ventas de la ASEAN
julio 2023: +5.8%; 265,999 unidades frente a 251,498
unidades que
YTD 2023: +1.5%; 1,848,595 unidades frente a 1,821,896
unidades que
- Ventas de vehículos ligeros en la Asociación del Sudeste Asiático
Naciones Unidas (ASEAN) registraron alrededor de 266,000 unidades en julio de 2023, lo que marca
un aumento del 5.8% en comparación con julio de 2022. Para lo que va del año
desempeño, el mercado aumentó un 1.5% a alrededor de 1.85 millones de unidades.
El mercado de la ASEAN probablemente disminuirá un 0.2% a 3.34 millones de unidades en
2023.
- Las ventas tailandesas de vehículos ligeros en julio de 2023 disminuyeron un 7.5% interanual
año a unas 57,200 unidades. El elevado endeudamiento actual de los hogares,
Aprobación de préstamos para automóviles más estricta, pobre desempeño de las exportaciones a nivel mundial.
La debilidad de la demanda y la creciente incertidumbre política han retrasado
compras de los consumidores en el ámbito del automóvil.
- En 2023, el Banco de Tailandia ha aumentado la tasa de interés
en 25 puntos básicos en enero, marzo, mayo y agosto hasta el 2.25%,
que se espera que lleve los costos de endeudamiento a su nivel más alto en ocho
años. La inflación general de julio en Tailandia aumentó ligeramente en
0.38% desde el 0.23% de junio, impulsado por el aumento de los precios de los alimentos y
bebidas El gobierno espera que la inflación continúe
aumento en agosto, según la incertidumbre económica mundial y
La grave sequía de Tailandia.
- Según el S&P Global Market Intelligence de julio de 2023
actualización, la economía tailandesa mejorará en un 3.38% en 2023;
recuperar el consumo interno (especialmente en los servicios
sector), el repunte de turistas extranjeros y una evolución mejor de lo esperado
La economía global lidera la mejora.
- La Autoridad de Turismo de Tailandia rebajó su calificación para 2023
objetivo de turismo internacional de 30 millones de visitantes a 25 millones
visitantes, en comparación con 11 millones de visitantes en 2022 y 40 millones
visitantes en 2019. Turistas de China continental: representando
más del 25% del total de visitantes de Tailandia - sólo debería ser
alrededor de 5 millones de visitantes de 7 a 8 millones de visitantes en el
última expectativa.
- El sector exportador de Tailandia ha enfrentado desafíos en medio de la volatilidad
en la economía global y los mercados financieros. Suavizamiento global
demanda, incluidos los EE. UU., la UE y China continental, y las preocupaciones sobre
Las tensiones geopolíticas han afectado el valor de las exportaciones tailandesas.
Las exportaciones en 2023 pueden contraerse más de un 2%, según el
Federación de Industrias Tailandesas.
- La formación de la coalición ha sido incierta después de las elecciones en
Puede. Esto llevó a una disminución del gasto interno debido al riesgo de
Protestas e inestabilidad política. Además, cualquier retraso en
la formación del gobierno resultaría en un retraso en la aprobación del presupuesto en
el año fiscal de 2024.
- El cuello de botella general por la escasez de chips y el tiempo de entrega han
mejorado para muchos fabricantes, aunque el problema sigue
retrasando la producción y entrega de algunos modelos.
- Esperamos una mejora en las ventas, especialmente a finales de 2023, impulsada por
menor inflación; el anuncio oficial de un nuevo primer ministro
y el gabinete; la temporada alta de turistas extranjeros; el alivio de
el problema de la limitación de la oferta de automóviles; así como el
Posibilidad de alta promoción y prisa por comprar algo en stock.
vehículos antes del vehículo eléctrico de batería completamente armado (CBU)
Los beneficios (BEV) finalizarán en diciembre de 2023 y el nuevo Euro 5 será
aplicado en 2024.
