La pandemia de COVID-19 ha provocado cambios significativos en la forma en que los consumidores y las empresas llevan a cabo sus transacciones financieras y, aunque algunas fintechs con problemas de liquidez podrían tener dificultades en el corto plazo, surgirán nuevas oportunidades para quienes logren adaptar sus modelos de negocio, según a un documento del Boston Consulting Group (BCG).
En un informe publicado en mayo titulado Adapt, Interact, Collaborate: What the COVID-19 Crisis Means for Fintech, BCG examina el impacto que COVID-19 ha tenido en la industria fintech y comparte cómo cree que es probable que se desarrolle la crisis actual. hacia diferentes verticales fintech.
Según el documento, aunque COVID-19 ha tenido un impacto innegable en todos los jugadores de fintech, aquellos que han existido más tiempo, con un mercado de productos establecido y mayores reservas de efectivo, están mejor posicionados que aquellos que todavía están en la fase de exploración.
A corto plazo, las fintechs que se enfocan en negocios y pagos internacionales, financiamiento alternativo no garantizado y negocios impulsados por suscripción, así como aquellos sensibles a los mayores niveles de riesgo en la actividad financiera, serán los más afectados.
En el otro extremo del espectro, los jugadores de fintech que se centran principalmente en modelos de empresa a empresa (B2B) estarán menos expuestos a una recesión inmediata, dice el documento.
Impacto esperado a corto plazo en los subgrupos de fintech, mayo de 2020, Fuente: Adapt, Interact, Collaborate: What the COVID-19 Crisis Means for Fintech, mayo de 2020, Boston Consulting Group
Al desglosar las diferentes verticales, el informe dice que las fintechs de pago y los proveedores de puntos de venta (POS) continuarán enfrentando desafíos por la reducción de la actividad comercial y de los consumidores en el corto plazo. Del mismo modo, las fintechs que se especializan en la financiación del comercio seguirán experimentando una fuerte caída en el negocio debido a los desafíos de la cadena de suministro y a un menor número de transacciones transfronterizas. Sin embargo, a largo plazo, los proveedores de servicios de pago (PSP) como Stripe y Adyen tendrán un papel importante que desempeñar en el mundo posterior al COVID-19.
Los prestamistas de tecnología financiera también enfrentarán desafíos importantes a corto plazo, impulsados por un mayor riesgo, la probable caída en la financiación de inversores privados e institucionales y el acceso limitado a los programas gubernamentales.
Los jugadores de cuentas y ahorros, incluidos los neobancos, tendrán dificultades a medida que los consumidores gasten menos y recurran a instituciones tradicionales que consideran más confiables. Neobanks necesitará ser ingenioso y desarrollar nuevos productos y servicios para ganar tracción de sus clientes existentes.
Los proveedores de tecnología financiera y de inversión han disfrutado de la subsiguiente volatilidad del mercado, pero a largo plazo deberán seguir desarrollando su oferta para cumplir con las expectativas que cambian rápidamente. Los modelos híbridos que combinan la oferta digital avanzada con el apoyo humano podrían surgir como la opción preferida, dice el documento.
En el sector asegurador, COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor digitalización de los procesos. Varias insurtech se beneficiarán de esta tendencia. Del mismo modo, los habilitadores de fintech y los actores de tecnología y soporte tendrán un papel clave que desempeñar a largo plazo a medida que la economía pivote gradualmente hacia una mayor digitalización.
Reorganización de la industria
COVID-19 ha puesto freno a la financiación de fintech, con ofertas totales y dólares para las empresas de fintech drásticamente desde finales de 2019, conforme a CB Insights.
Numerosos expertos y observadores de la industria esperan una tendencia hacia la consolidación dentro del sector y CB Insights prevé una ola de “fusiones y adquisiciones de fintech” en la segunda mitad de 2020.
Según BCG, esto brindaría a las fintech establecidas, así como a los operadores tradicionales, la oportunidad de explorar el crecimiento accediendo a nuevos productos y segmentos de clientes, potenciando su infraestructura tecnológica o fortaleciendo su posición en el mercado.
En la industria bancaria, COVID-19 tendrá un efecto a largo plazo en las expectativas y la demanda de los clientes con los hallazgos de un encuesta realizado en abril por BCG, lo que sugiere que la pandemia probablemente acelerará la transformación digital en la banca minorista.
Según la encuesta, el 24% de los clientes planea utilizar menos sucursales o dejar de visitar sucursales por completo después de la crisis. Los consumidores millennials y de la Generación Z en particular se han acostumbrado a los canales digitales durante la crisis, y el 44% de los participantes de entre 18 y 34 años se inscribieron en la banca en línea o móvil por primera vez, según la investigación.
