A medida que se acerca 2024, S&P Global Mobility prevé 88.3
millones de ventas de vehículos nuevos en todo el mundo el próximo año a medida que avanza la recuperación
en. Sin frenos a la cadena de suministro, el riesgo de sufrir más
crecimiento es que el impulso de la demanda se desvanece a medida que la incertidumbre del consumidor
supera la demanda reprimida.
Las ventas mundiales de vehículos ligeros nuevos en 2024 experimentarán un aumento del 2.8%
año tras año, según un nuevo pronóstico de S&P Global
Movilidad. La recuperación de la producción de vehículos ligeros sigue alimentándose
Esfuerzos de reposición de inventario en muchas regiones, a medida que la cadena de suministro
y la demanda se está recuperando aún más, respaldada por los persistentes
demanda del consumidor. S&P Global Mobility sigue cauteloso ante la recuperación
perspectivas, sin embargo, con la demanda de los consumidores desafiada por los elevados
Precios de vehículos junto con créditos y préstamos desafiantes.
.
Las perspectivas previstas incluyen tipos de interés más rígidos,
mejorar las cadenas de suministro, la asequibilidad
apretón, elevados precios de los vehículos nuevos, confianza irregular de los consumidores,
preocupaciones sobre el precio/suministro de energía, riesgos de préstamos para automóviles y
dolores de crecimiento de electrificación.
“Se espera que 2024 sea otro año de cautelosa recuperación, con la
La industria automotriz va más allá de los claros riesgos del lado de la oferta hacia una situación más turbia.
entorno de demanda liderado por macro”, dijo Colin Couchman, ejecutivo
director de previsión global de vehículos ligeros para S&P Global
Movilidad. "Una de las principales preocupaciones es cómo se comportará la demanda 'natural' de vehículos eléctricos
Los gobiernos consideran reducir el apoyo a las políticas intervencionistas.
especialmente para incentivos y subsidios, política industrial y OEM
objetivos de planificación”.
Ventas mundiales de vehículos ligeros para todo el año 2023: se prevé que alcancen
casi 86.0 millones de unidades por S&P Global Mobility – representan un
Aumento del 8.9% con respecto a los niveles de 2022, beneficiándose la demanda de nuevos automóviles
de las continuas ganancias de producción provenientes de la reposición de inventarios como fuente de oferta.
Las cadenas se normalizan.
Pronósticos mercado por mercado
Europa: Concluyendo 2023, sólido mercado de Europa occidental y central
El impulso debería generar 14.7 millones de unidades (+12.8% interanual), ya que
Los mejores niveles de producción de vehículos ayudan a los tiempos de entrega y
recuperación de inventario. Para 2024, previsiones de S&P Global Mobility
15.1 millones de unidades, un aumento del 2.9 % interanual, lo que refleja la recesión económica
riesgos, condiciones crediticias más estrictas, alivio de la demanda reprimida, todavía alto
precios de los automóviles y reducción gradual de los subsidios a los vehículos eléctricos.
“Los desafíos clave para Europa incluyen la electrificación dinámica
transición, junto con los clientes que esperan y observan, los OEM chinos al acecho,
problemas energéticos y elecciones inminentes en la UE”, dijo Couchman.
Estados Unidos: se espera que los volúmenes de ventas en EE. UU. alcancen el 15.9
millones de unidades en 2024, un aumento estimado del 2.0% con respecto al
nivel proyectado para 2023 de 15.5 millones de unidades.
“Justo cuando la industria automotriz busca volver a una sensación de
normalidad desde el lado de la oferta de la ecuación, los consumidores estadounidenses en el
El mercado de vehículos nuevos en 2024 seguirá enfrentando la asequibilidad.
problemas a través de altas tasas de interés, condiciones crediticias estrictas y
Los precios de los vehículos nuevos bajan lentamente”, dijo Chris Hopson, gerente de
Previsión de ventas de vehículos ligeros en América del Norte para S&P Global
Movilidad. “Un consumidor incierto se traduce en una expectativa de un
El entorno de ventas de automóviles progresará levemente el próximo año”.
