VANCOUVER, BC – BGP Acquisition Corp. (NEO: BGP.U) (NEO: BGP.WT.U) (OTCQX: BGPPF, BGPAF) (la "Corporación" o "BGP"), anunció hoy que completó su transacción calificada (la " Transacción Calificada”) con Craft 1861 Global, Inc. (“Craft Global”). Simultáneamente con el cierre de la Transacción Calificada (el “Cierre”), la Corporación cambió su nombre a CRAFT 1861 Global Holdings Inc. (“New Craft”).
Después del Cierre, las acciones con derecho a voto subordinadas de New Craft (las "Acciones con derecho a voto subordinadas") y los warrants (los "Warrants") se cotizarán y publicarán para su negociación en Neo Exchange Inc. ("NEO") con los símbolos "HUMN" y “HUMN.WT.A”, respectivamente, y se espera que comiencen a cotizar el 1 de marzo de 2023, en la apertura del mercado.
“No podríamos estar más entusiasmados con esta transacción. Creemos que Craft Global está extraordinariamente bien posicionada para convertirse en una marca de bienestar de cannabis reconocida y confiable a nivel mundial. Craft Global ya ha demostrado su capacidad para crear asociaciones exclusivas de salud y bienestar a largo plazo con muchos de los nombres más destacados en los deportes mundiales, y estamos entusiasmados con los próximos pasos de la compañía como empresa pública. Con una financiación significativa asegurada para sus necesidades operativas, incluida su reciente colocación privada por un monto de 100 millones de dólares, Craft Global está bien posicionada para ejecutar su plan de negocios”, señaló Ruth Epstein, presidenta y directora ejecutiva de BGP.
Robert Aranda, presidente y director ejecutivo de New Craft, agregó: “Nos sentimos afortunados de haber encontrado socios en BGP que entienden y comparten nuestra visión, y esperan ejecutar nuestro despliegue global como una empresa pública totalmente financiada. Estamos orgullosos de las asociaciones que hemos formado con las organizaciones deportivas mundiales más emocionantes y continuamos ampliando nuestras oportunidades de mercado con una serie de emocionantes asociaciones adicionales con organizaciones reconocidas a nivel mundial que comparten nuestro enfoque en mejorar la salud y el bienestar. Al combinar estas asociaciones sin precedentes con nuestros productos completamente naturales, seguros para el deporte, certificados por la BSCG, rigurosamente probados y clínicamente investigados, Craft Global está cumpliendo su misión al promover la sustentabilidad humana, para crear un mejor bienestar para todos”.
Puntos destacados de Craft 1861 Global, Inc.
Se espera que los mercados de productos de cannabidiol (“CBD”) y delta-9-tetrahidrocannabinol (“THC”) superen los US$20 mil millones y US$60 mil millones, respectivamente, en ventas globales para 2030.1
A través de sus exclusivas asociaciones estratégicas de derechos de licencia a largo plazo ("Asociaciones estratégicas") para todos los cannabinoides con organizaciones mundiales líderes, incluido el Consejo Mundial de Boxeo, Moto GP, Maserati Venturi/Fórmula E y equipos de fútbol de la Premier League, Craft Global tiene como objetivo capturar lo que la gerencia cree que es una oportunidad única en una generación para construir la primera marca de cannabidiol ("CBD") reconocida y confiable a nivel mundial.
Antes del Cierre, Craft Global celebró un contrato de modificación de su contrato de línea de crédito y pagaré de línea de crédito con fecha 22 de octubre de 2022 con Brott Ltd. (el "Contrato de Crédito"), en virtud del cual se encuentran disponibles US$900 millones adicionales a Craft Global en los mismos términos y condiciones que la instalación original, para una disponibilidad total de US$1 millones, que, junto con los ingresos de la colocación privada recientemente cerrada de US$100 millones, se utilizarán para financiar las operaciones en curso y el capital de trabajo de Craft Global necesidades.
Se está negociando una importante cartera de oportunidades adicionales de asociaciones estratégicas deportivas, de celebridades y corporativas.
Al centrar sus asociaciones iniciales en el CBD, Craft Global evita muchas de las dificultades que enfrentan las empresas impulsadas por delta-9-tetrahdyocannbinol ("THC"), incluidos impuestos onerosos y límites en el movimiento de productos entre estados y países.
El enfoque basado en datos para identificar socios proporciona una audiencia de consumidores altamente comprometida con una escala global y altas tasas de conversión anticipadas, lo que genera un bajo costo de adquisición de clientes.
