Por Anirban Sen, Ben Klayman y Noor Zainab Hussain
(Reuters) -El fabricante de vehículos eléctricos Rivian dijo que ha presentado de forma confidencial los documentos con los reguladores para una oferta pública inicial, lo que prepara el escenario para un debut en el mercado de fin de año con gran éxito de taquilla, ya que busca aprovechar un mercado de OPI al rojo vivo en los EE. UU.
Rivian, que cuenta con Amazon.com Inc, Soros Fund Management y BlackRock entre sus principales inversores, buscará una valoración de alrededor de 70 a 80 millones de dólares en el momento de su oferta pública inicial, dijeron a Reuters el viernes dos fuentes familiarizadas con el asunto.
Con esa valoración, Rivian tendría una capitalización de mercado mayor que General Motors Co, el mayor fabricante de automóviles de EE. UU. Pero aún sería eclipsada por Tesla Inc, que se jacta de una capitalización de mercado de casi $ 700 mil millones y actualmente planea construir una camioneta que competiría con la propia versión de Rivian.
Se espera que la salida a bolsa de Rivian lidere la alineación de fin de año para las OPI estadounidenses, que hasta ahora han recaudado un récord de más de $ 225 mil millones este año, según datos de Dealogic.
Varios nombres de alto perfil, incluido el gigante chino Didi Global, el gigante del comercio electrónico de Corea del Sur Coupang y el intercambio de criptomonedas Coinbase Global, ya han aprovechado la actividad récord de los mercados de capitales este año y han puesto a flote sus acciones en acciones estadounidenses. intercambios.
Se espera que varios otros grandes nombres se hagan públicos en el último trimestre del año, incluidos el fabricante de chips GlobalFoundries, el proveedor de software para restaurantes Toast y el gigante de capital privado TPG, entre otros.
Rivian no proporcionó ningún otro detalle sobre sus planes de OPI el viernes. Se espera que levante el velo de sus finanzas por primera vez en una presentación pública en las próximas semanas.
La compañía es una de las startups mejor financiadas de Estados Unidos. Recaudó $ 10.5 mil millones desde principios de 2019, incluidos $ 2.5 mil millones en julio en una ronda liderada por Amazon y Ford Motor Co.
CARRERA POR LA SUPREMACIA
Fundada en 2009 como Mainstream Motors en 2009 por RJ Scaringe, la compañía cambió su nombre a Rivian en 2011. “Rivian” se deriva de “Indian River” en Florida, un lugar que Scaringe frecuentaba en un bote de remos cuando era joven.
Rivian busca comenzar la producción de una camioneta eléctrica y un SUV este año.
La presentación de Rivian se produce cuando los fabricantes de automóviles compiten por desarrollar vehículos eléctricos (EV), ya que China, Europa y otros países y regiones exigen menores emisiones de carbono.
En los Estados Unidos, los fabricantes de automóviles tradicionales como GM y Ford están modernizando plantas para la producción de vehículos eléctricos, mientras que Tesla, el fabricante por contrato taiwanés Foxconn y varias nuevas empresas están ampliando las plantas existentes o las están construyendo.
A principios de este mes, Reuters informó que Rivian estaba en conversaciones para invertir al menos $ 5 mil millones en una nueva planta de vehículos cerca de Fort Worth, Texas.
Rivian actualmente persigue un camino de dos estrategia: construcción de camionetas de reparto eléctricas para Amazon, mientras se desarrolla una marca de camionetas eléctricas y SUV dirigidas a personas adineradas.
Amazon ordenó 100,000 camionetas de reparto eléctricas de Rivian como parte del esfuerzo más amplio del gigante del comercio electrónico para reducir su huella de carbono.
Este año, sin embargo, no ha estado exento de desafíos para Rivian, ya que el CEO Scaringe en julio dijo a los clientes que la pandemia había retrasado el lanzamiento de sus vehículos.
Además de Rivian, una gran cantidad de nuevas empresas de vehículos eléctricos de rápido crecimiento se han aprovechado del auge de los mercados de capitales en los últimos 12 meses, especialmente con el aumento de las empresas de adquisición de propósito especial (SPAC).
Empresas como Lucid Motors, Nikola Corp, Fisker Inc y Lordstown Motors Corp, han optado por fusionarse con firmas de cheques en blanco para cotizar en bolsa.
(Reporte de Anirban Sen, Noor Zainab Hussain, Niket Nishant y Subrat Patnaik en Bengaluru y Ben Klayman en Detroit; editado por Saumyadeb Chakrabarty y Edward Tobin)
Crédito de imagen: Reuters
PlatoAi. Web3 reinventado. Inteligencia de datos ampliada.
Haga clic aquí para acceder.
