AUSTIN, Texas / ACCESO / 12 de octubre de 2021 / Apolo Endosurgery, Inc. (“Apollo”) (NASDAQ: APEN), líder mundial en dispositivos médicos menos invasivos para procedimientos gastrointestinales y bariátricos, anunció hoy el precio de su oferta pública suscrita previamente anunciada. Apollo está vendiendo 8,400,000 acciones de sus acciones ordinarias a un precio de oferta pública de $ 7.75 por acción para obtener ganancias brutas de aproximadamente $ 65 millones, antes de deducir los descuentos y comisiones de suscripción y los gastos de oferta. Apollo ofrece todas las acciones ordinarias. Además, Apollo ha otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 1,260,000 acciones ordinarias adicionales. Se espera que la oferta se cierre el 15 de octubre de 2021, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
Piper Sandler, Cowen y Stifel actúan como gerentes conjuntos de ejecución de libros para la oferta propuesta. Craig-Hallum y Lake Street actúan como coadministradores de la oferta.
La oferta propuesta se realiza de conformidad con una declaración de registro de estante en el Formulario S-3, incluido un prospecto base, presentado por Apollo ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC"), que fue declarada efectiva por la SEC el 19 de mayo. 2021. La oferta solo podrá realizarse mediante un prospecto complementario y el prospecto adjunto. Se presentó ante la SEC un suplemento de prospecto preliminar relacionado con la oferta y está disponible en el sitio web de la SEC ubicado en www.sec.gov. Las copias del suplemento del prospecto final y el prospecto adjunto relacionado con la oferta pueden obtenerse, cuando estén disponibles, en Piper Sandler & Co., Atención: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402, por teléfono al (800) 747 -3924 o por correo electrónico a prospecto@psc.com; Cowen and Company, LLC, c / o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY, 11717, Attn: Prospectus Department, por teléfono al (833) 297-2926 o por correo electrónico a PostVentaManualRequests@broadridge.com; o Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Atención: Departamento de Prospectos, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, CA 94104, por teléfono al (415) 364-2720 o por correo electrónico a syndprospectus@stifel.com.
Este comunicado de prensa no constituirá una oferta para vender o la solicitud de una oferta para comprar estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro. o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
Acerca de Apollo Endosurgery, Inc.
Apollo Endosurgery, Inc. es una empresa de tecnología médica centrada en el desarrollo de dispositivos menos invasivos de próxima generación para avanzar en la endoscopia terapéutica diseñada para tratar una variedad de afecciones gastrointestinales, incluido el cierre de defectos gastrointestinales, el manejo de complicaciones gastrointestinales y el tratamiento de la obesidad. Las terapias basadas en dispositivos de Apollo son una alternativa a los procedimientos quirúrgicos invasivos, lo que reduce las tasas de complicaciones y reduce los costos totales de atención médica. Los productos de Apollo se ofrecen en más de 75 países en la actualidad e incluyen el sistema de fijación endoscópico HeliX X-Tack®, el sistema de sutura endoscópica OverStitch®, el sistema de sutura endoscópica OverStitch Sx® y el balón intragástrico ORBERA®.
Aviso legal sobre declaraciones prospectivas
Cualquier declaración contenida en este comunicado de prensa que no describa hechos históricos puede constituir declaraciones prospectivas según se define ese término en la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Estas declaraciones pueden identificarse con palabras como "creer", "esperar, ”“ Intentar ”,“ puede ”,“ planificar ”,“ potencial ”,“ voluntad ”y expresiones similares, y se basan en las creencias y expectativas actuales de Apolo. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones sobre la oferta y venta de acciones y los términos de la oferta. Estas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados sean materialmente diferentes a las expectativas. Además, existe incertidumbre sobre la propagación del virus COVID-19 y el impacto que puede tener en las operaciones de Apollo, la demanda de los productos de Apollo, la posición de liquidez de Apollo, las cadenas de suministro globales y la actividad económica en general. Los factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente incluyen: informes de eventos adversos relacionados con nuestros productos, resultados de estudios clínicos relacionados con nuestros productos; desarrollo de productos médicos competitivos por parte de la competencia; autorizaciones regulatorias, aprobaciones y supervisión regulatoria extensa por parte de la FDA u otras autoridades reguladoras, cobertura de los medios desfavorable relacionada con nuestros productos o procedimientos relacionados, cobertura y decisiones de reembolso por parte de pagadores privados o gubernamentales, la capacidad de Apollo para respaldar la adopción de sus productos y ampliar su producto portafolio; el tamaño potencial de los mercados a los que se dirige Apollo; la ejecución de nuestros proyectos de mejora del margen bruto; la capacidad de cobrar pagos futuros de ReShape; y la disponibilidad de efectivo para las operaciones futuras de Apollo, así como otros factores detallados en los informes periódicos de Apollo presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores, o SEC, incluido su Informe Anual en el Formulario 10-K para el año terminado el 31 de diciembre de 2020 y su Informe Trimestral. Informe en el Formulario 10-Q para el período que finaliza el 30 de junio de 2021. Las copias de los informes presentados ante la SEC se publican en el sitio web de Apollo y están disponibles en Apollo sin cargo. Estas declaraciones prospectivas no son garantías de desempeño futuro y se refieren únicamente a la fecha del presente y, salvo que lo exija la ley, Apollo renuncia a cualquier obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas para reflejar eventos o circunstancias futuros.
CONTACTO:
Apolo Endosurgery, Inc.
Jeff Negro, 512-279-5126
relaciones-con-inversionistas@apolloendo.com
Relaciones con inversores de Darrow Associates
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FUENTE: Apolo Endosurgery, Inc.
Ver la versión fuente en accesswire.com:
https://www.accesswire.com/667857/Apollo-Endosurgery-Announces-Pricing-of-65-Million-Public-Offering-of-Common-Stock
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