- Esperamos que las ventas en 2023 crezcan a un ritmo más lento del 2.9% año tras año.
año a 0.85 millones de unidades. La rebaja también es posible
considerando los crecientes riesgos negativos, incluido el retraso en la aprobación de nuevas
formación de gobierno, disminución de los objetivos de exportación y turismo para 2023
por el gobierno, y una aprobación más estricta de préstamos para automóviles según altos
deuda de los hogares.
- La estrella en ascenso en el segmento de la automoción en 2023 será el BEV,
con el apoyo de incentivos gubernamentales, el alto precio de la gasolina
y la preocupación por la contaminación por partículas finas (PM2.5) en
Tailandia. Los incentivos BEV 2022 del gobierno para CBU, incluido un
reducción de los impuestos a las importaciones, un recorte del impuesto especial y un efectivo
El subsidio por valor de hasta 150,000 baht finalizará antes de 2024. Si bien
Esperamos que los fabricantes de equipos originales que se unieron al EV
El esquema 3.0 comenzará la producción local de BEV a partir de 2024, muchos
Se prevé que los OEM, incluidos Changan Automobile y GAC Motor,
participar en el esquema tentativo EV 3.5 si es aprobado por el
nuevo gobierno.
- A corto plazo, la pandemia de COVID-19, la relación Rusia-Ucrania
La guerra y la incierta economía global presionarán a los tailandeses.
economía, empresas, comportamientos de los consumidores y mercado del automóvil. Nosotros
Se espera una recuperación en forma de K entre los sectores empresariales, mientras que los altos
La deuda de los hogares que alcanza el 90% del PIB obstaculizará la capacidad de pago.
deuda, afecta las decisiones de comprar bienes de alto valor y provoca
aprobaciones de préstamos de instituciones financieras. Además, la automoción
los precios que subieron en 2023 seguirán siendo altos, lo que suprimirá
poder adquisitivo y perturbando la demanda automovilística. La desaceleración en
Las economías clave dañarán la economía global, incluida la ASEAN.
economía y, en consecuencia, la demanda de automóviles de la ASEAN. Por lo tanto, una venta
la recuperación se retrasará aún más, volviendo a la situación anterior a la pandemia
nivel en 2025.
- La mayor expansión urbana después de la finalización de la red pública
megaproyecto de transporte e inversiones sustanciales en el extranjero para
Únase al Corredor Económico Oriental: el nuevo buque insignia de Tailandia
zona económica: continuará en la medida en que muchas empresas puedan permitirlo.
más trabajo remoto y reubicación lejos de las grandes ciudades superpobladas;
Las provincias limítrofes también han ganado el libre comercio y la mano de obra.
oportunidades con la creación de la Comunidad Económica de la ASEAN.
El esquema de vehículos eléctricos del gobierno contribuirá a Thai
demanda del mercado a medio y largo plazo. Vehículo nuevo continuo
lanzamientos, y la caída global del precio de la batería conducirá a mejores
asequibilidad y una gama más amplia de consumidores objetivo en el futuro. En
A más largo plazo, la industria automotriz crecerá a un ritmo más lento.
como los niveles de penetración y el transporte público, especialmente
el Skytrain en Bangkok — ampliar. Además, hay más
preocupaciones por las carreteras limitadas y la alta congestión del tráfico en las grandes
las ciudades serán una amenaza futura.
- El mercado de vehículos ligeros de Indonesia en julio disminuyó un 7.4% interanual
durante el año a alrededor de 74,000 unidades. El crecimiento negativo se debió a la
desaceleración de las exportaciones, el alto tipo de interés y el tipo de interés de los fondos federales
caminata. Las exportaciones de Indonesia cayeron más del 20% año tras año en
junio, en medio de la caída de los precios de sus principales materias primas y la
debilitando la demanda de sus principales socios comerciales. El Banco de Indonesia
subió su tasa de interés de política a principios de 2023, que fue
superior al nivel del año pasado. Es probable que esto limite la
liquidez de los préstamos para automóviles porque los automóviles serán menos asequibles para
consumidores Es probable que las subidas de tipos de los fondos federales afecten a Indonesia
tipo de cambio. Esto puede encarecer las exportaciones de Indonesia.
