Socios de Linden Capital ha acordado vender Suministros médicos de Solara negociar públicamente Adaptar Salud.
Solara es un distribuidor directo al paciente de productos para la terapia de la diabetes, que incluye monitores continuos de glucosa y bombas de insulina. La compañía, dirigida por el CEO steve capataz, fue fundada en 2002 y tiene su sede en Chula Vista, California, con oficinas adicionales en Michigan, Arizona, Texas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Alabama, Ohio e Illinois.
"Bajo la propiedad de Linden, nuestro enfoque en el paciente y la construcción de una infraestructura escalable le permitió a Solara establecerse como líder en el servicio a pacientes con diabetes y como un socio confiable para fabricantes y pagadores", dijo Ron Labrum, presidente de Solara y socio operativo de Linden.
Linden adquirió Solera en mayo de 2018 y completó cuatro adquisiciones adicionales con la compra de JMR Medical, un proveedor de suministros para pruebas de diabetes y otros equipos médicos duraderos con sede en Ohio, como sillas elevadoras, sillas de ruedas, andadores, bastones y camas (septiembre de 2018); Home Medical de Huey, un proveedor de equipos y suministros médicos duraderos con sede en Illinois (noviembre de 2018); Pal-Med, un proveedor de bombas de insulina y suministros para pruebas de diabetes para pacientes diabéticos con sede en Carolina del Sur (diciembre de 2018); y Salud activa, un proveedor directo al paciente con sede en Carolina del Norte de monitores continuos de glucosa, bombas de insulina y suministros para diabetes (mayo de 2020).
“Desde nuestra inversión en Solara, Linden ayudó a implementar un programa integral de creación de valor centrado en el capital humano; planificación de procesos y recursos empresariales; desplegar una fuerza de ventas nacional; contratación del pagador; y adquisiciones complementarias. Durante nuestra propiedad, el censo de pacientes de Solara aumentó a más de 45,000, mientras que su base de empleados creció en más del 60% ", dijo Brian Miller, socio gerente en Linden.
Simultáneamente con la compra de Solara, AdaptHealth acordó adquirir ActivEstilo, una compañía de suministros médicos especializada en productos para la incontinencia, de La empresa Riverside (adquirido por Riverside en 2006). ActivStyle tiene su sede en Minnesota y sucursales en Iowa, Illinois y Ohio.
"Estamos increíblemente orgullosos de la organización que hemos construido en Solara, que se basa en un compromiso inquebrantable de servir a nuestros pacientes", dijo steve capataz, CEO de Solara, que se unirá al equipo de liderazgo en AdaptHealth luego del cierre de la transacción. "Estamos entusiasmados con las capacidades que AdaptHealth traerá a Solara, lo que mejorará aún más nuestro servicio al paciente".
Adaptar Salud (NASDAQ: AHCO) es un proveedor de equipos de atención médica domiciliaria y suministros médicos que incluyen equipos médicos para cuidados agudos, servicios de oxígeno y terapia crónica, y otros dispositivos y suministros médicos utilizados para el tratamiento de pacientes con diabetes, heridas, urología, ostomía y enfermedades crónicas. Necesidades de suministro nutricional. AdaptHealth brinda servicios a más de 1.6 millones de pacientes anualmente a través de su red de 220 ubicaciones en 38 estados.
El capital para las adquisiciones de Solara y ActivStyle provendrá de una combinación de deuda y capital. AdaptHealth ha comprometido financiamiento de su grupo de prestamistas existente para una suma de $ 240 millones a su línea de crédito a plazo existente; y ha recibido compromisos para inversiones de capital de $ 190 millones de Socios de capital único, $ 35 millones de Gestión de Deerfield (un inversor existente en AdaptHealth) y $ 62.5 millones de los vendedores de Solara, incluido Linden.
Con sede en Chicago Tilo se centra exclusivamente en compras apalancadas en las industrias de atención médica y ciencias de la vida con un interés específico en productos médicos, distribución de especialidades, productos farmacéuticos y segmentos de servicios de atención médica. La estrategia de Linden se basa en tres elementos: especialización en la industria de la salud y las ciencias de la vida; capital privado integrado y experiencia operativa; y relaciones estratégicas con grandes corporaciones. En mayo de 2018, Linden cerró su cuarto fondo de capital privado, Linden Capital Partners IV LP, con un límite máximo de $ 1.5 mil millones.
"Apreciamos el apoyo de nuestros inversores en nuestro último fondo y, a pesar de estos tiempos difíciles, estamos orgullosos de nuestra primera salida al Fondo IV", dijo Tony Davis, presidente y socio gerente de Linden.
Profesional de Capital Privado | 27 de mayo de 2020
