El director de datos de Cannabiz Media, Ed Keating, hace un resumen de las tablas de clasificación de licencias de 2023 y le muestra lo que hemos visto al revisar todas las licencias que se emitieron.
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Cannacurio Podcast Episodio 59 Transcripción
Ed Keating:
Buenas tardes. Soy Ed Keating. Soy cofundador y director de datos de Cannabiz Media, y hoy los guiaré a través de nuestra tabla de clasificación y resumen de licencias de fin de año.
Hemos estado haciendo esto durante un par de años y es una buena manera de mirar hacia atrás y ver lo que sucedió en las licencias de fin de año y lo que significa para todos los que rastreamos esa información.
Así que me gusta comenzar con un pequeño ajuste de nivel sólo para asegurarme de que todos estemos en la misma página. Algunas de las cosas que haremos es centrarnos principalmente en las licencias activas porque estas son las que realmente están abiertas para el negocio y crecen o fabrican o tienen tiendas abiertas. Entonces, con eso, pongamos un par de números aquí y profundicemos.
En primer lugar, estimamos que se han emitido alrededor de 108,000 licencias de cannabis en los EE. UU. a nivel estatal, una cifra bastante grande. Y creemos que eso es aproximadamente un 10% más que el año pasado, un 9.6%.
Yendo al punto activo al que hice referencia antes. A finales de año, estaban activas poco menos de 40,000 licencias. Y eso, ya sabes, con el enfoque en el cultivo, la fabricación y luego el dispensario en el comercio minorista. Y esa cifra se ha reducido desde finales del año 2022 en aproximadamente un 7 % cuando había aproximadamente 42,300 XNUMX licencias, por lo que estamos viendo una reducción en las licencias activas no significa necesariamente un motivo de preocupación. Pero cualquiera ha estado observando, la industria sabe que ha habido un exceso de oferta en muchos mercados y los números y gráficos lo demostrarán, lo demostrarán.
Y luego, algo que siempre ha sido un foco de atención para Cannabiz Media y para nuestros clientes son las nuevas licencias. Si analizamos en retrospectiva el año pasado, cuántas nuevas licencias activas se emitieron, sabemos que había otras cuestiones que pueden haber estado pendientes o que todavía están en la etapa de aplicación. Esto no incluye esto. Entonces, solo la cantidad de nuevas licencias que se han activado es solo 5,200, lo que es mucho menos que en 2022, cuando la cantidad estaba más cerca de 9,800. Por lo tanto, hay una disminución considerable en términos de emisión de nuevas licencias. Y hay muchas razones para ello. En algunos casos, los programas han tardado en iniciarse o ha habido demandas, y más demandas, y una tercera ronda de demandas. Entonces, sí, definitivamente hay muchas cosas que pueden interponerse en el camino para ver cómo se ve gráficamente la nueva emisión de licencia. Esta es una de mis formas favoritas de mostrar esta información, donde se puede ver que las licencias de cultivo son realmente el área más grande y siempre han sido las licencias de cultivo que parecen ser las más grandes. Y se ve que realmente todo está en decadencia. Hay un pico en el medio donde se emitieron muchas licencias. Veremos esto también en sitios futuros. Mucho de esto tiene que ver con un montón de licencias de cultivo de Michigan. Hice que el equipo lo investigara y me ayudara a entenderlo. Y no fue tanto que se crearan muchas granjas nuevas. Era principalmente gente haciendo expansión del dosel. Entonces, esencialmente obtuvieron licencias adicionales para sus granjas o instalaciones existentes, pero aún así, es un aumento de la cobertura y eso es, y eso es significativo.
Pasemos a ver, ya sabes, todas las licencias por mes. Entonces se emitieron muchas licencias en enero y febrero, curiosamente, vinieron de Oklahoma, el estado que supuestamente ha tenido una moratoria durante los últimos 18 meses, 16 meses, tomó un tiempo para asimilarlo y ya veremos. eso en futuras diapositivas. Y luego, una vez más, vemos ese aumento a mediados de año que tiene que ver con esas licencias de Michigan. Pero luego ya sabes, una vez que pasas la mitad del año, más o menos en julio, realmente cae en todos los ámbitos. emisión de licencias más lenta a finales de año, ya sabes, programas que no tienen un comienzo rápido. Entonces, ya sabes, definitivamente una disminución en esta nueva actividad de licencias que hemos estado siguiendo durante muchos, muchos años.
