DENVER — Akerna Corp. ("Akerna") (Nasdaq: KERN) anunció hoy que se fusionará con Gryphon Digital Mining, Inc. ("Gryphon") en un acuerdo de acciones. Simultáneamente con el cierre de la fusión con Gryphon, Akerna venderá su negocio de software a POSaBIT Systems Corporation ("POSaBIT") (CSE: PBIT, OTC: POSAF), un proveedor líder de infraestructura de pagos en la industria del cannabis.
Gryphon, un minero líder de bitcoin neutral en carbono neto, se fusionará con Akerna a través de un acuerdo y plan de fusión para crear un minero de bitcoin líder, comprometido con ESG y neutral en carbono. Una vez completada la fusión, Akerna cambiará su nombre a Gryphon Digital Mining, Inc. Se espera que la fusión brinde a los accionistas de Akerna acceso a la industria minera de bitcoin con uno de sus principales operadores.
Gryphon trae una operación minera de bitcoin de primer nivel a los accionistas de Akerna. Desde que comenzó las operaciones de minería de bitcoin en septiembre de 2021, Gryphon se ha clasificado constantemente entre los tres principales mineros en eficiencia de bitcoin.1 de acuerdo con los datos disponibles públicamente y ha terminado en o empatado en el primer lugar en nueve de los 12 meses de 2022. A través de sus operaciones de auto-minería y flujo de regalías, Gryphon tiene un perfil potencial de generación de ingresos de 1.1 exhash por segundo ("EH/ s”) sobre una base de costo de 0.75 EH/s.
POSaBIT adquirirá MJ Freeway, incluidas las marcas MJ Platform y Leaf Data System, y Ample Organics. Esta transacción brinda a POSaBIT la oportunidad de combinar ofertas complementarias para escalar su negocio y expandir su huella con plataformas establecidas. Es probable que estos productos complementarios sean mutuamente beneficiosos, ya que se espera que juntos proporcionen una solución minorista integral para los operadores de cannabis, completa con el cumplimiento de la cadena de suministro. Además de los operadores minoristas, se prevé que estos productos continúen sirviendo a todas las verticales de la industria del cannabis. Akerna y POSaBIT no prevén ninguna interrupción para los clientes como resultado de las transacciones.
Acerca de las Transacciones Propuestas
En relación con las dos transacciones, Akerna celebró dos acuerdos definitivos separados.
El primer acuerdo definitivo es un Acuerdo de Compra de Valores para la venta de las unidades de negocio MJ Freeway y Ample Organics de Akerna a POSaBIT por $4 millones en efectivo. En relación con el cierre de la transacción de venta propuesta, Akerna planea utilizar los ingresos de la transacción, después de los gastos, para pagar sus cuentas por pagar pendientes restantes y pagar cualquier saldo de capital restante en sus notas convertibles senior garantizadas en circulación, neto de $ 500,000 retenidos para las obligaciones pendientes y los requisitos de efectivo neto asociados con la fusión propuesta entre Akerna y Gryphon.
El segundo acuerdo definitivo es un Acuerdo y Plan de Fusión, según el cual Gryphon se convertirá en una subsidiaria de propiedad total de Akerna en una transacción de acciones. Una vez completada la fusión propuesta, de forma pro forma y en función del número de acciones de Akerna que se emitirán en la fusión propuesta, se espera que los actuales accionistas de Gryphon posean aproximadamente el 92.5 % de la compañía combinada y se espera que los actuales accionistas de Akerna posean aproximadamente el 7.5% de la compañía combinada. Se espera que la compañía combinada continúe cotizando en bolsa en Nasdaq.
Tras el cierre de la fusión propuesta, Akerna Corp. pasará a llamarse Gryphon Digital Mining, Inc., y tendrá su sede en Las Vegas, Nevada. Rob Chang se desempeñará como director ejecutivo de la compañía combinada. El acuerdo de fusión establece que la Junta Directiva de la compañía combinada estará compuesta por siete miembros, de los cuales un mínimo de cinco se completarán al completarse la fusión, uno designado por Akerna, siendo Jessica Billingsley, su actual Directora Ejecutiva, y el las seis posiciones restantes serán designadas por Gryphon.
