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En los últimos 75 días, se han producido grandes turbulencias en la parte superior de la tabla de clasificación de puntos de venta de Cannabiz Media, incluido un golpe de estado en la junta, la venta de la empresa y la salida de la industria. Las empresas afectadas, según nuestra estimación, controlan el 50% del mercado de puntos de venta.

En octubre de 2022 compilamos nuestros 5^thInforme anual de puntos de venta con tablas de clasificación actualizadas. Desde entonces, la industria del cannabis ha seguido contratando con acuerdos rescindidos y MSO cerrando tiendas y saliendo de mercados. También hemos visto eventos en el espacio del software a medida que las empresas han tratado de adaptarse:

1. Holandés – El golpe de la sala de juntas expulsó a dos fundadores
2. Akerna – Activos vendidos a Posabit y 365 Cannabis. El precio de 4 millones de dólares es de aproximadamente 500 XNUMX dólares por cada porcentaje de participación de mercado*
3. BioTrack – Vendido una vez más, esta vez a Alleaves. El precio de 30 millones de dólares es de 2.2 millones de dólares por cada porcentaje de participación de mercado*

*Los contratos estatales de venta de semilla sin duda influyeron en los precios pagados.

Aquí está el recuento y la cuota de mercado estimada de nuestro informe de 2022:

Encontramos al adquirente de Akerna, Posabit, en 56 tiendas en nuestro informe, por lo que la compañía combinada ascenderá en futuras tablas de clasificación, incluso con la desinversión de 365Cannabis.

Cannabiz Media también ha estado rastreando el cambio de punto de venta durante los últimos tres años. El siguiente gráfico es acumulativo para 2020 a 2022. BioTrack ha cedido muchos más asientos de los que ha ganado, lo mismo para MJ Freeway/Akerna. Dutchie es positivo neto.

A continuación mostramos el impacto de esos movimientos en los conteos en la industria:

Akerna

Akerna había realizado una serie de adquisiciones a lo largo de los años, incluidas Cannabis 365, Viridian Sciences, Trellis y otras (ver más abajo). Este conglomerado se separó como resultado de la reciente adquisición por parte de Posabit por $4 millones. Esto es equivalente a $ 500K por cada punto de participación de mercado, aparte de los contratos estatales de semilla a venta.

Esto mueve a Posabit más arriba en la tabla de clasificación corporativa, ya que podemos agregar estas tiendas a Posabit. 365 se volvió a vender al equipo de administración original y Akerna recibió un pago en efectivo de $500,000 365 y las partes acordaron rescindir un pago de ganancias vencido y pagadero a los directores de 2,283,806 Holdco LLC con un valor atribuido de $22 05 XNUMX. Los mostramos en XNUMX tiendas o .XNUMX% de participación.

BioTrack

¿Quizás la tercera vez es la vencida para BioTrack? Fueron adquiridas por Helix TCS, con sede en Colorado, en junio de 2018. Luego, Forian y Helix se fusionaron en marzo de 2021. Menos de dos años después, ahora forman parte de Alleaves. El precio de compra es de $ 30 millones. Dejando a un lado los contratos estatales de semilla a venta, esto equivale a $ 2.24 millones por cada punto de participación de mercado.

Holandés

Dutchie fue una gran noticia cuando compraron dos proveedores líderes de puntos de venta en 2021. La combinación de Green Bits y Leaflogix los catapultó a la cima de la industria. A diferencia de Akerna, que se había involucrado en pequeñas adquisiciones, Dutchie se hizo grande y algunos lo consideran el proverbial gorila de 800 libras. Según nuestros datos de comportamiento de cambio, parecen estar ganando participación frente a otros proveedores al ofrecer una solución completa.

Como hemos dicho desde nuestro primer Informe de punto de venta en 2018, esta industria está lista para consolidarse. Akerna fue uno de los primeros en comprar otros proveedores y ahora también han sucumbido. Dutchie compró dos de los más grandes en 2021 y ahora Alleaves está emparejado con BioTrack. El otoño pasado encontramos 79 proveedores de POS en los EE. UU., 53 en Canadá y 15 en ambos mercados. Algunas de estas empresas son muy pequeñas y tendrán dificultades para sobrevivir a esta consolidación de la industria. Estén atentos, ya que esperamos que ocurran más acuerdos de este tipo en 2023.  

Ed Keating es cofundador de Cannabiz Media y supervisa los esfuerzos de investigación de datos y relaciones gubernamentales de la empresa. Ha pasado su carrera trabajando y asesorando a empresas de información en el espacio de cumplimiento. Ed ha gestionado productos, marketing y ventas mientras supervisaba complejas líneas de productos multijurisdiccionales en los mercados de valores, corporativo, UCC, seguridad, medio ambiente y recursos humanos.  

En Cannabiz Media, Ed disfruta del desafío de trabajar con reguladores de todo el mundo mientras él y su equipo recopilan información corporativa, financiera y de licencias para rastrear a las personas, los productos y las empresas en la economía del cannabis.  

Ed se graduó de Hamilton College y recibió su MBA de Kellogg School en Northwestern University.

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