Augur es quizás la cadena de bloques basada en predicciones más prometedora actualmente en el mercado. También es uno de los proyectos basados en Ethereum más establecidos.
Lanzado en 2016, Augur ya ha implementado una serie de actualizaciones tecnológicas. La adopción por parte de los usuarios también ha ido en aumento a medida que se abrieron numerosos mercados durante el año pasado. Los casos de uso de Augur han estimulado la competencia de varios otros mercados de predicción descentralizados.
Entonces, con todo este aumento de la competencia, ¿Augur sigue siendo la mejor "apuesta"?
En esta revisión de Augur intentaré responder a eso. También analizaré los casos de uso a largo plazo y el potencial de adopción eventual del token REP.
¿Qué es el augur?
Augur es una plataforma de mercado descentralizada para realizar predicciones. Como token ERC20, utiliza el Red Ethereum para aprovechar la "sabiduría de la multitud" y hacer predicciones sobre eventos del mundo real.
Visión general de los mercados. Imagen vía Augur.net
Es notable que este "crowdfunding" de capacidad predictiva haya producido muchos resultados que son más precisos que los de los principales expertos en los campos que se predicen. Las predicciones no son nada nuevo, de hecho en muchos círculos se llamaría juegos de azar, mientras que en otros se disfraza de “análisis”.
En realidad, creo que Augur va más allá de esto, y al utilizar la tecnología blockchain, Augur tiene como objetivo permitir comunidades predictivas que tengan una mayor accesibilidad, tarifas más bajas y una mayor precisión que cualquier otra cosa vista anteriormente.
¿Qué es un mercado de predicción?
Antes de entrar en el meollo de Augur, primero comprendamos mejor qué es un mercado de predicciones. Como habrás adivinado, es más o menos lo que parece: un mercado cotizado en bolsa que se utiliza para predecir eventos futuros.
En el mercado de Augur, los participantes pueden comprar y vender acciones sobre el resultado de eventos futuros, con el precio dictado por la probabilidad de que ocurra el evento.
La investigación indica que los mercados de predicción pueden ser más fiables que las instituciones que emplean grupos de expertos.
Los mercados predictivos no son nada nuevo, con registros de mercados predictivos para apuestas políticas que se remontan a 1503. Usan algo llamado "sabiduría de la multitud" para generar estimaciones generalmente precisas del resultado de los eventos. La premisa subyacente es que con un tamaño de muestra lo suficientemente grande, las respuestas tienden a ser tan precisas o más que las respuestas que obtendría de un experto individual, o incluso de un pequeño grupo de expertos.
Este es el principio que está utilizando el equipo de Augur para crear pronósticos y predicciones precisas del resultado futuro de los eventos.
El mercado de los mercados de predicción
Si bien puede parecer que los mercados de predicción son solo otra forma de juego, o algún truco, el hecho es que se consideran bastante valiosos cuando se implementan correctamente.
La "sabiduría de la multitud" puede conducir a predicciones asombrosamente precisas y, finalmente, también permitirá que los mercados operen de manera más eficiente. Ambos Google y Ford Motor Company han estado utilizando mercados predictivos internamente durante más de una década, aunque los datos han tardado en llegar al proceso de toma de decisiones.
Si bien estos mercados internos se utilizaron principalmente para medir la eficacia de los procesos internos, los mercados predictivos también se pueden utilizar en el ámbito de los mercados financieros.
Existe cierto consenso en que el modelado predictivo del mercado podría usarse para cubrir inversiones basadas en ciertos comportamientos corporativos, como informes de ganancias, cambios en los dividendos o programas de recompra de acciones, cambios en la administración y adquisiciones.
Un uso interesante de los mercados predictivos es como una forma de seguro en los países en desarrollo, donde los ciudadanos no tienen otra forma efectiva de protegerse contra los riesgos políticos, financieros o incluso climáticos.