Ambas transacciones están condicionadas al cierre de la otra transacción y ambas transacciones están sujetas a la aprobación de los accionistas de Akerna. La aprobación de la transacción de fusión está sujeta a la aprobación de los accionistas de Gryphon y la aprobación de la compañía combinada para cotizar en el mercado de capitales Nasdaq.
Sobre Akerna
Akerna (Nasdaq: KERN) es una empresa enfocada en servir de manera compatible a la industria del cannabis, el cáñamo y el CBD. Lanzado por primera vez en 2010, Akerna ha rastreado más de $ 20 mil millones en ventas de cannabis hasta la fecha y es la primera compañía de software de cannabis que cotiza en Nasdaq. Utilizando datos e información conectados para impulsar la industria del cannabis, Akerna empodera a empresas, gobiernos, pacientes y consumidores para que tomen decisiones inteligentes.
La tecnología fundamental de la empresa, la plataforma MJ, es una infraestructura líder como plataforma de servicio que impulsa a minoristas, fabricantes, marcas, distribuidores y cultivadores. Akerna también ofrece un conjunto completo de servicios de consultoría profesional y análisis de datos para empresas, así como Leaf Data Systems y Ample Organics.
Para más información visite https://www.akerna.com/.
Acerca de la minería digital de Gryphon
Gryphon Digital Mining, Inc. es una empresa innovadora en el espacio de las criptomonedas dedicada a ayudar a llevar los activos digitales a la red de energía limpia. Con un equipo de liderazgo talentoso proveniente de marcas reconocidas a nivel mundial, Gryphon está reuniendo líderes de opinión para mejorar la infraestructura de la red de activos digitales. Hay más información disponible en https://gryphondigitalmining.com/.
Acerca de POSaBIT
POSaBIT (CSE: PBIT) POSaBIT es una FinTech que trabaja exclusivamente dentro de la industria del cannabis. Brindamos la mejor solución de punto de venta de su clase y somos el proveedor líder de pagos sin efectivo para minoristas de cannabis. Trabajamos incansablemente para crear mejores servicios financieros y métodos de transacción para los comerciantes. Brindamos software y tecnología de vanguardia a la industria del cannabis para que todos los comerciantes puedan tener un conjunto de servicios seguro y compatible para resolver los problemas de una industria que solo paga en efectivo. Para obtener información adicional, visite www.posabit.es.
Información adicional y dónde encontrarlo
Esta comunicación puede considerarse material de solicitud con respecto a las transacciones propuestas entre Akerna y Gryphon y entre Akerna y POSaBIT. En relación con las transacciones propuestas, Akerna tiene la intención de presentar los materiales relevantes ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, o la SEC, incluida una declaración de registro en el Formulario S-4 que contendrá un prospecto y una declaración de poder. Akerna enviará por correo la declaración de poder/prospecto a los accionistas de Akerna, y los valores no podrán venderse ni intercambiarse hasta que la declaración de registro entre en vigencia. Se insta a los inversores y titulares de valores de Akerna y Gryphon a leer estos materiales cuando estén disponibles porque contendrán información importante sobre Akerna, Gryphon y las transacciones propuestas. Esta comunicación no reemplaza la declaración de registro, la declaración/prospecto de poder definitivo o cualquier otro documento que Akerna pueda presentar ante la SEC o enviar a los tenedores de valores en relación con las transacciones propuestas. Los inversores y titulares de valores pueden obtener copias gratuitas de los documentos presentados ante la SEC, una vez que estén disponibles, en el sitio web de Akerna en www.akerna.com, en el sitio web de la SEC en www.sec.gov o dirigiendo una solicitud a Relaciones con inversores de Akerna al (516 ) 419-9915.
Esta comunicación no es una declaración de poder o una solicitud de poder, consentimiento o autorización con respecto a cualquier valor o con respecto a las transacciones propuestas, y no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar valores, ni habrá ninguna venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la calificación según las leyes de valores de dicha jurisdicción. No se realizará ninguna oferta de valores excepto por medio de un prospecto que cumpla con los requisitos de la Sección 10 de la Ley de Valores de 1933, según enmendada.