“Con el supuesto de que los niveles de producción de automóviles seguirán aumentando
avance en 2024, el crecimiento del inventario de vehículos nuevos presenta la
oportunidad para aumentar los niveles de incentivos y cerrar acuerdos: una
potencial válvula de escape a las presiones de precios de los vehículos realizadas
durante el último año”, añadió Hopson.
Con el lanzamiento de varios modelos muy esperados, US BEV
Las ventas seguirán desarrollándose en el nuevo año. A finales de 2024,
Habrá casi 100 modelos BEV disponibles, el doble
hubo en 2022, cubriendo varios segmentos más y brindando
Los consumidores interesados en un vehículo eléctrico tendrán aún más opciones.
China continental: para el año que termina, los 100 mil millones de CNY
ampliación de los incentivos para los vehículos de nueva energía (NEV) y recuperación
La producción local de vehículos respalda las ventas nacionales; en 2023 debería verse
una recuperación hasta 25.3 millones de unidades (+4.9% interanual), según S&P
Movilidad Global. Para 2024, el mercado seguirá estando respaldado
por la demanda reprimida con una mejora gradual de la confianza del consumidor –
que no se ha recuperado completamente a los niveles previos a la pandemia. demanda 2024
se prevé en 26.4 millones de unidades, un aumento adicional del 4.2%.
Es probable que la asequibilidad de los NEV en China continental mejore aún más en
2024 con los precios locales de las celdas de batería ya cayendo significativamente
hasta 2023. Junto con la exención de impuestos NEV en 2024-2025, NEV
Se prevé que la penetración (como % de vehículos de pasajeros) aumente aún más.
aumentará al 44% en 2024, desde el 36% en 2023.
Las perspectivas de producción para 2024 se desvían hacia lo tradicional
modelo impulsado por la demanda
Desde el punto de vista manufacturero, la producción mundial de vehículos ligeros en
Se espera que 2023 termine con 89.8 millones de unidades, un saludable 9.0%.
mejora con respecto a los niveles de 2022 que supera las expectativas en varios
regiones, aprovechando aún más la reposición de existencias implícita. Este
marca un bienvenido regreso a los niveles de producción anteriores a la pandemia en un nivel
a nivel mundial, impulsado por los avances en China continental y la India.
S&P Global Mobility continúa viendo una producción general
perspectiva que depende de un modelo más tradicional impulsado por la demanda.
A medida que avanzamos hacia 2024, con los inventarios alcanzando el equilibrio en
En muchos mercados, se espera que el crecimiento de la producción global caiga en una
leve retroceso a medida que la industria navega por la recuperación después de una tumultuosa
varios años. Para 2024, S&P Global Mobility prevé luz
Los niveles de producción de vehículos descenderán un 0.4%, hasta los 89.4 millones.
unidades.
“Los niveles de producción de los vehículos están coqueteando con el máximo del actual
ciclo, con una reposición de inventario más rápida de lo esperado potencialmente
chocando con los niveles de demanda de los consumidores del mundo real”, dijo Mark
Fulthorpe, director ejecutivo de previsión mundial de vehículos ligeros
para S&P Global Mobility. “Durante 2023, la producción de vehículos ha
se benefició de un círculo virtuoso de mejora de las cadenas de suministro y
fuertes retrasos en los pedidos. A medida que estas condiciones disminuyen, la fabricación
Tendrá menos apoyo”.
En China continental, S&P Global Mobility pronostica con eficacia
niveles de producción planos para 2024, un descenso del 0.1%, hasta 28.3 millones de unidades.
Con los inventarios en gran medida restablecidos a los niveles previos a la crisis y frágiles
demanda interna, se espera que mayores ganancias en las exportaciones proporcionen
principal efecto positivo.