Usando un mercado predictivo, alguien que viva en un país así podría comprar un seguro contra conflictos civiles, sequías, inundaciones o devaluación de la moneda (entre otras cosas) comprando un contrato de predicción que paga si ocurre el desafortunado evento.
El equipo de Augur y la historia
Augur fue una de las primeras plataformas construidas en la red Ethereum, que se inició en octubre de 2014 por un equipo de 13 personas liderado por Jack Peterson y Joey Krug.
Antes de su trabajo en Augur, los dos adquirieron experiencia con la tecnología blockchain cuando crearon moneda lateral, una bifurcación de Bitcoin. Además del experimentado equipo de Augur, Vitalik Buterin, el creador de Ethereum, es asesor del proyecto.
La primera versión alfa pública de Augur se lanzó en junio de 2015, y ese año Coinbase seleccionó a Augur como uno de los proyectos de blockchain más emocionantes de 2015. Esta es probablemente la raíz de los rumores de que Coinbase agregaría el token de Augur - REP - como uno de sus pocas monedas disponibles. La versión beta de Augur se lanzó en marzo de 2016.
Cofundadores de Augur. Fuente: augur.net
El mayor competidor de Augur es Gnosis (GNO), que también se basa en la red Ethereum y es un proyecto muy similar, con un equipo de desarrollo igualmente talentoso y experimentado.
La principal diferencia entre los dos proyectos se reduce a los modelos económicos que se utilizan. Mientras que Augur usa un modelo basado en tarifas basado en el volumen de operaciones, Gnosis tiene tarifas que se basan en la cantidad de acciones en circulación.
En verdad, el mercado potencial para los mercados de predicción es lo suficientemente grande como para que ambos proyectos puedan prosperar y prosperar de la misma manera que existen múltiples intercambios de acciones, bonos y opciones.
Cómo funciona Augur
Como probablemente ya hayas descubierto, Augur está destinado a ser un plataforma de predicción del mercado que pagará a los usuarios por hacer predicciones correctas con respecto a los eventos mundiales. Además, también serán recompensados los creadores de los mercados y los poseedores de tokens REP, que informarán sobre los eventos.
Las predicciones en el mercado se hacen negociando acciones en el resultado de eventos del mundo real. Si cree que los Patriots ganarán la Superbowl, el Dow alcanzará los 30,000 o Corea del Norte cerrará su programa nuclear para 2020, puede comprar acciones en esos resultados. Si compra acciones en el resultado correcto, se beneficiará.
Las ganancias que puede obtener están determinadas por la probabilidad de que ocurra un evento, según lo determine la multitud. Cada acción tiene un valor de 1 ETH.
Si hay probabilidades de que ocurra un evento, pagaría 0.50 ETH por una acción, y si el evento ocurre, se le pagará 1 ETH. Si el evento no ocurre, perderá su 0.50 ETH o lo que gastó para comprar sus acciones.
Los precios de las acciones cambiarán con el tiempo, el precio aumentará a medida que más personas compren acciones y disminuirá si la gente vende sus acciones. Esto hace posible comprar acciones a un precio bajo y luego venderlas a un precio más alto a medida que más personas apuestan por la ocurrencia de un evento, incluso antes de que se conozcan los resultados finales.
La plataforma Augur se implementó por completo el 9 de julio de 2018 y ha ido creciendo desde entonces. La versión 2 de la plataforma se lanzará en enero de 2020 y será significativamente más rápida que la plataforma de producción v1. También permitirá liquidaciones instantáneas, por lo que aquellos que realicen apuestas en la plataforma Augur ya no tendrán que esperar su pago.
Cómo crear un mercado de augurios
Cualquiera puede crear un mercado de Augur para cualquier evento del mundo real. Hay una pequeña tarifa de Ethereum por crear un mercado, y puede basarse en cualquier cosa, desde "¿Un hombre aterrizará en Marte para 2021?" a "¿El S&P 500 cerrará por encima de 2,600 esta semana?"
