Las soluciones de CRM son útiles en casi todos los dominios de una empresa: marketing, ventas, servicio al cliente, comercio digital y otras áreas que tratan directamente con los clientes.  

De acuerdo con Gartner, en 2020, Salesforce lideró el mercado mundial de CRM en los principales dominios de marketing, ventas y servicio.

Salesforce se utiliza principalmente para mantener datos de clientes, como nombres, sitios web, identificadores de correo electrónico, números de teléfono, datos de redes sociales, etc. de múltiples fuentes. También categoriza y organiza los detalles del cliente para que el servicio al cliente pueda ser personalizado.

Este artículo es una guía sobre cómo importar contactos y detalles en Salesforce.

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La importación regular de datos de clientes a Salesforce CRM es esencial para mantener los datos actualizados. Cualquier retraso o error en la importación de datos de clientes a Salesforce puede generar problemas como:

• Detalles del cliente no válidos, como direcciones y números de teléfono
• Seguimiento deficiente de los servicios, lo que puede afectar la confianza y la relación cliente-empresa
• Extracción defectuosa de inteligencia de los datos, lo que puede impedir las mejoras del proceso
• Falta de comunicación o, peor aún, malentendidos, que pueden conducir a la pérdida de credibilidad.
• Problemas de la cadena de suministro debido a información incorrecta o desactualizada sobre los clientes
• Pérdida de tiempo
• Pérdida de ventas debido a todo lo anterior

Una base de datos de clientes actualizada también puede ayudar a identificar nuevos clientes potenciales, lo que a su vez puede ayudar a los equipos de ventas a planificar acuerdos y estrategias de marketing.  

Además de atraer nuevos clientes, la eficiencia del servicio que permite un registro de clientes completo y actualizado puede ayudar a mejorar la satisfacción y retención de clientes. Incluso un pequeño porcentaje de clientes leales puede contribuir a casi 60% de los ingresos de una empresa.

Los detalles de contacto se pueden importar (como un csv) a Salesforce siguiendo estos pasos:

• Iniciar sesión en Salesforce
• Haga clic en "Contactos" en el panel de Salesforce
• Haga clic en la pestaña "Importar" y siga las instrucciones
• Asigne sus campos de contacto con los campos existentes en los campos de Salesforce o cree nuevos
• Haga clic en "Iniciar importación"
• Confirme que los nuevos contactos se han importado correctamente en la pantalla de contactos

Para importar datos, el cargador de datos de Salesforce lee, extrae y carga datos de archivos de valores separados por comas (CSV) o de una conexión de base de datos.

Como se puede ver en el método anterior, la importación de datos a Salesforce necesita un formato de datos semiestructurados. Este método no es adecuado para datos no estructurados.  

El siguiente método se ocupa de la importación de datos no estructurados en Salesforce y la automatización de todo este flujo de trabajo de principio a fin.

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Importe automáticamente datos no estructurados en Salesforce

Nanonets es un software de OCR basado en IA que automatiza todo tipo de flujo de trabajo de transformación de datos.

Las nanoredes pueden reconocer y extraer datos de correos electrónicos, archivos adjuntos de correo electrónico, archivos PDF, imágenes, documentos, hojas de cálculo y otros tipos de fuentes de datos.

Luego puede convertir los datos a cualquier formato semiestructurado o estructurado que pueda integrarse en CRM como Salesforce, ERP o cualquier otra aplicación comercial.

Siga estos pasos para automáticamente importar correo electrónico para prospectar en Salesforce con nanoredes:

Crear cuenta

Regístrate para empezar con Nanonets.

Cargue algunas capturas de pantalla de correo electrónico de muestra o archivos PDF. Marque los datos de contacto o los campos que desea extraer de ellos y entrene a su analizador. La IA aprenderá a identificar datos de contacto similares en función de los ejemplos que muestre: cuanto más, mejor.

Definir la(s) fuente(s)

Si sus datos de contacto se encuentran principalmente en los correos electrónicos entrantes, configure una dirección de recepción de Nanonets y reenvíe automáticamente todos los correos electrónicos relevantes a esa identificación de correo electrónico.

También puede configurar una importación automática de archivos desde el almacenamiento en la nube, bases de datos o conectarse a otras fuentes a través de la API.

Configurar el flujo de trabajo de importación

Cree todo el flujo de trabajo conectando la fuente al extractor de detalles de contacto personalizado que acaba de entrenar. También puede definir reglas de análisis para transformar/procesar los datos extraídos en formatos de salida adecuados: csv en el caso de Salesforce.

Finalmente, defina el destino al que le gustaría exportar los datos refinados. Puede exportar los datos directamente a Salesforce, bases de datos externas o conectarse a través de la API de Nanonets.

Nanonets también se puede conectar con cualquier aplicación de su elección a través de Zapier.

Lo que aprendiste

Las herramientas de CRM como Salesforce son esenciales para las empresas para la gestión activa y automatizada de la información del cliente. Los CRM ayudan a minimizar las tareas mundanas repetitivas.  

Actualizar las listas de contactos y los datos de los clientes en los CRM es esencial para obtener todos los beneficios de la plataforma automatizada.

La creación de un flujo de trabajo automatizado para manejar esta actividad casi en tiempo real permitiría a los equipos de ventas y marketing centrarse en oportunidades de mayor valor con un impacto directo en el resultado final.