Australia se ha mantenido al margen mientras las autoridades asiáticas aumentan la colaboración y la experimentación entre sus sistemas de pago.
El esquema de pagos más rápidos de Singapur, PayNow, tiene vínculos bilaterales con sus equivalentes en Tailandia, India y, a partir de noviembre, Filipinas.
Dichos proyectos piloto transfronterizos reflejan el deseo de vincular lo que ahora son muchos sistemas de pago nacionales en tiempo real, lo cual es clave para permitir que la región aproveche al máximo el comercio y la creciente importancia de la economía de Internet.
Hasta ahora, Australia ha estado ausente de tales experimentos de gobierno a gobierno. Una nueva fusión de varios sistemas nacionales ahora le da al país una nueva oportunidad de conectarse a los pagos asiáticos, pero la agenda de la nueva entidad, llamada Australian Payments Plus (AP+), aún no se ha determinado.
De tres a uno
La creación de AP+ fue controvertida. Los comerciantes, incluidos algunos de los minoristas más grandes del país, estaban preocupados de que la consolidación significaría menos competencia y tarifas de intercambio más altas (las tarifas de transacción que pagan a los bancos cada vez que un cliente usa una tarjeta de débito o crédito).
Sin embargo, en septiembre, la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores aprobó la fusión con el argumento de que permitiría una mayor eficiencia y, por lo tanto, reduciría costos, terminaría con la duplicación y posicionaría al país para más servicios digitales.
AP+ estaba destinado a funcionar a fines de este año, pero como ya es el 21 de diciembre, parece probable que sea a principios de 2022. La junta ha estado trabajando para establecer la gobernanza y otros estándares para la entidad combinada, pero su mayor tarea sigue siendo elegir un director ejecutivo.
tomando las riendas
Un líder podría salir de una de las tres empresas que se consolidan: Eftpos, para compras con tarjeta de débito y crédito en comercios; BPay, para el pago de facturas; y la Nueva Plataforma de Pagos (NPP), la infraestructura de pagos más rápidos ordenada por el Banco de la Reserva de Australia.
Eftpos es el más antiguo del grupo, fundado en 1984, pero también opera la pieza más fina del rompecabezas: Beem It, una aplicación de pagos entre pares creada en 2018 por National Australia Bank, Commonwealth Bank y Westpac.
Las tres empresas son propiedad de diferentes combinaciones de bancos, así como de fintechs o minoristas, pero son conocidas por su racha de independencia y sus fuertes directores ejecutivos. (El jefe de BPay, John Banfield, recientemente se retiró de la competencia al asumir un puesto en una empresa de investigación).
Alternativamente, la junta podría elegir a un extraño que no esté abierto a los ataques de favoritismo.
¿Construir localmente, pensar globalmente?
El directorio de AP+ está presidido por Catherine Brenner, expresidenta de AMP, quien dejó esa institución bajo una nube en 2018. ¿Está buscando un CEO visionario que pueda liderar iniciativas transfronterizas? Incluso si eso es parte del mandato del CEO, ¿tendrán el ancho de banda para pensar en la dimensión internacional?
“La conversación es sobre ser el mejor esquema nacional, pero cómo se conecta con los pagos globales es siempre el complemento en el que no pensamos”, dijo John Ryan, director general de Emerging Payments Association Asia, en Sydney. “La transfronteriza es demasiado a menudo una ocurrencia tardía”.
Citando proyectos de pagos bilaterales en tiempo real que involucran a países como Tailandia, India y Singapur, Ryan dijo: “Australia no está integrada con Asia, por lo que existe el riesgo de perderse y no ser parte de las relaciones bilaterales con nuestros socios comerciales para mover dinero. ”
Los bancos que respaldan la fusión argumentan que un estándar tecnológico más limpio y una estrategia coordinada facilitarán que las empresas nacionales compitan contra los procesadores de tarjetas y fintechs globales.
“La industria en Australia está tratando de alejarse de las capacidades, aplicaciones y productos aislados, a un conjunto de capacidades más centrado en el ecosistema basado en el contexto y la experiencia [del consumidor]”, dijo Simon Birch, gerente general ejecutivo de CBA, hablando en una conferencia reciente.
CBA y otros grandes bancos quieren usar la infraestructura de AP+ para ofrecer pagos, préstamos y otros servicios a través de minoristas, servicios de salud, transporte y escuelas.
Al mismo tiempo, quieren poner un límite a los crecientes costos de operar un número creciente de canales de pago, que ahora incluyen códigos QR y protocolos como los estándares de mensajería ISO globales.
Con AP+, los bancos pueden optimizar los estándares nacionales, consolidar la ciberseguridad y hacer que los datos sean más fáciles de compartir, con ellos mismos.
Las empresas subyacentes han tenido cierto éxito con proyectos transfronterizos. BPay ha habilitado alguna facturación transfronteriza. NPP participó en experimentos con SWIFT para conectarse con otros sistemas de pago más rápidos en Asia.
La falta de controles de cumplimiento en torno a esos movimientos de dinero ha suspendido cualquier implementación; NPP estaba programado para reanudarlos en 2022 con herramientas mejoradas para conocer a su cliente, pero si lo hace como parte de AP + es otra incógnita, al igual que la cuestión de si Australia, habiendo creado AP +, lo usará para abrirse camino. en la economía de la innovación de la región.
