Derechos iguales Baxter Internacional ha acordado vender su soluciones biofarmacéuticas negocio a Advent International y Pincus de Warburg por $ 4.25 mil millones en efectivo.

Baxter's soluciones biofarmacéuticas business (BPS) proporciona servicios de fabricación por contrato para empresas farmacéuticas y de biotecnología, y se especializa en el llenado aséptico de medicamentos inyectables, incluidas vacunas, productos biológicos y moléculas pequeñas. BPS también ofrece servicios de desarrollo y fabricación de líquidos estériles y productos liofilizados (liofilizados). BPS es uno de los mayores fabricantes por contrato de productos estériles en América del Norte.

BPS tiene su sede en Bloomington, Indiana, y esta transacción incluye las instalaciones de fabricación de BPS y aproximadamente 1,700 empleados en Bloomington, Indiana (un campus de 600,000 XNUMX pies cuadrados) y cerca de Berlín en Halle, Alemania.

Según Baxter, se proyecta que BPS tenga aproximadamente $ 600 millones en ingresos anuales en 2023.

Tanto Advent como Warburg Pincus son inversores activos en el sector sanitario. Advent ha completado más de 50 inversiones en 17 países de todo el mundo en una variedad de subsectores, incluidos productos farmacéuticos, ciencias de la vida y dispositivos médicos; y Warburg Pincus ha invertido más de $16 mil millones en más de 180 empresas de atención médica.

“BPS es un activo de primer nivel a la vanguardia de la industria biofarmacéutica, y lo hemos estado siguiendo de cerca durante varios años”, dijo Juan Maldonado, socio gerente de Advent. “Al aprovechar nuestra profunda experiencia en el sector y los importantes recursos estratégicos, creemos que esta asociación puede desbloquear múltiples oportunidades de crecimiento y ayudar a la empresa a desarrollar todo su potencial al servir a los clientes de primer orden, incluido Baxter, con servicios de alto valor, especializados y de principio a fin. capacidades finales como una empresa independiente”.

Advent International invierte en empresas activas en negocios y servicios financieros; cuidado de la salud; industrial; venta al por menor, consumo y ocio; y tecnología, medios y telecomunicaciones. La firma tiene 15 oficinas en 12 países y emplea a más de 250 profesionales de inversión en América del Norte, Europa, América Latina y Asia. Fundada en 1984 y con sede en Boston, Advent tiene $92 mil millones en activos bajo administración y ha completado más de 405 transacciones de capital privado.

“El éxito de BPS y su excepcional reputación en el mercado dentro del sector farmacéutico posicionan bien a la compañía para continuar aumentando sus servicios de misión crítica en una variedad de áreas terapéuticas que incluyen oncología, enfermedades metabólicas y enfermedades infecciosas, entre otras”, dijo TJ Carella, director gerente y jefe de atención médica en Warburg Pincus. “Estamos entusiasmados de asociarnos con Advent y el impresionante equipo de BPS que ha desarrollado capacidades técnicas diferenciadas y establecido una reputación líder en la industria por su calidad y confiabilidad en la cadena de suministro de medicamentos parenterales”.

Pincus de Warburg fue fundada en 1966 y ha recaudado 21 fondos de capital privado y 2 de bienes raíces, que han invertido más de $109 mil millones en más de 1,000 empresas en más de 40 países. La firma tiene su sede en Nueva York y oficinas en Amsterdam, Beijing, Berlín, Hong Kong, Houston, Londres, Luxemburgo, Mumbai, Mauricio, San Francisco, São Paulo, Shanghái y Singapur.

Baxter Internacional (NYSE: BAX) produce productos médicos, farmacéuticos y biotecnológicos que utilizan los proveedores de atención médica en hospitales y clínicas de todo el mundo. La empresa opera en múltiples mercados, incluidos los de terapia renal, productos hospitalarios y productos biofarmacéuticos. Baxter tiene su sede en Deerfield, Illinois, un suburbio de Chicago.

Perella Weinberg Partners es el asesor financiero de Baxter. Moelis & Company y Valores Truist son los asesores financieros de Advent y Warburg Pincus.

Se espera que la venta de BPS se cierre en la segunda mitad de 2023.

© 2023 Private Equity Professional | 9 de mayo de 2023

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• Fuente: https://peprofessional.com/blog/2023/05/09/advent-and-warburg-team-up-for-baxter-carve-out/