un 60% a casi 25 millones de dólares, mostrando avances a pesar de que aún no ha alcanzado el punto de equilibrio.

Pequeñas fintechs en problemas

Si bien los neobancos grandes y medianos de América Latina continúan prosperando en este entorno, las fintech más pequeñas están sintiendo el peso de la crisis económica. Numerosas fintechs de pequeño tamaño están lidiando con un capital de inversión limitado y una inflación creciente, que erosiona el ingreso disponible de los hogares.

De cara al futuro, los expertos predicen una tendencia a la consolidación, lo que plantea un desafío cada vez mayor para los nuevos participantes a la hora de competir con la escala y el dominio de los principales actores en economías clave.

Incluso los grandes actores internacionales, como el neobanco alemán N26, han optado por salir del mercado debido a la intensa competencia y a la sensación de que el mercado se está saturando. En un informe reciente, Bank of America dijo que la industria de la banca digital en Brasil mostró signos de saturación.

“Vemos un proceso de consolidación de las fintechs en la región”, destacó Diniz. En los últimos meses se han producido adquisiciones estratégicas, incluida la compra de Singulare por parte de QI Tech y el pago de 1 millones de dólares por la startup brasileña de infraestructura de pagos Pismo a finales de junio.

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