Entonces, veamos la clasificación en términos de los estados donde ocurrió la magia. ¡Michigan! Realmente representaron, ya sabes, 1,100 de esas nuevas licencias. Eso es un montón. La mayoría de esas licencias eran de cultivo (783), 96 eran de fabricación y 243 eran tiendas, es decir, un 70%, 8.5%, 22%, por lo que el crecimiento era el área más grande. En términos de California, el cultivo similar fue del 61%, la manufactura del 9% y las tiendas de alrededor del 30%. Una nota interesante a tener en cuenta al mirar a California, y he escrito sobre esto a lo largo de 2023, fue que hace un año permitieron a las granjas obtener grandes licencias y estas definitivamente han tenido un impacto, creo que se han emitido unas 40. , y permite a las personas esencialmente consolidar estas licencias más pequeñas que tenían que publicar con un estilo de sello para representar realmente la granja. Entonces, ya sabes, creo que ese también es uno de los problemas, en términos de lo que estamos viendo en California.
Entonces, profundicemos en Oklahoma porque es un mercado muy importante. Es algo en lo que la industria, ya sabes, casi perseveró, en algunos años porque estaban sucediendo muchas cosas. Pero al mirar esta diapositiva, tenemos dos puntos de datos que considerar. Las grandes columnas verdes son simplemente el número total de licencias activas, y esto es poco más de los 12 meses del año pasado. Y, ya sabes, puedes ver que es un poco menos de 12,000 a principios de año y luego baja hasta, estimaré que probablemente sea como 8,500. Esa es una gran disminución. Ya sabes, uno de los gráficos que usamos internamente y, y para nuestros clientes, muestra la red, ya sabes, ¿tienes más o menos este mes? Parecía que cada mes estaban eliminando entre 400 y 500 licencias y hay un muchas razones para eso. Tiene que ver con mucha más aplicación de la ley y otras actividades que se llevan a cabo con el regulador. Pero mire la línea azul, muestra el número de nuevas licencias emitidas durante el mes, y a principios de año todavía estaban matando: 580, 277 y luego 80, 18, esto es como si fuera un clase de economía, ya sabes, para mostrar la curva perfecta de algo que va a cero, bueno, ahora son prácticamente cero y no estarán en la cima de la tabla de líderes. Creo que el estado no los quiere en la cima de ninguna clasificación. Es realmente un gran cambio y los reguladores están trabajando mucho allí, esencialmente están verificando la veracidad de todas estas licencias y quiénes son los propietarios. Sabemos que muchas de esas licencias se están cancelando. Hubo licencias falsas, el dinero vino del extranjero y el regulador está gastando mucho tiempo, esfuerzo y dinero para tomar medidas enérgicas contra eso. Entonces eso realmente está cambiando la complexión de ese mercado. Todavía hay muchas licencias allí, pero por lo que hemos leído, oído y visto, muchas de ellas parecen estar abandonando la industria o siendo cerradas por el regulador.
Echemos un vistazo a algunas instantáneas regionales y estamos haciendo esta región tal como la presentamos el año pasado porque, ya sabes, 39 mercados impares, es un poco difícil profundizar en cada estado en una presentación como esta. Pero si tienes acceso a la base de datos, puedes ver muchos de estos datos. Entonces, en primer lugar, instantáneas regionales: ¿cómo fue 2023 en comparación con 2022 en términos de emisión de licencias por región?
Entonces, esto es bastante interesante porque dos de las regiones realmente tuvieron cambios gigantes, en el suroeste y el oeste, ya sabes, grandes picos azules de muchas licencias. Ya sabes, para el del suroeste, eso es todo Oklahoma, ellos fueron los que lo levantaron. Y luego, en el oeste, creo que podría ser California. Pero si nos fijamos en las otras tres regiones, en realidad no hay muchas diferencias de un año a otro. Al igual que en el Noreste, la bestia en el Este nunca sucedió. Nueva York no llegó con toneladas de licencias. Nueva Jersey lo hizo, pero Nueva York no. Vermont dio un paso al frente, pero muchas de esas otras regiones se mantuvieron bastante estables.
Entonces, echemos un vistazo a regiones específicas por mes, por ejemplo, ¿cómo se vio la curva a lo largo del año?
