Allegheny Technologies anuncia propuesta de oferta de bonos senior

PITTSBURGH, Septiembre 8, 2021 / PRNewswire / - Allegheny Technologies Incorporated (NYSE: ATI) anunció hoy su intención de ofrecer, sujeto a las condiciones del mercado y otras, una serie de notas senior a ocho años y una serie de notas senior a diez años (colectivamente, las “Notas”).

ATI tiene la intención de utilizar una parte de los ingresos netos para financiar el rescate de todos los Bonos Senior al 5.875% en circulación de ATI con vencimiento en 2023 (los “Bonos de 2023”), de los cuales 500.0 millones de dólares El monto total de capital está pendiente, de acuerdo con los términos del contrato que rige las Obligaciones Negociables 2023. Todos los ingresos netos restantes se utilizarán para fines corporativos generales, incluso para respaldar una 50 millones de dólares La contribución del plan de pensiones de beneficios definidos durante el tercer trimestre de 2021 con el objetivo de mejorar el estado de capitalización del plan.

BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., JP Morgan Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC y Goldman Sachs & Co. LLC actúan como administradores conjuntos de contabilidad para la oferta.

La oferta de los Bonos se realiza de conformidad con una declaración de registro de estante efectiva. La oferta se realizará únicamente mediante un prospecto complementario y el prospecto adjunto. Se pueden obtener copias del suplemento del prospecto preliminar y el prospecto adjunto en BofA Securities, Inc., 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, Carolina del Norte 28255-0001, Attn: Prospectus Department, teléfono: 1-800-294-1322, correo electrónico: GME@dhr-rgv.com o desde el sitio web de la SEC en www.sec.gov.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra, ni habrá ninguna venta de los Bonos en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción. Este comunicado de prensa no es un aviso de redención con respecto a los Bonos de 2023.

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones prospectivas” dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Algunas declaraciones en este comunicado de prensa se relacionan con eventos y expectativas futuros y, como tales, constituyen declaraciones prospectivas. Declaraciones a futuro, que pueden contener palabras como "anticipa", "cree", "estima", "espera", "haría", "debería", "hará", "probablemente resultará", "pronostica", " perspectiva ”,“ proyectos ”y expresiones similares, se basan en las expectativas actuales de la administración e incluyen riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, muchos de los cuales no podemos predecir o controlar. Nuestro desempeño o logros pueden diferir materialmente de aquellos expresados o implícitos en cualquier declaración prospectiva debido a los siguientes factores, entre otros: (a) cambios materiales adversos en las condiciones económicas o de la industria en general, incluidas las condiciones de oferta y demanda global y los precios de nuestro metales especiales y cambios en los aranceles comerciales internacionales y otros aspectos de la política comercial internacional; (b) cambios materiales adversos en los mercados a los que servimos; (c) nuestra incapacidad para lograr el nivel de ahorro de costos, mejoras de productividad, sinergias, crecimiento u otros beneficios anticipados por la administración de inversiones estratégicas y la integración de negocios adquiridos; (d) volatilidad en el precio y disponibilidad de las materias primas que son críticas para la fabricación de nuestros productos; (e) disminuciones en el valor de los activos de nuestro plan de pensiones de beneficios definidos o cambios desfavorables en las leyes o regulaciones que rigen el financiamiento del plan de pensiones; (f) conflictos laborales o paros laborales; (g) cortes de equipo y (h) los riesgos de interrupción comercial y económica relacionados con la pandemia de COVID-19 actualmente en curso y otras epidemias o brotes de salud que puedan surgir y (i) otros factores de riesgo resumidos en nuestro Informe Anual en el Formulario 10- K para el año terminado el 31 de diciembre de 2020 y en otros informes presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores. No asumimos ninguna obligación de actualizar nuestras declaraciones prospectivas.

Resolviendo los desafíos del mundo a través de la ciencia de los materiales
ATI (BOLSA DE NUEVA YORK: ATI) Es un 3 millones de dólares fabricante global que resuelve los desafíos más difíciles del mundo a través de la ciencia de los materiales; tecnologías de proceso avanzadas e integradas; y gente implacablemente innovadora. Servimos a clientes cuyas aplicaciones exigentes necesitan volar más alto, excavar más profundo, mantenerse más fuerte y durar más, en cualquier lugar, por encima o por debajo de la tierra. Nos asociamos para crear nuevos materiales especiales en formas que brinden el máximo rendimiento y valor a largo plazo en aplicaciones como piezas forjadas de motores a reacción y componentes aeroespaciales impresos en 3D. Producimos polvos para forja y fabricación aditiva; materiales laminados y componentes terminados. Nuestros materiales especiales soportan temperaturas extremas, estrés y corrosión para mejorar y proteger vidas humanas todos los días.

FUENTE Allegheny Technologies