- contraprestación por la enajenación de Capital A y, en consecuencia, la adquisición del Grupo AirAsia por valor de RM6.8 mil millones, que se cumplirá con acciones y liquidación de deuda.
- El capital contable de Capital A se volverá positivo por primera vez en 14 trimestres después de la desinversión, mientras que el capital contable de AirAsia X también se fortalecerá después de la transacción.
- AirAsia Group fortalecerá su posición como la aerolínea de bajo costo más grande de Asia, con una estrategia beneficiosa para todos "One Airline" destinada a transformar la cara de los viajes de bajo costo a nivel mundial.
- La visión definitiva de AirAsia Group de crear una aerolínea de red global basada en una sólida flota de fuselaje estrecho con eficiencia operativa mejorada y capacidades de alcance extendido para reducir costos.
Capital A Berhad (“Capital A”) y AirAsia Group Sdn Bhd (“AirAsia Group”), la entidad recién constituida que eventualmente será la sociedad holding de AirAsia X Berhad (“AirAsia X”), anunció que firmó una venta condicional. y acuerdo de compra para la desinversión estratégica de Capital A y la adquisición estratégica de sus negocios de aviación por parte de AirAsia Group (la “Transacción”). Se espera que este acuerdo histórico, aprobado por las juntas directivas de Capital A y AirAsia X, catalice a AirAsia hacia su próxima fase de crecimiento para convertirse en la primera aerolínea de red de bajo costo del mundo y redefinir el panorama de la industria de la aviación.
Según los términos del acuerdo y sujeta a las aprobaciones necesarias, la Transacción incluye dos partes:
- La desinversión de AirAsia Aviation Group Limited (AAAGL), que consta de filiales de AirAsia en Tailandia, Indonesia, Filipinas y Camboya, se realizará mediante la emisión de nuevas acciones de AirAsia Group a Capital A por valor de RM3 mil millones. Tras esta desinversión, Capital A distribuirá inmediatamente en especie RM2.2 millones de acciones de AirAsia Group recién emitidas a los accionistas de Capital A. Una vez completada la desinversión propuesta y la propuesta de AirAsia X, se espera que Capital A retenga el 18.39% de las acciones emitidas ampliadas de AirAsia Group.
- La desinversión de AirAsia Berhad, también conocida como AirAsia Malaysia, por RM3.8 millones, se cubrirá con la asunción por parte de AirAsia Group de RM3.8 millones de deuda de Capital A con AirAsia Berhad.
Los accionistas de ambas partes saldrán ganando a medida que se realice el valor de los activos de aviación. Antes de la transacción, las acciones y el estado de cotización de AirAsia X se transferirán a AirAsia Group, materializando efectivamente la estructura corporativa de un grupo de aviación ampliado, y los accionistas de AirAsia X tendrán acciones en AirAsia Group. La emisión de warrants gratuitos actúa como muestra de agradecimiento por el apoyo continuo de los accionistas, al mismo tiempo que les brinda la opción de mejorar su participación accionaria y contribuir a la trayectoria de crecimiento futuro del negocio de aviación ampliado. En reconocimiento de la magnitud de la transacción, también se propone una colocación privada para fortalecer la situación financiera del Grupo AirAsia, aumentar su base de accionistas y mejorar la liquidez comercial de sus acciones. Desde la perspectiva de los accionistas de AirAsia X, el atractivo radica en obtener acceso a un valor desbloqueado de RM6.8 millones a través de una nueva emisión de acciones de RM3 millones. Esta inversión les otorga la propiedad de una operación comercial de aerolíneas madura y en curso, que comprende cuatro aerolíneas establecidas que forman colectivamente la red de corta distancia más extensa de la Asean, consolidando la posición de AirAsia Group como la aerolínea de bajo costo más grande de la Asean.
Los accionistas de Capital A se beneficiarán significativamente ya que se espera que la desinversión propuesta desbloquee RM6.8 millones en valor del negocio de aviación de Capital A, más del doble de la capitalización de mercado actual del grupo. Tras la desinversión y la distribución en especie de nuevas acciones del Grupo AirAsia por valor de RM2.2 millones, los accionistas de Capital A mantendrán la propiedad directa de los negocios de aviación combinados, garantizando el acceso a futuras oportunidades de crecimiento. Además, después de la desinversión, Capital A conservará cuatro negocios principales de alto crecimiento centrados en la aviación, incluidos Capital A Aviation Services, Teleport, MOVE Digital y Capital A International, todos preparados para un crecimiento y una diversificación continuos.
Galería de fotos de aviones AirAsia X (Malasia):
- Distribución de relaciones públicas y contenido potenciado por SEO. Consiga amplificado hoy.
- PlatoData.Network Vertical Generativo Ai. Empodérate. Accede Aquí.
- PlatoAiStream. Inteligencia Web3. Conocimiento amplificado. Accede Aquí.
- PlatoESG. Carbón, tecnología limpia, Energía, Ambiente, Solar, Gestión de residuos. Accede Aquí.
- PlatoSalud. Inteligencia en Biotecnología y Ensayos Clínicos. Accede Aquí.
- Fuente: https://worldairlinenews.com/2024/04/27/capital-a-and-airasia-group-sign-a-conditional-sale-and-purchase-agreement-on-the-divestment-of-capital-as-airline-business/