Entonces, primero en el Medio Oeste, un gran aumento en el medio, fue la emisión de todas esas licencias de cultivo donde la gente estaba expandiendo su cultivo. También es importante tener en cuenta que de las 1,328 licencias que encontramos activas en el Medio Oeste, el 88% provino de Michigan y Michigan ha estado en la cima de la clasificación durante mucho tiempo con Oklahoma, California. No es una verdadera sorpresa, pero realmente está absorbiendo todo el oxígeno del Medio Oeste en términos de un mercado realmente activo. Es interesante, ayer estuve hablando con una profesional de la industria preguntándole qué estado había obtenido las licencias correctas y ella eligió Michigan. Ella dijo que pensó que hicieron un buen trabajo y ciertamente ahora se ve bastante saludable y robusto.
Saltando hacia el noreste, definitivamente una especie de picos y valles, pero con mucha consistencia desde junio, casi hasta el final del año. Ciertamente cayeron, como vimos en ese gráfico que mostraba todo el país, pero no tantas licencias. Y el noreste incluye Connecticut, Mass Maine, New Hampshire, más o menos toda Nueva Inglaterra y Vermont. Entonces, ya sabes, definitivamente se están emitiendo licencias, todos estamos esperando las 1500 que supuestamente Nueva York debería expulsar.
Entonces, ahora hacia el sureste, no hay muchas licencias aquí, solo hay un pequeño aumento aquí, creo que fue cuando agregamos, descubrimos o pusimos muchas licencias de Puerto Rico que llegaron, pero en general, ni una Mucha actividad aquí. Y estos incluyen estados como Arkansas, Mississippi, Virginia, Virginia Occidental y Maryland. Ahora, algunos de estos estados tienen programas en marcha en los que obtendremos más licencias, pero simplemente no se han implementado.
Aquí tenemos el suroeste, esto incluye Arizona, Oklahoma, Texas. Y pueden ver aquí que todas esas licencias a las que hice referencia antes sobre la emisión de Oklahoma, una vez que las quitas y llegan a cero, mira lo que sucede con el resto de la región, quiero decir, están por debajo de 100 para, para todo región. Ahora, ya sabes, lugares como Texas son, ya sabes, esencialmente un mercado de tipo bajo en CBD. Sólo hay tres licencias, en realidad no es el mismo tipo de mercado que otros. Pero, ya sabes, todavía tenemos, ya sabes, otros estados como Arizona y Nuevo México y, ya sabes, definitivamente hay oportunidades para que alguien más salte a la cima de la clasificación ahora que Oklahoma está desapareciendo.
Finalmente, vayamos al Oeste y, ya sabes, aquí tenemos Alaska, California, Colorado, Montana, Nevada, Washington, Oregón y otros, ya sabes, estos son estados incondicionales que han existido durante mucho tiempo. mientras que, la mayoría de ellos, y, ya sabes, han visto una disminución, ya sabes, desde mediados de año en adelante, como sabes, los estados han tenido una moratoria. Ya sabes, Oregón ha continuado bajo una moratoria durante mucho tiempo. Entonces, ya sabes, definitivamente hay problemas, a veces regulatorios, que afectan cómo será la licencia en términos de nuevas licencias que se incorporan.
Entonces, ahora que hemos analizado algunas de las regiones, echemos un vistazo a algunas de las actividades porque sabemos que mucha gente realmente se concentra en esos tipos de licencias a las que tal vez les venden o investigan o les importa cómo muchas puertas están abiertas, etcétera. Entonces, en primer lugar, veremos el cultivo y estas son las nuevas licencias emitidas y creo que esto es simplemente fascinante porque muestra cuánto se ha contraído el cultivo en términos de nuevas licencias. Así que en 2021 el número de nuevas licencias de cultivo emitidas fue de 9,010, una cifra elevada. El año siguiente cayó precipitadamente en 6,010, y luego el año pasado cayó aún más hasta 2,200. Entonces, obviamente, muchos estados han reducido sus licencias para esto, se dan cuenta de que hay un exceso de oferta. Los agricultores denuncian que hay demasiadas licencias, demasiada cobertura y no hay suficientes tiendas para venderla. Estamos escuchando en Nueva York, donde es posible que se deseche una gran cantidad de cannabis porque solo hay unas 50 tiendas abiertas para la venta, a pesar de que muchos más cultivos tenían licencia. Y mientras tanto, en mi estado de Connecticut, no tenemos suficiente cannabis pero no lo traemos al otro lado de la frontera, o corres, ya sabes, grandes riesgos y sanciones, pero muchos artículos periodísticos han sido escrito sobre eso. Pero de todos modos, para este que está en crecimiento, simplemente lo vemos encogerse y encogerse. Y una gran parte de esto, obviamente, es la Moratoria de Oklahoma, pero también de Oregón e incluso de Vermont, que al investigar esto, me di cuenta de que era una pieza importante en la que comenzaron a restringir las grandes licencias de cultivo comercial para ayudar a los productores artesanales. . Entonces, Michigan emitió casi el 35% de estas licencias este año de esas 2,253, y ya sabes, ese, ese, ese es un número grande para que ellos realmente aumenten su mercado y su dosel.
