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Siguiendo nuestro reciente revisión de dispensarios y minoristas, profundizamos ahora en las licencias de cultivo. Estas instantáneas del "censo" se derivan de nuestra plataforma Cannabiz Business Intelligence, donde realizamos un seguimiento de la emisión de nuevas licencias y donde el equilibrio de poder es de mercado a mercado. Durante los últimos diez años, los clientes han utilizado esta información para estrategias de comercialización, evaluaciones competitivas y análisis TAM.

1. Los reguladores emitieron un 62% menos de licencias de cultivo en 2023 en comparación con 2022
2. Michigan emitió casi el 35% de las nuevas licencias de cultivo de este año
3. El 78% de las nuevas licencias del año pasado provinieron de California, Oklahoma y Michigan.

La tasa de emisión de nuevas licencias ha disminuido drásticamente con respecto a años anteriores. Contabilizamos solo 2,253 nuevas licencias emitidas el año pasado en comparación con 6,010 en 2022. ¡En 2021 esa cifra fue 9,010! Hay una serie de factores que pueden explicar esto:

• La moratoria de Oklahoma finalmente entró en vigor. Los reguladores emitieron 332 nuevas licencias en el primer trimestre, pero sólo 1 más en los últimos nueve meses.
• Algunos productores de California se inscribieron en la opción de licencia grande. Contamos 42 de ellos y permiten a los productores consolidar licencias más pequeñas con esta nueva credencial. Esto disminuirá el número de licencias aunque el número de granjas pueda permanecer estable.
• A medida que los precios de las flores cayeron, el número total de licencias disminuyó de 22,484 a 18,707, lo que sugiere que los agricultores han abandonado la industria.

La siguiente tabla es una instantánea de fin de año de las nuevas licencias de cultivo agregadas por mes el año pasado. Michigan subió a la cima de la clasificación en 2023 y agregó más que los dos estados siguientes combinados (CA y OK). Vermont completó los cuatro primeros con 217 nuevas licencias.

Al observar la emisión de mes a mes, definitivamente ha habido una tendencia a la baja, realmente impulsada por los estados emisores más grandes:

Como comentamos en publicaciones anteriores, los cambios regulatorios han tenido un impacto en las licencias de cultivo nuevas y existentes.  

• California: A partir del 1 de enero de 2023, el Departamento de Control del Cannabis de California emitió licencias grandes para interiores, exteriores y mixtas. Estos son respectivamente 22,000 pies cuadrados y más de 1 acre respectivamente. Hasta ahora se han emitido 42 y las tarifas de licencia anuales se fijaron entre 13,900 y 77,905 dólares.
• Oklahoma: Oklahoma emitió una moratoria a partir del 26 de agosto de 2022. Se extendió hasta 2026 mientras la legislatura y los reguladores trabajaban para controlar un programa que se había vuelto loco. El Estado ha perdido casi 2,500 licencias de cultivo este año, pasando de 7,075 a 4,605 (-35%).
• Oregón: El estado todavía opera bajo una nueva moratoria de licencias desde enero de 2022, aunque está previsto que finalicen en Abril de 2024.  

La siguiente tabla es una instantánea de la total licencias de cultivo por estado a diciembre de 2023. 6 estados representan aproximadamente el 83% del total de licencias: California, Oklahoma, Michigan, Oregon, Colorado y Washington. El año pasado esos mismos 6 estados representaron el 90%.

La tasa de emisión de licencias cayó drásticamente y el total de licencias también disminuyó. Cannabiz Media también ha rastreado una reducción en el número de granjas en todo el país. Hay una multitud de razones para esto, con el exceso de oferta y el mercado heredado probablemente encabezando la lista. Dado que cada Estado funciona como un mercado aislado, este fenómeno continuará.  

A medida que el Noreste se conecte lentamente, esperamos que se emitan más licencias. Dos estados que monitorearemos incluyen Vermont, que es detener temporalmente la emisión de nuevas licencias para cultivadores de cannabis a gran escala en un intento por proteger a los cultivadores locales más pequeños; y New Hampshire explora una distribución similar al programa de bebidas alcohólicas de su estado.

Los clientes de Cannabiz Media pueden mantenerse actualizados sobre estas y otras nuevas licencias a través de nuestros boletines, alertas y módulos de informes. Suscríbase a nuestro boletín informativo para recibir estos informes semanales entregados en su bandeja de entrada. O tu puedes programa una demostración para obtener más información sobre cómo acceder a la base de datos de licencias de medios de Cannabiz usted mismo para profundizar en estos datos.

Ed Keating es cofundador de Cannabiz Media y supervisa los esfuerzos de investigación de datos y relaciones gubernamentales de la empresa. Ha pasado su carrera trabajando y asesorando a empresas de información en el espacio de cumplimiento. Ed ha gestionado productos, marketing y ventas mientras supervisaba complejas líneas de productos multijurisdiccionales en los mercados de valores, corporativo, UCC, seguridad, medio ambiente y recursos humanos.  

En Cannabiz Media, Ed disfruta del desafío de trabajar con reguladores de todo el mundo mientras él y su equipo recopilan información corporativa, financiera y de licencias para rastrear a las personas, los productos y las empresas en la economía del cannabis.  

Ed se graduó de Hamilton College y recibió su MBA de Kellogg School en Northwestern University.

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