El enfoque de activos ligeros proporciona velocidad de comercialización y apalancamiento para el rendimiento financiero y la rentabilidad mediante el uso de la infraestructura y la experiencia existentes.
Cierre de la transacción calificada
Al cierre, (i) las acciones de voto restringido de Clase A de BGP que no requerían ser redimidas se convirtieron en Acciones de Voto Subordinadas en una base de uno por uno, y (ii) las acciones de Clase B de BGP se convirtieron en Acciones de Voto Proporcional ("Acciones de Voto Proporcional" ) sobre una base de uno por 100.
Luego del Cierre, New Craft tiene aproximadamente 23,406 Acciones Subordinadas con Voto y 5,940,000 Warrants en circulación. Las Acciones con derecho a voto subordinadas y los Warrants de New Craft se cotizarán y publicarán para su negociación en Neo con los símbolos "HUMN" y "HUMN.WT.A", respectivamente, y se espera que comiencen a cotizar el 1 de marzo de 2023, en el mercado. abierto.
Conforme a la Transacción Calificada, Robert Aranda recibió 280,525 Acciones de Voto Proporcional de New Craft a cambio de sus acciones de Craft Global. Antes de la finalización de la Transacción Calificada, el Sr. Aranda no poseía, directa o indirectamente, ningún valor de BGP. Una vez completada la Transacción Calificada, el Sr. Aranda posee (i) el 60.36% de las Acciones de Voto Proporcional emitidas y en circulación, y (ii) el 60.33% de las Acciones de Voto Proporcional emitidas y en circulación, tratándose, a estos efectos, las Acciones de Voto Proporcional en una base como convertida. El Sr. Aranda adquirió sus Acciones de Voto Proporcional conforme a la Transacción Calificada con fines de inversión.
Folleto Final
El 1 de diciembre de 2022, BGP presentó un prospecto final de formato largo, que brinda información detallada sobre Craft Global y la transacción calificada (el "Folleto"). El Prospecto está disponible en el perfil SEDAR de la Corporación en www.sedar.comhttp://www.sedar.com>.
Acerca de Craft 1861 Global, Inc.
Craft Global es una empresa estadounidense de salud y bienestar liderada por minorías. Craft Global tiene como objetivo capitalizar lo que la gerencia cree que es una oportunidad única en una generación para crear un nombre familiar global al consolidar la demanda global de cannabis y convertirlo en un componente principal de los estilos de vida de salud y bienestar.
Craft Global opera dentro del espacio de CBD no psicoactivo derivado del cáñamo con productos empaquetados para el consumidor que contienen cero THC. Craft Global también es una empresa de cannabis integrada verticalmente en el estado de Nuevo México y espera expandirse a otras jurisdicciones legales a través de la venta de su propiedad intelectual patentada.
Desde sus inicios, Craft Global se ha centrado en garantizar los más altos niveles de cumplimiento con todos los estándares aplicables, lo que permitió a Craft Global en 2019, en las 500 Millas de Indianápolis, convertirse en el primer patrocinador de CBD aprobado por la red de transmisión y transmitido por televisión con su patrocinio de IndyCar. Carlin Racing, transmitido por NBC. La asociación del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) de Craft Global 2019 fue el primer patrocinio de CBD para una organización deportiva profesional mundial. Este enfoque cuidadoso y reflexivo de la industria ha ayudado a Craft Global a firmar asociaciones de derechos de licencia estratégica exclusivas, a largo plazo y de varios años con varias de las marcas, atletas, artistas, celebridades y corporaciones más grandes y respetadas del mundo del deporte, el entretenimiento y el estilo de vida. , incluidos WBC, Moto GP, Formula E, Pramac Ducati, World Surf League, una liga mundial de deportes de motor, un club de fútbol de la Premier League, una liga internacional de vela de velocidad de primer nivel, una regata de vela mundial de primer nivel y una agencia colegiada de propiedad intelectual líder, que proporciona acceso a miles de millones de clientes digitales comprometidos.
Elaborar operaciones globales de CBD
Craft Global ha adoptado un enfoque deliberado y específico para sus operaciones de CBD. Como resultado de la relativa consistencia en la regulación a nivel federal y estatal, el mercado de CBD brinda una libertad sustancialmente mayor que el mercado de THC para centralizar operaciones y realizar envíos a escala nacional y mundial. La industria del CBD también cuenta con un número creciente de fabricantes y distribuidores considerables, acreditados, especializados y experimentados con alcance global con quienes asociarse, como se hace a menudo en otras industrias de CPG. Craft Global continuará centrándose en aprovechar la experiencia y la escala de sus socios operativos para facilitar la producción, fabricación, comercialización y envío de productos terminados de CBD a nivel mundial donde esté legalmente permitido. Esto ha brindado a Craft Global la capacidad de utilizar su capital de crecimiento históricamente y en el futuro para crear productos líderes en el mercado y asegurar asociaciones estratégicas exclusivas de varios años.