Se espera que Europa produzca 17.4 millones de unidades en 2024, frente a
1.8% de los 17.8 millones estimados para este año. Como en el continente
China, se estima que los niveles de inventario se restablecerán cerca de
niveles previos a la crisis y ofrecerá pocas ventajas en un entorno
marcado por una disminución de los pedidos pendientes y una demanda entrante más débil. Creciente
También se espera que se sientan las importaciones de China.
Para la región de América del Norte, se espera que la producción general aumente
obtener una pequeña ganancia, 0.5%, a 15.7 millones de unidades, impulsada por 3.9%
crecimiento de la actividad estadounidense. La reposición de inventario continúa proporcionando una
al alza, pero no es uniforme, con bolsillos del Detroit-3
línea con exceso de existencias, mientras que las marcas japonesas y coreanas todavía tienen una
Tubería a llenar.
Si bien las condiciones de la cadena de suministro sin duda han mejorado desde
2022, seguimos alertando de un déficit estructural de capacidad de
semiconductores, en particular nodos maduros más antiguos. Había teoría
exceso de capacidad en 2023 a medida que la demanda de otras industrias disminuyó, pero
sigue existiendo el riesgo de que las limitaciones puedan resurgir una vez que la demanda
de otros sectores se recupera.
“No prevemos problemas de suministro de chips en 2024 como asignación
para la automoción es sólido y se ve reforzado por el reciente almacenamiento de
chips de los fabricantes de vehículos”, afirmó Jeremie Bouchaud, director de
semiconductores, E/E y práctica de autonomía, S&P Global Mobility.
“Pero 2025 podría ser un cuello de botella si regresa la demanda no automotriz
fuertemente."
El cambio hacia la electrificación parece imparable a pesar de
Incertidumbre a corto plazo en Europa y EE.UU.
En los últimos años muchos fabricantes de equipos originales han reafirmado
ambiciones de electrificación para los próximos cinco a quince años. Más
Recientemente, la narrativa ha cambiado, y algunos fabricantes de automóviles
destacando los dos desafíos de la electrificación
transición: aumentar la producción de BEV vendibles y encontrar personas dispuestas
clientes para comprarlos.
Los informes sobre la desaparición de los vehículos eléctricos han sido muy
exagerado, y S&P Global Mobility proyecta ventas globales para
Los vehículos de pasajeros eléctricos de batería estarán en camino de publicar 13.3
millones de unidades para 2024, lo que representa aproximadamente el 16.2% de
Ventas mundiales de vehículos de pasajeros. Como referencia, 2023 publicó un
Se estiman 9.6 millones de BEV, para una cuota de mercado del 12%.
Se prevén mercados importantes para la mayor parte de este volumen,
aunque los mercados más pequeños también verán aumentos modestos. Pronosticado
La participación de BEV por región es la siguiente:
Más allá de 2024, quedan muchas preguntas en el ámbito de la electrificación,
especialmente en lo que respecta a infraestructura de carga, energía de red, batería
cadenas de suministro, patrones de abastecimiento global, una franja de recién
vehículos eléctricos que llegany el nivel adecuado de apoyo a las autoridades
para ayudar a suavizar la transición de los combustibles fósiles a la electricidad. Para el
Por el momento, la política de NEV de China, el programa “Fit for 55” de Europa y el IRA
en Estados Unidos son los hitos clave para las visiones de los formuladores de políticas sobre una
un futuro de movilidad más ecológico.
VENTA DE VEHICULOS LIGEROS
PREVISIONES
PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS LIGEROS
PREVISIONES
MOTOR DE VEHÍCULO LIGERO
PREVISIONES
ALTERNATIVA AL VEHÍCULO LIGERO
PREVISIONES DE PROPULSIÓN
SEGUIMIENTO GLOBAL DE LA DEMANDA AUTOMÁTICA
Este artículo fue publicado por S&P Global Mobility y no por S&P Global Ratings, que es una división administrada por separado de S&P Global.
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- Fuente: http://www.spglobal.com/mobility/en/research-analysis/sp-global-mobility-forecasts-883m-auto-sales-in-2024.html