Los factores negativos mencionados anteriormente pueden afectar al consumidor.
Confianza en la compra de artículos grandes. En una comparación mes a mes,
el mercado también disminuyó un 2.6%. Muchos clientes están esperando
compre vehículos durante el salón del automóvil en agosto para recibir buenos
promociones y campañas. En lo que va del año, Indonesia
El mercado aumentó un 3.7 % año tras año hasta unas 540,000 unidades.
- Esperamos que el mercado de 2023 aumente ligeramente un 0.6% hasta aproximadamente
0.97 millones de unidades. Los principales factores que influyen en el desempeño de 2023
probablemente habrá un gasto privado fuerte y continuo, lo que conducirá a una sólida
crecimiento económico de alrededor del 4%-5% (cerca del nivel de 2022). Carro nuevo
modelos estarán disponibles en el mercado, ofreciendo nuevas opciones para
compradores de automóviles y restablecer su confianza en la compra. Electrificado
Es probable que los vehículos ganen más cuota de mercado gracias a las últimas novedades.
anuncio del gobierno sobre un impuesto al valor agregado (IVA)
reducción, sumándose al actual esquema de impuestos especiales bajos; el
El gobierno había anunciado el incentivo, elegible para
BEV ensamblados con contenido local de al menos el 40% que reduciría
el IVA del 11% al 1% de abril a diciembre de 2023. Sin embargo,
Alto precio del combustible debido al recorte del subsidio gubernamental para salvar el
costoso presupuesto del país, la inestabilidad financiera por
ajuste y la desaceleración económica mundial se extiende a EE.UU.
creará malestar entre los consumidores.
- A corto y medio plazo, las ventas de automóviles en Indonesia deberían
siguen aumentando debido a la sólida demanda, renovación de productos,
Mayores expectativas de recortes de impuestos corporativos e infraestructura pública.
mejora. Los precios del combustible aumentan debido al recorte del subsidio gubernamental
desde septiembre de 2022 probablemente afectará las compras de los consumidores. El
Los altos precios de las materias primas debido a la tensión entre Rusia y Ucrania
hacer mella en el desempeño del mercado a mediano plazo, ya que probablemente
elevar los precios de los automóviles y agregar presión a la asequibilidad de un nuevo
auto. A largo plazo, el mercado debería crecer, debido al aumento
clase media. Considerando que la tasa de penetración en el país es
todavía bajo, quedan muchas oportunidades para un mayor crecimiento
en los años venideros. Sin embargo, los programas de transporte rápido masivo (MRT) pueden
dar lugar a que los consumidores prolonguen la decisión de comprar un coche nuevo,
porque MRT puede acomodar a muchas personas al mismo tiempo a través de
áreas comerciales que actualmente enfrentan severos atascos de tráfico.
Producción de la ASEAN
julio 2023: +2.7%; 337,697 unidades frente a 328,774
unidades que
Hasta la fecha 2023:+6.2%;
2,413,099unidades frente a 2,272,998 unidades
- La región de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)
La producción de vehículos ligeros en julio de 2023 aumentó un 3% año tras año.
con 337,697 unidades construidas. La producción en lo que va del año en julio creció un 6.2%
año tras año con 2.41 millones de unidades construidas, gracias al original
Los fuertes resultados de los fabricantes de equipos durante la primera mitad del año
2023, en un intento por cumplir con los retrasos de 2022 en toda la región como
así como el impulso exportador en Indonesia y Tailandia. En el
Actualización del pronóstico de agosto, se mantiene la producción de todo el año 2023 de la ASEAN
la previsión anterior con 4.19 millones de unidades, un ligero
contracción del 1.8% año tras año. El pronóstico de producción de Vietnam ha
ha sido recortado en casi 35,000 unidades, principalmente una producción más débil
registrados durante los primeros siete meses del año, ya que el
El mercado del automóvil se ha visto muy afectado por la actual
vientos económicos en contra. Sin embargo, se ve compensado por la mejora del pronóstico.