Los creadores de mercado establecen su propia tarifa, que se toma del grupo total recaudado cuando el mercado cierra. Las tarifas de creador deben estar entre el 0% y el 50% y se pueden reducir una vez creado el mercado, pero no se pueden aumentar.
La tarifa del creador proviene directamente de las recompensas del comerciante, por lo que lo mejor para los creadores es mantener las tarifas lo más bajas posible, pero lo suficientemente altas para cubrir el costo de creación del mercado.
Esto proporciona un incentivo para que las personas compren acciones en el resultado de su mercado. Si su tarifa es demasiado alta, se disuadirá a los comerciantes de participar ya que sus ganancias potenciales serán limitadas.
Eventos comerciales en Augur
Además de crear sus propios mercados, también puede comprar y vender acciones para negociar en los mercados que otros han creado. Estas acciones representan las probabilidades de que ocurra un evento para cuando cierre el mercado. Como ejemplo, usemos el anterior "¿El S&P 500 cerrará por encima de 2,600 esta semana?" *
Sigue de cerca los mercados de valores y, en función de los fundamentos y herramientas de análisis técnico Ya lo ha hecho, está bastante seguro de que el S&P 500 cerrará por encima del nivel de 2,600 al final de esta semana, por lo que hizo una oferta para comprar 20 acciones a 0.7 ETH por acción.
Debido a que las acciones valen 1 ETH al cierre, pueden tener un precio entre 0 y 1 ETH, dependiendo de la probabilidad de que la multitud crea que es el resultado. Con un precio de 0.7 ETH para sus acciones, la mayoría de la multitud está de acuerdo con usted, ya que el precio es más alto cuanto más probable sea el resultado basado en las operaciones en el sistema Augur.
Negociar el mercado de la secesión de California en Augur
Si tiene razón cuando este mercado cierre, puede ganar 0.3 ETH por acción o un total de 6 ETH. Sin embargo, si se equivoca, perderá toda su inversión, o un total de 14 ETH.
Como comerciante en la plataforma Augur, puede beneficiarse de dos formas:
- Conserve sus acciones hasta que cierre el mercado y, si está en lo cierto, recoja sus ganancias.
- Compre posiciones cuando el costo sea bajo y véndalas a medida que los precios suban debido al cambio de sentimiento. Otros eventos y sentimientos en el mundo real pueden cambiar y cambian los precios de mercado a lo largo del tiempo, lo que hace posible obtener ganancias simplemente en el valor cambiante de las acciones, incluso antes de que el mercado cierre.
Tenga en cuenta que cuando gana una operación, es responsable de pagar las tarifas de informes de Augur, que varían según este cálculo:
current_reporting_fee * (augur_open_interest * 5 / rep_market_cap)
Las tarifas de notificación se actualizan cada 7 días y se utilizan para pagar a los titulares de REP que informan sobre el resultado de los eventos.
Fichas de REP (reputación)
Las fichas de REP (o Reputación) son lo que impulsa al Augur Descentralized Sistema Oracle. Puede considerarlo como un medio para "puntuar" eventos en la plataforma Augur. Los poseedores de tokens REP pueden usarlos como una participación para informar sobre el resultado de los eventos enumerados en el mercado.
Los tokens REP no son una inversión, ya que no pagan pasivamente. En cambio, son una herramienta que ayuda a Augur a funcionar. La mayoría de los usuarios de Augur nunca tendrán un token REP y es posible que ni siquiera comprendan su uso. Es importante comprender por qué existe y qué uso tiene para comprender completamente cómo funciona la plataforma Augur.
Augur ha limitado el suministro de tokens REP a 11 millones, el 80% de los cuales se vendieron en su ICO. Los titulares de tokens REP se consideran "Reporteros" y se espera que informen con precisión el resultado de los eventos aleatorios enumerados en el mercado de Augur al menos cada pocas semanas.
Si estos "Reporteros" no informan, o informan de manera inexacta, la Reputación de esas personas se redistribuye de manera uniforme entre todos los Reporteros que informaron con precisión durante el mismo ciclo de presentación de informes.