En términos de cómo se ve el cultivo mes a mes, ya sabes, rebotó mucho. Está ese gran Spike de julio del que hablamos en Michigan.
Echemos un vistazo a algunos aspectos destacados de la fabricación. Así que el año pasado no se emitieron muchas licencias. Creo que el total fue de aproximadamente 744, frente a 1,398 en 2022. Oklahoma lideró y emitió 246 licencias o ⅓ del total. Michigan quedó en un distante segundo lugar, pero lo interesante y acabo de publicar una publicación sobre esto la semana pasada es que el número de fabricantes en todo el país se mantuvo realmente estable. Fue, creo que cambió como un 0.03%, no como crecer o las tiendas que, ya sabes, ciertamente han visto dinámicas diferentes, y creemos que eso tiene mucho que ver con los requisitos intensivos de capital de, ya sabes, administrar algunos negocios que Ya sabes, nos encargaremos de la fabricación.
La siguiente diapositiva trata sobre tiendas que dice licencias e instalaciones, pero se trata de tiendas, esencialmente dispensarios y minoristas. Una de las formas en que los medios de comunicación de Canadá intentan realizar un seguimiento de las empresas no es simplemente mirando las licencias, lo cual es un buen indicador de la salud de la industria y de si está creciendo o disminuyendo. Pero también hay que tener en cuenta las instalaciones porque, en algunos casos, una instalación puede tener varias licencias en un solo lugar. Así que sí, aquí con las tiendas hacen un seguimiento bastante estricto. Un par de estados todavía exigen que una empresa tenga una licencia médica y una licencia de uso para adultos para vender a esas dos poblaciones o segmentos de clientes diferentes. Muchos lugares no lo hacen, pero aún así, ya sabes, requerirán una licencia separada, lo que hace que la licencia cuente un poco más en esos estados, pero en cierto modo enmascara cuántas tiendas hay. . Entonces, la línea azul es la cantidad de tiendas que hemos estado rastreando, y la línea verde es la cantidad total que rastrean muy de cerca, donde esto es mucho más pronunciado en el cultivo, donde tenemos cientos de licencias en algunos casos, solo una instalación o una granja. Por lo tanto, es importante saber si está dimensionando el mercado total direccionable, etc. Entonces, ya sabes, y este con las tiendas, ya sabes, cuatro estados emitieron el 60% de las licencias, ya sabes, 11,375 tiendas, ese es un buen número. No es gigantesco ni ridículo. Y sabemos que mucha gente está intentando hacerse con tiendas y venderles cosas. Entonces es un segmento muy popular. Nueva York sigue siendo el mercado al que todo el mundo está atento porque existe la promesa de muchísimas licencias. Aunque les diré que hemos estado investigando en Cannabiz para analizar los sustitutos en el mercado, y hay más de 8,000 vendedores de Vape con licencia en el estado. Y sabemos que muchos de ellos probablemente estén vendiendo más que nicotina en esos vaporizadores, y eso está creando muchos desafíos para el estado.
Seguir con las tiendas sólo para concluir. Estas son las empresas que agregaron muchas tiendas y, ya sabes, lo rastreamos hasta saber quién emitió o quién obtuvo estas licencias y cualquiera con un asterisco estaba en la lista el año pasado. Así que mucha gente logró seguir abriendo tiendas, lo cual es bueno que puedan hacer año tras año. Algunos de ellos son obviamente MSO y tienen nombres muy familiares.