perspectivas en Indonesia y Tailandia, gracias a una situación más fuerte que
producción real esperada durante el segundo semestre. de la ASEAN
La producción durante la segunda mitad de 2023 debería poder
mantener la producción de más de 2.1 millones de unidades en medio de una situación más débil
perspectivas del mercado en toda la región. Las perspectivas para 2024 y 2025 son ahora
Se prevé que se mantenga estable con 4.2 millones y 4.3 millones de unidades.
respectivamente.
- La producción de vehículos ligeros de Tailandia en julio registró 145,148
unidades, un crecimiento de 3.9% año contra año, mientras que el año hasta la fecha
La producción de los primeros siete meses del año se expandió un 7.3% anual.
durante el año con 1.05 millones de unidades construidas. Esto fue significativamente
impulsado por la producción de los OEM para cumplir con los pedidos pendientes de 2022,
particularmente en camionetas, vehículos utilitarios deportivos (SUV) y
segmentos de turismos subcompactos. Según se informa, Ford continuó
enfrentar las limitaciones de suministro de chips para la Ford Ranger durante agosto,
con una tasa de funcionamiento esperada del 80% de la capacidad normal, y
Podría tardar hasta el cuarto trimestre en reanudar su funcionamiento a plena escala.
A finales de julio, Mitsubishi presentó recientemente la nueva generación.
Camioneta Mitsubishi Triton en Tailandia y planea aumentar la producción
para exportación desde finales del cuarto trimestre. Tailandia 2023
La producción de vehículos ligeros se revisó al alza en 18,800 unidades hasta alcanzar
1.84 millones de unidades, principalmente debido a la producción real revisada de
Isuzu durante el segundo trimestre junto con un tercer trimestre mejorado
y perspectivas para el cuarto trimestre de Ford y Toyota. Federal de Tailandia
Industries (FTI), una asociación automovilística de Tailandia, ha recortado
su previsión de ventas y producción nacionales asciende a 0.85 millones
unidades y 1.86 millones de unidades, respectivamente, dado el endurecimiento
políticas monetarias, altas tasas de interés y perspectivas de demanda más lentas.
Las camionetas deberían mantener su fortaleza en la producción tailandesa con 1
millones de unidades, lo que representa el 55% de la producción total del país
gracias a la sólida demanda de exportaciones de Oriente Medio y
Mercado de Oceanía.
- El índice de precios al consumidor (IPC) de Tailandia en julio fue más lento que
esperado con un aumento del 0.38% año tras año, principalmente debido a
los precios más bajos de los alimentos y la energía. En agosto, el Banco de Tailandia
elevó la tasa de interés de política por séptimo aumento consecutivo a
2.25%, el más alto de los últimos 9 años.
- Durante 2023-25, los principales fabricantes de equipos originales planean lanzar sus nuevos
vehículos en el segmento principal de camionetas medianas, incluido el
Mitsubishi Triton de próxima generación y Toyota de próxima generación
Hilux. Honda Motor Co. Ltd. anunció el montaje local del e:
N1, un SUV compacto completamente eléctrico a batería en el cuarto trimestre de
2023. Los nuevos actores, incluidos BYD Auto Co. Ltd. y Horizon Plus
(la empresa conjunta de Foxconn-PTT), han anunciado el lanzamiento de su
vehículos eléctricos de batería (BEV) en su recién establecido Thai
instalaciones de fabricación a partir de 2024; las empresas planean
exportar BEV con volante a la derecha al mercado global a partir del
término medio. Mientras tanto, los OEM de China continental, incluido SAIC
Motor Corp. Ltd. (MG) y Great Wall Motor Co. Ltd. planean comenzar
montaje local de sus BEV para 2024 bajo el plan del gobierno tailandés
esquema de vehículos eléctricos y programa de subsidios. Además, S&P
Los analistas de Global Mobility anticipan que Changan Automobile Co. Ltd. y
GAC Motor recibirá las aprobaciones de inversión de la junta directiva de Tailandia
de inversión para finales de 2023 para construir instalaciones de fabricación para
Vehículos electrificados en Tailandia, con plan de implantación a partir de 2025.
avanzando. Además, se espera que Chery se una a su territorio continental.