Los beneficios de poseer tokens REP
Ser propietario de REP o Reputation le da derecho a ser un Reportero, y al informar con precisión sobre el resultado de los eventos en el mercado, puede compartir las tarifas de mercado impuestas por Augur. Cada token de REP le da derecho a 1 / 22,000,000 de las tarifas de mercado totales cobradas por Augur para un evento.
Obviamente, cuantos más tokens REP posea y más informes precisos haga, más tarifas cobrará.
El trabajo de los reporteros
Cada vez que se cierra un mercado, como titular de REP, debe informar con precisión sobre el resultado del evento en ese mercado. También apuesta una cierta cantidad de REP para respaldar su reclamo. Si ve que el evento aún no ha ocurrido, puede marcarlo como "No válido", ya que no podrá informar sobre él y no querrá las consecuencias negativas asociadas con la no denuncia.
La plataforma Augur requiere que el creador del mercado asigne un reportero designado, quien luego tiene 3 días para informar sobre el evento. Si lo desea, como periodista, puede impugnar el resultado informado en 3 días adicionales. Si nadie desafía al reportero designado, el mercado simplemente entra en su siguiente ronda.
Si el informante designado no informa, el evento pasa a un período de informe abierto en el que cualquiera puede informar. Una vez que se realiza el primer informe, el evento entra en un período de espera hasta el comienzo de la siguiente ventana de pago de 7 días. Una vez que el evento ingresa a la ventana de tarifas de 7 días, se puede realizar una disputa en los siguientes 7 días.
Si no hay disputa, el pago se puede realizar al final del período de disputa de 7 días. Si se produce una disputa, el evento vuelve a un resultado tentativo y queda abierto a más disputas. Estas rondas de disputas de 7 días se repetirán hasta que se logre un resultado preciso.
Si hay un desafío para el resultado informado, el informante desafiante debe apostar algo de REP para hacerlo. Augur llama a este REP apostado un "Bono de disputa". Si el desafío tiene éxito, el resultado propuesto se revertirá y el retador recibirá los fondos del “Bono de disputa”.
Es importante mencionar aquí que REP no fue creado para ser, ni sus fundadores pretendían serlo, una fuente estable de valor. Es una herramienta utilizada en la plataforma Augur para informar con precisión los resultados de los eventos. Como sugiere su nombre, está destinado a ser un depósito de reputación para quienes informan de los hechos. El equipo de Augur lo ha dejado claro en la siguiente declaración:
“REP es un símbolo que viene con responsabilidad y recompensa; no es una moneda ".
Enlodar un poco las aguas es el hecho de que, de alguna manera, REP actúa como una moneda, debido al hecho de que se comercializa públicamente y tiene un valor monetario. Esto es necesario ya que poseer tokens REP es la única forma de acceder a las tarifas de Reporter generadas por la red. Dicho esto, también debe mencionarse que poseer tokens REP debe considerarse altamente especulativo y arriesgado.
Adopción Augur
Con el mercado de predicciones en vivo durante 15 meses a partir de la redacción de este documento, es interesante observar la adopción de la plataforma Augur y el crecimiento de la comunidad Augur.
Basado en datos de Jirafa curiosa, en septiembre de 2019 se crearon 51 nuevos mercados y finalizaron 67 mercados. El gasto total en la plataforma fue de 118.37 ETH y las tarifas ascendieron a 7.11 ETH. Ese gasto y tarifas provinieron de los 265 pedidos completados y los 204 pedidos creados.
En resumen, es evidente que se está utilizando Augur, pero la adopción sigue siendo algo lenta en comparación con los miles de millones de dólares que recaudan las casas de apuestas tradicionales, el comercio de CFD y los casinos.
Por supuesto, puede ser bastante injusto comparar un Augur con mercados tradicionales. Una de las imágenes más importantes a tener en cuenta es la tendencia a largo plazo. El interés abierto en el mercado de Augur ha estado creciendo de manera constante a pesar de las caídas en el precio de Ethereum.