Participantes en la solicitud
Cada uno de Akerna, Gryphon, POSaBIT y sus respectivos directores y funcionarios ejecutivos pueden considerarse participantes en la solicitud de poderes de los accionistas de Akerna en relación con las transacciones propuestas. La información sobre los funcionarios ejecutivos y directores de Akerna se establece en la Declaración de representación definitiva de Akerna en el Anexo 14A en relación con la Reunión anual de accionistas de 2022, presentada ante la SEC el 19 de abril de 2022. Otra información sobre los intereses de dichas personas, que pueden se considerarán participantes en la solicitud de poderes para los accionistas de Akerna, se establecerá en la declaración/prospecto de representación, que se incluirá en la declaración de registro de Akerna en el Formulario S-4 cuando se presente ante la SEC. Puede obtener copias gratuitas de estos documentos como se describe anteriormente.
Declaraciones cautelares sobre declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas basadas en las expectativas actuales de Akerna y Gryphon. Las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres e incluyen, entre otras, declaraciones sobre la estructura, el momento y la finalización de las transacciones propuestas; la cotización de la compañía combinada en Nasdaq después del cierre de la fusión propuesta; expectativas con respecto a la estructura de propiedad de la compañía combinada después del cierre de la fusión propuesta; los funcionarios ejecutivos y directores esperados de la compañía combinada; la posición de efectivo esperada de cada uno de Akerna y Gryphon y la compañía combinada al cierre de la fusión propuesta; las operaciones futuras de la compañía combinada; y otras declaraciones que no son hechos históricos. Los resultados reales y el momento de los eventos podrían diferir materialmente de los anticipados en dichas declaraciones prospectivas como resultado de estos riesgos e incertidumbres, que incluyen, entre otros: (i) el riesgo de que las condiciones para el cierre de las transacciones propuestas sean insatisfecho, incluida la falta de obtención oportuna de la aprobación de los accionistas para las transacciones, si es que se obtuvo; (ii) incertidumbres en cuanto al momento de la consumación de las transacciones propuestas y la capacidad de cada uno de Akerna, Gryphon y POSaBIT para consumar la fusión o venta de activos propuesta, según corresponda; (iii) riesgos relacionados con la capacidad de Akerna para administrar sus gastos operativos y sus gastos asociados con las transacciones propuestas pendientes de cierre; (iv) riesgos relacionados con la falla o demora en la obtención de las aprobaciones requeridas de cualquier entidad gubernamental o cuasi gubernamental necesaria para consumar las transacciones propuestas; (v) el riesgo de que, como resultado de los ajustes en la tasa de cambio, los accionistas de Akerna y los accionistas de Gryphon puedan poseer más o menos de la empresa combinada de lo que actualmente se anticipa; (vi) riesgos relacionados con el precio de mercado de las acciones ordinarias de Akerna en relación con la relación de canje; (vii) costos, cargos o gastos inesperados que resulten de una o ambas transacciones propuestas; (viii) posibles reacciones adversas o cambios en las relaciones comerciales que resulten del anuncio o finalización de las transacciones propuestas; (ix) riesgos relacionados con la incapacidad de la compañía combinada para obtener suficiente capital adicional para continuar avanzando en su plan de negocios; y (x) riesgos asociados con el posible incumplimiento de ciertos beneficios anticipados de las transacciones propuestas, incluso con respecto a los resultados financieros y operativos futuros. Los resultados reales y el momento de los eventos podrían diferir materialmente de los anticipados en dichas declaraciones prospectivas como resultado de estos riesgos e incertidumbres. Estos y otros riesgos e incertidumbres se describen con más detalle en las presentaciones periódicas ante la SEC, incluidos los factores descritos en la sección titulada "Factores de riesgo" en el Informe anual de Akerna en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021 y el Informe trimestral sobre Formulario 10-Q para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2022 presentado ante la SEC, y en otras presentaciones que Akerna hace y hará ante la SEC en relación con las transacciones propuestas, incluida la declaración/prospecto de representación descritos en "Información adicional y dónde". para encontrarlo." No debe depositar una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas, que se realizan solo a partir de la fecha del presente o de las fechas indicadas en las declaraciones prospectivas.
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- Fuente: https://mgmagazine.com/press-releases/akerna-corp-announces-merger-with-gryphon-digital-mining-and-sale-of-software-business-to-posabit/