Sus homólogos chinos entrarán en el mercado tailandés a partir de 2024 con un
plan de fabricación local a partir de 2026 como muy pronto. esperamos el
Demanda de vehículos electrificados fabricados en Tailandia, incluidos los híbridos completos.
vehículos eléctricos (FHEV), vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV)
y los BEV mantendrán un crecimiento constante, impulsado en gran medida por la menor
impuestos especiales y subsidios. La producción combinada de electricidad
Los vehículos, incluidos los híbridos (FHEV, MHEV y PHEV) y BEV, deben
seguirá aumentando desde el 38% de la producción total del país en 2026
al 59% en 2030. El gobierno tailandés anticipa la producción de BEV en
Tailandia representará el 30% de la producción total del país en 2030.
Sin embargo, los analistas de S&P Global Mobility estiman que la cifra aumentará
llegar al 25%, dado el escepticismo de los consumidores y las preocupaciones sobre el
desarrollo de la infraestructura de carga en el transcurso de 2025-30.
No obstante, Tailandia liderará el mercado de vehículos eléctricos y la base de producción.
en el Sudeste Asiático debido al plan de inversión del gobierno y
incentivos, incluidos subsidios y reducciones de impuestos, junto con
Las estrategias de fabricación de los OEM y una fuerte oferta de automoción
cadena.
- Esperábamos que la producción de vehículos ligeros de Indonesia en julio aumentara
han aumentado un 6% año tras año, con 117,935 unidades, mientras que
La producción en lo que va del año creció un 6.8% año tras año, o 774,627 unidades.
En la ronda de previsiones de agosto, la producción de 2023 se revisó ligeramente
hasta 5,000 unidades, dada la perspectiva revisada para la corriente principal
vehículos multipropósito subcompactos (MPV). Habiendo registrado el
producción histórica de 1.37 millones de unidades, con un crecimiento de
29.1% interanual en 2022, producción de Indonesia para todo el año 2023
mantendrá el nivel de 2022 con solo una leve contracción del 0.3%
año tras año, en medio del ritmo más lento de la demanda, así como de alta
tasa de interés. Es probable que las exportaciones completamente desarrolladas de Indonesia
representan casi 0.5 millones, lo que representa el 40% de la población total del país.
producción total, gracias a la creciente demanda exportadora del
Los principales monovolúmenes y SUV de los segmentos B y C de Hyundai, Mitsubishi,
Suzuki y Toyota. Pronóstico de producción de vehículos ligeros de Indonesia
Se prevé que para 2024-25 se mantenga el crecimiento estable del 1.41
millones y 1.42 millones de unidades respectivamente a raíz de una desaceleración
Demanda del mercado automotriz pospandemia. En los ultimos años,
Los fabricantes de equipos originales japoneses en Indonesia se han enfrentado a más desafíos e intensos
competencia de los fabricantes de equipos originales de China continental y Corea del Sur:
particularmente los monovolúmenes del segmento B y los SUV del segmento B, como
así como el segmento BEV, ya que no se espera que los OEM japoneses
implementar los BEV fabricados localmente antes de 2029. Sin embargo, deberían
mantener su fortaleza de mercado en Indonesia, representando más de
el 80% de la producción total del país a largo plazo. En
A medio plazo (2025), los monovolúmenes y los SUV deberían continuar su
pilar en Indonesia con una participación de producción del 38% y 32%,
respectivamente.
