MINNEAPOLIS, 29 de junio de 2021 (GLOBE NEWSWIRE) - cvrx, inc. (“CVRx”), una compañía de dispositivos médicos en etapa comercial enfocada en desarrollar, fabricar y comercializar soluciones de neuromodulación innovadoras y mínimamente invasivas para pacientes con enfermedades cardiovasculares, anunció hoy la ampliación y el precio de su oferta pública inicial de 7,000,000 de acciones ordinarias a un precio de oferta pública de $ 18.00 por acción. En relación con la oferta, CVRx ha otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 1,050,000 acciones ordinarias adicionales al precio de oferta pública inicial, menos el descuento de suscripción. Se espera que las acciones comiencen a cotizar en el Nasdaq Global Select Market el 30 de junio de 2021 con el símbolo de cotización "CVRX". Se espera que el producto bruto de la oferta, antes de deducir el descuento de suscripción y otros gastos de oferta pagaderos por CVRx, sea de aproximadamente $ 126.0 millones, excluyendo cualquier ejercicio de la opción de los suscriptores de comprar acciones adicionales. Se espera que el cierre de la oferta ocurra el 2 de julio de 2021, sujeto a la satisfacción de las condiciones de cierre habituales.
JP Morgan, Piper Sandler y William Blair actuaron como gerentes conjuntos de gestión de libros y como representantes de los suscriptores de la oferta. Canaccord Genuity actuó como administrador principal de la oferta.
La oferta se realiza únicamente mediante prospecto. Las copias del prospecto final relacionado con esta oferta, cuando estén disponibles, se pueden obtener de JP Morgan Securities LLC, Atención: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, Nueva York 11717, por teléfono: +1 (866) 803-9204 , o por correo electrónico a prospectus-eq_fi@jpmchase.com; de Piper Sandler & Co., Atención: Departamento de Prospectos, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402, por teléfono al (800) 747-3924, o por correo electrónico a prospectus@psc.com; o de William Blair & Company, LLC, Atención: Departamento de Prospectos, 150 North Riverside Plaza, Chicago, Illinois 60606, por teléfono al (800) 621-0687 o por correo electrónico a prospectus@williamblair.com.
El 1 de junio de 333, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Declaró en vigor una declaración de registro en el Formulario S-256800 (Archivo No. 29-2021), incluido un prospecto, relacionado con estos valores. vender o solicitar una oferta de compra, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción .
Acerca de CVRx, Inc.
Con sede en Minneapolis, MN, CVRx es líder en tecnologías médicas innovadoras que abordan las necesidades insatisfechas en enfermedades cardiovasculares con terapias seguras y efectivas que aprovechan y armonizan los sistemas naturales del cuerpo. CVRx se dedica a mejorar los resultados de los pacientes, la calidad de vida y la salud cardiovascular en general a través de nuevas terapias de neuromodulación de barorreceptores.
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