Si miramos las redes sociales, podemos ver que Augur es popular dentro de las comunidades de blockchain y criptomonedas. Hay 126,000 seguidores de la Twitter de augurio cuenta, que es un buen número para un proyecto de blockchain.
En Reddit, otra buena métrica para juzgar el interés en proyectos de blockchain, vemos más de 10,000 seguidores del Sub-Reddit de Augur. La publicación también es bastante activa, con publicaciones diarias y múltiples comentarios en cada publicación.
La página de Facebook del proyecto es algo impresionante para un proyecto de blockchain, con más de 17,000 seguidores. Eso es bastante más de lo que la mayoría de los proyectos de blockchain obtienen en Facebook, que tiende a ser más para el individuo promedio. Eso es realmente prometedor para Augur, ya que dice que una gama más amplia de usuarios podría disfrutar de la plataforma Augur y encontrarla útil.
¿Fundación Forecast?
El desarrollo de Augur está siendo supervisado por la Forecast Foundation, que fue creada por los fundadores de Augur para supervisar el desarrollo y crecimiento de la plataforma.
La Fundación Augur Forecast está compuesta por desarrolladores y otros profesionales de la tecnología que creen que el futuro está en las aplicaciones descentralizadas. La Forecast Foundation no tiene participación en la propiedad de Augur y no lidera a Augur. No recibe ninguna compensación monetaria de Augur, por lo que no se pagan tarifas a la Forecast Foundation. En cambio, existe para admitir el protocolo Augur de cualquier forma posible.
La misión de Forecast Foundation es apoyar el desarrollo de oráculos de código abierto, protocolos comerciales y tecnologías relacionadas para Augur. Estos desarrollos deberían de alguna manera promover la creación de mercados abiertos, transparentes y financieramente sólidos y los protocolos que subyacen a dichos mercados.
Fuera de su papel en el desarrollo, la Fundación Forecast no participa de ninguna manera en la creación u operación de los mercados creados en Augur. No tiene acceso a ninguna de las direcciones de billetera o fondos que se mantienen en los contratos de depósito en garantía, ni puede gastar ninguno de estos fondos.
No tiene control ni participación en cómo se crean o resuelven los mercados y no tiene ningún papel en la aprobación o el rechazo de transacciones y operaciones en la red. Además, la Forecast Foundation no puede interactuar con las órdenes para modificarlas, cambiarlas, deshacerlas o cancelarlas.
La Fundación Forecast no tiene poderes de censura, y no funciona para curar o restringir mercados, intercambios, posiciones, órdenes o resoluciones de ningún contrato de Augur.
Ahora que sabe lo que no hace la Forecast Foundation, consideremos lo que hace la Forecast Foundation.
La actividad principal de Forecast Foundation es crear el software de código abierto que impulsa a Augur y publicarlo en Github. El protocolo Augur es un conjunto de contratos inteligentes codificados en Solidity. Ejecutan una red de prueba en dev.augur.net que utiliza la red de prueba Ethereum para desarrollar nuevas funciones y mejoras para la red Augur.
Historial de precios de REP
La ICO de Augur se llevó a cabo en agosto de 2015, momento en el que se distribuyeron 8.8 millones de tokens REP. Actualmente hay 11 millones de tokens REP en circulación, y esa es la cantidad total que se creará.
Inmediatamente después de la ICO, el token REP cotizaba entre $ 1.50 y $ 2.00. Desde ese momento, la moneda ha experimentado tres picos de precios significativos. El primero ocurrió junto con la versión beta de Augur en marzo de 2016 y el precio se negoció justo por encima de $ 16.00.
El siguiente pico fue en octubre de 2016 cuando los tokens ICO se entregaron a los inversores. En ese momento, el precio subió a poco más de $ 18.00, pero se retiró rápidamente ya que muchos inversores de ICO arrojaron sus monedas para obtener una ganancia rápida. Esta es una ocurrencia común en las criptomonedas cuando se lanzan las monedas ICO.