Entonces, para vincular esto con nuestra plataforma de inteligencia, tenemos clientes que nos utilizan para muchas actividades diferentes. Marketing y ventas son una especie de lista de licencias que se creó. Creo que es la lista de dispensarios de Mississippi, y tenemos un conjunto completo de herramientas que lo ayudan a llegar a ellos, ya sabe, para marketing por correo electrónico para su CRM, así como también muchas herramientas de inteligencia empresarial. Entonces, esta es una parte del producto que quizás no hayas visto si solo estuvieras en la parte normal de marketing de ventas. Pero hemos estado creando docenas de paneles para ayudar realmente a sacar a la luz muchos de estos datos y brindar información sobre estas empresas que usted está rastreando e investigando. Entonces, ya sabes, el primero aquí es Real Estate Investment Trust, cuyas licencias están bajo un alcance en el que tienen, ya sabes, una nota de que tienen que pagar para poder administrar ese negocio. Y cuantos pies cuadrados tiene, para cuantos años dura? ¿A quién pertenece la nota, etcétera? Incluso hemos comenzado a rastrear infracciones y retiradas del mercado. Tomamos 6,000 infracciones y las categorizamos para que sean fáciles de investigar y ver qué tiendas o negocios han tenido desafíos, además de analizar los retiros para ver cuáles son las causas de los retiros. Entonces hay mucho más aquí. Y le daré información de contacto al final en caso de que tenga preguntas al respecto.
Sólo un par de puntos clave que quería abordar. Entonces, al observar toda esta información durante los últimos 20 minutos, es obvio que la emisión de nuevas licencias ha disminuido en general, no significa que se mantendrá baja. Otros estados tienen programas que se están incorporando y otros han prometido, ya sabes, nuevas licencias. Sé que el Gobernador Hochul en Nueva York no está muy contento con la junta de cannabis allí, y parece que podría haber algunos cambios, emitiendo tres licencias cuando la gente espera cientos... probablemente no sea una estrategia ganadora. Así que espero más licencias. No sé si crecerá en 2024 respecto a 2023 o si se mantendrá estable. Creo que en el lado del cultivo definitivamente se ha ralentizado. También diré, obviamente, que Oklahoma ha dejado de emitir licencias y está regulando mucho. Realmente lo veo como un mercado cada vez más reducido, probablemente no uno en el que invertir mucho. Quiero decir, obviamente todavía hay necesidades allí, pero la cantidad de licencias ha estado muy fuera de lo común. En relación con eso, he visto muchos artículos y hemos rastreado muchos problemas del mercado negro tanto en Oklahoma como en Maine, donde los reguladores y las legislaturas de esos estados han planteado la cuestión de la inversión extranjera en, Ya sabes, tanto las licencias como las de bienes raíces son una especie de licencias falsas porque contratan a algún asistente legal del bufete de abogados que supuestamente es el propietario local, pero el dinero proviene del extranjero. Entonces, ha habido mucho escrutinio sobre eso y espero que eso continúe en otros estados donde hay tierras de cultivo baratas y la gente puede administrar estos negocios y, ya sabes, tener acceso a carreteras y otras cosas para transportar cannabis por todo el país. y a través de esas fronteras.
Y, por último, simplemente poniendo el gran número que, ya sabes, hay alrededor de 11,375 tiendas; este es un número en el que, ya sabes, la gente pregunta cuántas puertas hay, ¿qué tamaño tiene el mercado? Y es un número importante y creo que muestra la salud de la industria. Será curioso ver cómo eso cambia a medida que surgen nuevas empresas que intentan triunfar en lugares como Nueva York, donde sabemos que carecen de servicios, frente a Oklahoma que, ya sabes, tiene demasiadas en California, lo que podría Todavía agrega mucho más.
Entonces, con eso en mente, solo información de contacto, ya sabes, así es como puedes encontrar Cannabiz Media, comunicarte con nuestro equipo de ventas, ya sabes, comunicarte conmigo si tienes alguna pregunta. Estaremos encantados de resolver cualquier duda y, ya sabes, ayudar a difundir toda la información que hemos recopilado durante estos últimos 10 años.
Muchas gracias por tu tiempo hoy.
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- Fuente: https://www.cannabiz.media/blog/cannacurio-podcast-episode-59-2023-licensing-leaderboard-recap