La estrategia de crecimiento de Craft Global se basa principalmente en su capacidad para entrar en asociaciones estratégicas de bienestar global de varios años que son exclusivas para todos los cannabinoides, con varias de las organizaciones atléticas más grandes del mundo, celebridades y otras empresas de hospitalidad y CPG muy respetadas. El enfoque de Craft Global para seleccionar asociaciones estratégicas se basa en el análisis de las bases de clientes y fanáticos de los socios estratégicos potenciales para determinar sus niveles de compromiso y receptividad al CBD y los cannabinoides. A través de estas asociaciones estratégicas, Craft Global tendrá acceso a los miles de millones de seguidores digitales de estas organizaciones, así como a publicidad exclusiva y derechos promocionales para todos los productos y servicios de cannabinoides con estas organizaciones. Además de los Socios Estratégicos mencionados anteriormente, Craft está en conversaciones con varias entidades globales líderes en iniciativas deportivas, de entretenimiento y corporativas con respecto a las Asociaciones Estratégicas. Con el lanzamiento de cada una de sus Asociaciones Estratégicas existentes y la credibilidad que esos socios brindan a Craft Global, el interés entrante de otros Socios Estratégicos potenciales en las industrias del deporte y el entretenimiento ha crecido significativamente. Con el surgimiento de la marca Craft 1861 a escala mundial, Craft Global centrará sus esfuerzos en las ventas de empresa a empresa de sus productos de marca a través de empresas de terceros identificadas a través de un proceso basado en datos.
1861 Operaciones de mercado de THC
Craft Global también opera una operación de cannabis integrada verticalmente en el estado de Nuevo México bajo el lema '1861 Market'. Nuevo México es uno de los estados de EE. UU. más recientes en aprobar las ventas de cannabis recreativo, cuyas ventas comenzaron el 1 de abril de 2022. Esta operación es importante para Craft Global, ya que la utilizan como campo de pruebas para los productos de THC que buscarán traer. a escala mundial, según lo permitan las reglamentaciones.
Antes del Cierre, Craft Global decidió explorar oportunidades estratégicas con respecto a sus operaciones de contacto con plantas, incluida la venta de dichas operaciones, para optimizar sus operaciones comerciales y enfocarse mejor en sus objetivos comerciales principales. New Craft actualizará al mercado sobre este proceso estratégico cuando así lo exija la ley.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa puede contener información prospectiva dentro del significado de la legislación de valores aplicable, que refleja las expectativas actuales de la Corporación con respecto a eventos futuros. Las palabras "esperar", "apuntar", "creer" y expresiones similares o palabras que sugieren resultados futuros a menudo tienen la intención de identificar información prospectiva, aunque no toda la información prospectiva contiene estas palabras de identificación. Además, cualquier declaración que se refiera a expectativas, proyecciones u otras caracterizaciones de eventos o circunstancias futuras contiene declaraciones a futuro. Las declaraciones prospectivas no son hechos históricos, ni garantías o garantías de desempeño futuro, sino que representan las creencias, expectativas, estimaciones y proyecciones actuales de la gerencia con respecto a eventos futuros y desempeño operativo. La información prospectiva específica contenida en este comunicado de prensa incluye, entre otros, declaraciones sobre las ventajas y los beneficios estratégicos, operativos y competitivos anticipados creados por la Transacción calificada y las oportunidades futuras para Craft Global.