El tercer pico de precios se produjo en diciembre de 2017 y enero de 2018, cuando el precio se negoció brevemente por encima de $ 108.00. No hubo noticias relevantes para causar este pico, sino que ocurrió junto con un aumento general en los precios de las criptomonedas.
Algunos han especulado que el aumento se debió a los rumores de que se agregó REP a Coinbase, pero eso son solo rumores.. Desde entonces, el precio ha tendido principalmente a la baja, aunque hubo una recuperación en el primer trimestre de 2019 que duplicó temporalmente el precio de los tokens REP.
Esas ganancias se han borrado y, al 9 de octubre de 2019, el token REP se cotiza a $ 8.66, que es prácticamente donde estaba cuando comenzó 2019.
Compra y almacenamiento de REP
A partir de octubre de 2019, Bibox es el mayor intercambio de tokens REP, seguido de LATOKEN. También hay volúmenes de comercio decentes para el token en VinDAX y también en Bithumb (mercado de Corea del Sur).
Sin embargo, le sugerimos que prefiera optar por intercambios de mayor reputación, como Binance y Coinbase Pro. Son bien conocidos en todo el mundo y tienen un mejor historial de seguridad.
Regístrese en Binance y compre tokens REP
El volumen de REP está bien distribuido entre estos intercambios, lo que significa que existe un riesgo limitado de manipulación del intercambio. En los libros de órdenes de cambio individuales, también tiene una liquidez decente con un volumen de negocios razonable y libros de órdenes profundos.
No hay soporte de billetera incorporado para REP en la plataforma Augur, pero puede usar el Cartera Éxodo or Billetera Jaxx, los cuales son compatibles con REP y con otras criptomonedas.
Augur recomienda utilizar un almacenamiento en frio billetera para guardar su REP. Alternativamente, la billetera de hardware Ledger Nano S también es una buena alternativa segura a las billeteras en línea y de escritorio.
También puede conectarse a la aplicación Augur con una billetera Ethereum de su elección. La plataforma Augur actualmente es compatible con Metamask, Trezor, Ledger y Edge Wallet.
Conclusión
Augur fue uno de los primeros proyectos serios de blockchain y uno de los primeros en utilizar el token ERC20 y la red Ethereum.
El hecho de que tomó más de tres años de desarrollo para que el proyecto saliera de la versión beta perjudicó la reputación de la plataforma, y más de un año después del lanzamiento de la red principal, vemos un crecimiento lento pero constante a medida que los usuarios e inversores regresan a el proyecto.
Aún más alentador, si se lanza según lo planeado, es la próxima plataforma versión 2, que promete mejoras relacionadas con la velocidad, los informes y la propia interfaz de usuario. Ese lanzamiento en enero de 2020 podría ser el verdadero comienzo del crecimiento del proyecto Augur.
Si las cosas salen según lo planeado, el equipo de Augur ha dicho que esperan que la plataforma eventualmente reemplace la necesidad de negociación centralizada de opciones y futuros, y el mercado descentralizado podría usarse para negociar todo, desde materias primas hasta acciones.
Estoy de acuerdo en que esto es una posibilidad, pero el proyecto obviamente tiene un largo camino por recorrer antes de acercarse a esta visión. Lo más probable es que Augur crezca lentamente en importancia aparte de los mercados comerciales centralizados, en los que el establecimiento confía mucho más. Tal vez dentro de varias décadas veremos que los mercados descentralizados reemplazan por completo los intercambios centralizados de acciones, productos básicos, futuros y opciones.
Con la caída del precio del token REP, Augur podría hundirse en el olvido o podría ser una gran ganga. Si la historia es una guía, la moneda REP debería ver un gran aumento cuando Augur lance su plataforma versión 2 en enero de 2020.
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Descargo de responsabilidad: estas son las opiniones del autor y no deben considerarse consejos de inversión. Los lectores deben hacer su propia investigación.
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