Aquellos que esperaban resultados deslumbrantes de Nvidia no se sintieron decepcionados y las acciones apuntan a un nuevo récord para el jueves. Y el líder de IA parece la marea que levanta todos los barcos, con el sector tecnológico listo para explotar y el S&P 500 SPX ganarán cuando abra Wall Street.
¿Nvidia impulsará un nuevo mercado alcista para Wall Street? Primero, tendremos que esperar hasta el discurso del viernes del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en Jackson Hole.
Pero es probable que los inversores tengan más preguntas candentes sobre Nvidia NVDA, +3.17%, y con razón.
Por nuestra llamada del día, volvemos a Inge Heydorn, socia en el Fondo de tecnología global GP Bullhound y la gestora de cartera Jenny Hardy para opinar sobre los pros y quizás los contras de la inversión en Nvidia y algunos de sus rivales.
Su fondo se ha invertido en Nvidia durante al menos tres años, junto con otros grandes nombres en el espacio, como Advanced Micro Devices. AMD, +3.57%. MarketWatch habló con ambos por correo electrónico y por teléfono el jueves y les planteó esta primera gran pregunta: ¿Es demasiado tarde para invertir en Nvidia ahora?
"En los próximos seis meses, creo que será bueno invertir en Nvidia, pero hay que tener en cuenta que el riesgo es bastante alto", dijo Heydorn a MarketWatch por teléfono. Las acciones del fabricante de chips ya se han disparado un 222 % este año, lo que se remonta a una ganancia del 223 % en 2016.
Sin embargo, la pareja dice que hay una alternativa mejor a considerar. "AMD es claramente un juego más seguro", dice Heydorn, aunque cree que "el propio mercado en torno a la IA tendrá un rendimiento muy, muy fuerte". Las acciones de AMD han subido apenas un 68 % en lo que va del año, sin siquiera tocar un aumento de casi el 300 % en 2016.
Si bien Nvidia es obviamente el "beneficiario directo más claro de la construcción de IA... la realidad es que ningún hiperescalador quiere estar vinculado a un solo proveedor (no es ningún secreto que los chips de Nvidia tienen un precio muy alto)", agrega Hardy en un correo electrónico.
"Creemos que AMD es la alternativa más obvia y, en la medida en que puedan aumentar el suministro de su GPU este año, se beneficiarán absolutamente de la actual escasez de suministro en el mercado y se consolidarán como una alternativa creíble", afirma.
“Si bien es cierto que Nvidia probablemente se convertirá en el estándar de facto en capacitación, es probable que el mercado de inferencia sea mucho más grande con cargas de trabajo más variadas en las que AMD pueda construir una posición. En términos más generales, los chips Nvidia deben fabricarse en TSMC [Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. . TSM, +2.15% ], usando ASML ASML, +1.44% herramientas, por lo que hay claros impactos secundarios en la cadena de valor más amplia”, dice Hardy. Tanto ASML como Taiwan Semi subieron en las operaciones previas a la comercialización.
Nvidia es vista como líder en el mercado de un tipo de chips, aquellos que entrenan sistemas para generar modelos, mientras que los chips de inferencia interpretan modelos entrenados y responden a preguntas de los usuarios. Como lo señaló TechSpot en enero, el último segmento "es mucho más grande y ninguna entidad, ni siquiera Nvidia, tiene control sobre este mercado".
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¿Y qué pasa con aquellos inversores que han mantenido Nvidia el tiempo suficiente para obtener beneficios considerables? ¿Cómo sabrán cuándo es el momento de retirar algunas ganancias de la mesa?
Es difícil responder a esta pregunta, afirma Heydorn. Pero un gran punto de venta para Nvidia es su “extraordinario” bajo apalancamiento: la compañía tuvo $6.8 mil millones en ingresos incrementales año tras año, con menos de $100 millones en gastos operativos incrementales, señalan él y Hardy.
Los mercados
Riesgo encendido. Futuros nasdaq 100 NQ00, +1.24% han subido un 1.2 %, con futuros del S&P 500 ES00, +0.61% también subiendo gracias al impulso impulsado por la tecnología, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro BX: TMUBMUSD10Y BX: TMUBMUSD02Y están avanzando poco a poco después alcanzando máximos de una semana el miércoles. Las acciones asiáticas subieron, lideradas por una ganancia del 2% en el índice Hang Seng de Hong Kong. HK: HSI.
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El zumbido
Nvidia NVDA, +3.17% Las acciones apuntan a un nuevo récord tras un aumento del 141 % en las ventas de centros de datos y resultados récord, y Wall Street está aumentando sus objetivos de precios. Acciones de microdispositivos avanzados rivales de la IA AMD, +3.57% y fundición de semiconductores Taiwán Semi TSM, +2.15% también están recibiendo un impulso, junto con Grupos de chips europeos, como ASM Internacional MAPE, +1.97%.
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Boeing BA, -0.65% ha bajado un 1.7% en el período previo a la comercialización después del proveedor Spirit AeroSystems TEP, -0.09% dijo que había un nuevo defecto en el problemático avión 737 Max. Las acciones de Spirit han bajado un 6%.
Minorista de precios reducidos Dollar Tree DLTR, +1.07% cayó debido a que su guía de ganancias del trimestre actual quedó rezagada con las estimaciones de Wall Street, con Ulta Beauty ULTA, +1.71% e Intuit INTU, +2.66% viene después de la campana.
También informando el miércoles por la noche, en el espacio de software, Splunk SPLK, +1.80% y Autodesk ADSK, +1.88% están aumentando gracias a los resultados optimistas. Detallista Guess GES, +0.72% repuntó más del 13% después superando las expectativas de Wall Street.
Las solicitudes semanales de desempleo y los pedidos de bienes duraderos vencen a las 8:30 a. m., y se esperan algunas entrevistas de la Fed desde la reunión de Jackson Hole alrededor de las 10 a. m.
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El gráfico
Wall Street está aumentando los objetivos de precio de las acciones de Nvidia. Market Ear señala lo que significa la llamada de un analista alcista para las acciones:
Los tickers
Estos fueron los teletipos más buscados a las 6 a. m., hora del Este:
| Ticker | Nombre de seguridad |
| NVDA, +3.17% | Nvidia |
| CMA, -1.46% | AMC Entertainment |
| TSLA, +1.57% | Tesla |
| MULN, +68.07% | Mullen automotriz |
| EMO, -7.98% | Acciones preferentes de AMC Entertainment |
| GME, -2.14% | GameStop |
| AAPL, + 2.19% | Apple |
| INI, +0.46% | NIO |
| RTP, +4.29 % | Palantir |
| AMD, +3.57% | Advanced Micro Devices |
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- Fuente: http://www.marketwatch.com/news/story.asp?guid=%7B20C06575-04D4-B545-7252-9C2A658200FC%7D&siteid=rss&rss=1