Las declaraciones prospectivas reflejan las creencias, expectativas y suposiciones actuales de la gerencia y se basan en la información actualmente disponible para la gerencia, la experiencia histórica de la gerencia, la percepción de las tendencias y las condiciones comerciales actuales, los desarrollos futuros esperados y otros factores que la gerencia considera apropiados. Con respecto a las declaraciones a futuro incluidas en este comunicado de prensa, la Corporación ha hecho ciertas suposiciones con respecto, entre otras cosas, a la expectativa de que no ocurrirán cambios imprevistos en los marcos legislativo y operativo de Craft Global; que Craft Global cumplirá con sus futuros objetivos y prioridades; que Craft Global podrá incorporar socios estratégicos adicionales; que Craft Global tendrá acceso al capital adecuado para financiar sus proyectos y planes futuros; que los proyectos y planes futuros de Craft Global procederán según lo previsto; así como supuestos relacionados con los marcos legislativos, las tasas generales de crecimiento económico e industrial, los precios, el tipo de cambio y las tasas de interés, la intensidad competitiva, futuras pandemias u otros brotes materiales de enfermedades, problemas de seguridad, retiros del mercado y cambios materiales no planificados en las instalaciones de Craft Global, equipos o relaciones con clientes y empleados. La información prospectiva se basa en una serie de suposiciones, opiniones y estimaciones y está sujeta a una serie de riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales están fuera del control de la Corporación, que podrían causar que los resultados y eventos reales difieran materialmente de los que están revelado o implícito en dicha información prospectiva. Dichos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros: datos limitados a largo plazo con respecto a la eficacia, los efectos secundarios y la seguridad de los productos de cannabis; incertidumbres con respecto a EE. UU. regulación del cáñamo; retiradas de productos; falla o deterioro de los sistemas de control de calidad; vida útil limitada de los productos; historial operativo limitado; la capacidad de Craft Global para gestionar con éxito su crecimiento; la capacidad de Craft Global para lograr o mantener la rentabilidad; la popularidad de la cartera de marcas de Craft Global; COVID-19 o futuros brotes de enfermedades infecciosas; ventas futuras potenciales de acciones; ejecución de las estrategias comerciales de Craft Global; confianza en la gestión y conflictos de intereses; competencia; riesgos relacionados con nuevos entrantes bien capitalizados que desarrollen operaciones a gran escala; dependencia de insumos clave; dependencia de proveedores y mano de obra calificada; la capacidad de Craft Global para obtener productos de alta calidad para sus necesidades de crecimiento; cambio climático; litigio; dependencia de distribuidores de terceros; riesgos de propiedad intelectual; protección de secretos comerciales; actividad fraudulenta o ilegal por parte de empleados, contratistas y consultores; prohibición contra la propiedad de empresas públicas de negocios de cannabis en algunas jurisdicciones; sistemas de tecnología de la información y ciberataques; brechas de seguridad; altos costos de fianzas y seguros; costos y requisitos de ser una empresa pública y riesgos asociados con el incumplimiento de dichos requisitos; sin dividendos planificados; futuras adquisiciones o disposiciones; A NOSOTROS impuestos federales; limitaciones de pérdidas operativas netas; retención de impuestos sobre dividendos; riesgo de nosotros clasificación fiscal como estadounidense sociedad de cartera de bienes inmuebles; volatilidad de los precios de mercado; ventas de un número sustancial de Acciones Subordinadas con Voto; futuros financiamientos de capital; pérdida de la condición de emisor privado extranjero; limitaciones a ciertos remedios; condiciones financieras globales; deterioro de la plusvalía y activos intangibles; la capacidad de Craft Global para cumplir con los requisitos reglamentarios; restricciones reglamentarias sobre las ventas internacionales de los productos de Craft Global; falta de claridad sobre el futuro de la regulación del cáñamo; designación de cannabinoides como adulterante inadmisible; acciones de cumplimiento de la Comisión Federal de Comercio; el estatus del cannabis como sustancia controlada bajo la Ley de Sustancias Controladas; cambios en la aplicación de las leyes de cannabis; dificultad para acceder a capital y servicios bancarios; diferentes requisitos regulatorios entre jurisdicciones; riesgos relacionados con el decomiso civil de bienes; el futuro incierto de la industria del cannabis; mayor escrutinio por parte de los reguladores; riesgos relacionados con la expansión a otros mercados; restricciones a las deducciones de ciertos gastos; exigibilidad de los contratos; riesgos relacionados con los cambios en EE. UU.
Si cualquiera de estos riesgos o incertidumbres se materializa, o si las opiniones, estimaciones o suposiciones que subyacen a la información prospectiva resultan incorrectas, los resultados reales o los eventos futuros pueden variar sustancialmente de los anticipados en la información prospectiva. En consecuencia, no se debe depositar una confianza indebida en la información prospectiva, que se refiere únicamente a la fecha en que se hizo. La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa representa las expectativas de la Corporación a la fecha de este comunicado de prensa y está sujeta a cambios después de dicha fecha. La Corporación no asume ninguna obligación de actualizar dicha información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera, excepto que lo exija expresamente la ley aplicable.
NEO Exchange no acepta responsabilidad por la idoneidad o precisión de este comunicado de prensa.
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- Fuente: https://mgmagazine.com/press-releases/bgp-acquisition-corp-announces-completion-of-qualifying-transaction-of-craft-1861-global-inc-name-change-and-amendment-to-credit-facility/