- La economía de Indonesia creció un 5.17% durante el segundo trimestre de
2023, acelerándose desde un 5.04% revisado durante el primer trimestre de
2023, respaldado por un fuerte gasto de los consumidores durante el mes musulmán
de Ramadán. El consumo privado, que aporta la mitad del
El PIB de Indonesia creció un 5.23% año tras año. El IPC de Indonesia se enfrió
a 3.08% año tras año, permaneciendo dentro del Banco de Indonesia
(BI) rango objetivo de 2%-4%. BI mantuvo el tipo de interés clave
sin cambios en julio en 5.75%.
- En abril, el gobierno de Indonesia anunció el incentivo para
BEV ensamblados localmente con un contenido local de al menos el 40%, mediante
una reducción del impuesto al valor agregado (IVA) del 11% al 1%, efectiva
del 1 de abril al 31 de diciembre de 2023. Se espera que el gobierno
introducir nuevos incentivos fiscales para los BEV, incluido un mayor IVA
reducción del 1% al 0%. Además, el impuesto sobre las ventas de artículos de lujo para
Los BEV importados estarán exentos, mientras que la fecha límite para la localización de
Los BEV construidos localmente con al menos un 40% de requisitos en 2024 serán
revisado hasta 2026. A corto y medio plazo, Hyundai y Wuling
Motors Ltd. se beneficiará de la reducción del IVA del gobierno
programa ya que están ensamblando BEV en el país. Esperamos a Chery
Automobile Co. Ltd. y DFSK Motor iniciarán el montaje local de
sus BEV para 2024 y 2025, respectivamente. Además de la enorme
inversión de los OEM, Indonesia se está preparando para convertirse en el país clave
base de producción de los productores de baterías para vehículos eléctricos en la parte posterior del
las ricas reservas de níquel del país, que representan más del 24% del
producción de níquel. Los productores mundiales de baterías para vehículos eléctricos, incluido CATL
Co. Ltd. y LG-Energy Solution Ltd. probablemente lanzarán vehículos eléctricos
producción de baterías durante 2025-26. Esperamos que BYD invierta en BEV
montaje en Indonesia tras el lanzamiento de su fabricación local
Instalaciones de autobuses eléctricos (2026). Indonesia seguirá siendo el sudeste
Segundo mayor productor del bloque asiático después de Tailandia, con
La producción alcanzará casi 1.5 millones de unidades para 2029 gracias a
creciente poder adquisitivo de la población activa, que representa
para casi el 40% de su población total de 270 millones, y creciendo
producción de exportaciones junto con una expansión económica constante.
- En julio, la producción de vehículos ligeros de Malasia registró un crecimiento del
2.7% año tras año con 52,305 unidades producidas. El año hasta la fecha
La producción creció un 13.7% año tras año con 408,551 unidades, principalmente
debido a la sólida producción en un intento por entregar los pedidos pendientes de 2022 a
clientes durante el primer semestre del año. Como lo han hecho ahora los OEM
vuelto a la tasa de producción normalizada, anticipamos un debilitamiento
resultados de producción durante la segunda mitad de 2023, dada la
el efecto de la demanda acumulada posterior y el sentimiento del consumidor más lento
la expansión económica. La producción de Malasia para todo el año 2023 es ahora
Se espera que disminuya un 3.5% año tras año con 0.66 millones de unidades.
Sin embargo, la producción de Malasia durante 2024-25 debería continuar
mantener un crecimiento negativo con una producción anual de alrededor de 0.62 millones
en medio de una alta penetración de vehículos en el mercado interno, que
representa la producción del país de casi el 94% con exportación limitada
potencial.
Este artículo fue publicado por S&P Global Mobility y no por S&P Global Ratings, que es una división administrada por separado de S&P Global.
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- Fuente: http://www.spglobal.com/mobility/en/research-analysis/asean-sales-production-commentary-august-2023.html
