Durante el último año, los bancos más grandes del país, asustados por el aumento de las tasas y los mayores riesgos regulatorios, han evitado la mercado hipotecario gigante. Un grupo selecto de rivales bancarios regionales ha sufrido un destino peor: muertos, a veces directamente por culpa de sus propios intereses. estrategias gigantes calamitosas. Y para complicar las cosas, Wells Fargo, el mayor prestamista del sector, ha salió del canal correspondiente, lo que ha resultado en pesadillas de precios para los banqueros de cientos de prestamistas más pequeños. 

No es bonito y no mejorará en el corto plazo, informó Flávia Furlan Nunes de HousingWire en nuestra serie de datos de dos partes que examina el volátil (y rápidamente menguante) espacio gigante. Sin embargo, las condiciones económicas están abriendo espacio para nuevos participantes que buscan cuota de mercado.

HousingWire analizó los números para revelar qué prestamistas se han retirado o han salido del mercado jumbo, qué mercados se han visto más gravemente afectados y qué prestamistas no bancarios están saltando de cabeza al espacio jumbo.

Nuestro análisis de Ley de divulgación de hipotecas para viviendas (HMDA), elaborados por nuestro nuevo empleado, el periodista de datos Will Robinson, se centran en hipotecas de primer grado convencionales y no conformes que se utilizan para comprar o refinanciar viviendas unifamiliares. nunes también buscó opiniones de expertos de la industria, prestamistas y oficiales de crédito. 

Primero tenemos que hablar de las salidas. Robinson descubrió que 3,122 prestamistas originaron al menos un préstamo jumbo en 2022, y que 138 prestamistas abandonaron el espacio el año pasado. De hecho, más de 900 prestamistas han abandonado el mercado jumbo desde 2018. Los primeros indicios indican que muchos más saldrán en 2023. 

Nuestro análisis de HMDA encontró que la producción de jumbo cayó a $377.9 mil millones de dólares en 2022, un 41.3% menos que los $643.4 mil millones de dólares en 2021. Estos son los 10 principales prestamistas jumbo en 2022:

En el primer trimestre de 2023, la producción de jumbo ascendió a solo $ 37 mil millones, un descenso del 36% trimestre tras trimestre y del 72% año tras año, según Inside Mortgage Finance. Por el contrario, el mercado hipotecario en general disminuyó un 61% año tras año en el primer trimestre de 1.

En California, los volúmenes de jumbo alcanzaron los 117.5 millones de dólares en 2022, aproximadamente el 31% de todas las originaciones de jumbo en EE. UU., según el análisis de HousingWire. Los jumbo también representaron alrededor del 40% de todos los préstamos convencionales originados en California el año pasado.

Los dos prestamistas gigantes más grandes de California han retrocedido significativamente (Wells Fargo) o han fracasado por completo (Primera republica) y otro, con sede en California Banco de la Unión MUFG, fue absorbido por US Bank y su operación hipotecaria mayorista cerrar. Estos cambios están afectando a todo el ecosistema jumbo, y no sólo en California. 

Gregg Busch, un banquero con sede en DC en Corporación Hipotecaria Primera Ahorro, dijo a Nunes que la suscripción de jumbos se había restringido significativamente durante el último año, y los prestamistas depositarios hacían menos excepciones a sus pautas estándar. Las tasas de los préstamos jumbo en las sucursales bancarias también son competitivas en comparación con las que se ofrecen a sus socios corresponsales. 

“En uno de los mayores actores del mercado secundario de préstamos corresponsales, si vas directamente al banco, puedes obtener una hipoteca con un tipo fijo a 30 años al 6.5%. Para nosotros esa misma tasa a través de su canal corresponsal es del 7%. Cuando los bancos otorgan préstamos gigantes, quieren tener el dinero del cliente en el banco. Se trata de liquidez”, dijo Busch. 

El First Republic Bank cortejó a los millonarios de Silicon Valley con préstamos hipotecarios gigantes de sólo intereses a tasas bajísimas, y resultó fatal cuando los depositantes enloquecieron a raíz de Banco de Silicon Valley y Banco de firmasLos fracasos. Los días en que los bancos conseguían que los prestatarios con tipos de interés gigantes extremadamente bajos consiguieran que sus depósitos constaran en sus libros podrían estar desapareciendo. Los depósitos en First Republic simplemente no eran "pegajosos", le dijo un banquero a Nunes. ¿Valdrá la pena correr el riesgo para otros depositarios?

En respuesta, las entidades no bancarias se están posicionando para ganar parte del mercado que les queda a los depositarios, aunque no se espera que hagan avances importantes en el corto plazo. 

Nuestro análisis encontró que Hipoteca United Wholesale, Tarifa garantizada y Hipoteca Rocket Todos estaban activos en el espacio jumbo, pero al margen del top 10. 

Alex Elezaj, director de estrategia de UWM, dijo que las nuevas ofertas gigantes no son "un gran impulso para UWM en términos de originaciones o rentabilidad", pero ayudan a poner a los corredores en una posición para competir con los grandes bancos y prestamistas minoristas. 

UWM, al igual que otros IMB, no puede superar el bajo costo de los fondos de los bancos, que son los depósitos de sus clientes, pero el prestamista mayorista tiene su estructura general de costos y su margen competitivo a su favor, señaló.

Hay muchos más detalles sobre las diferentes estrategias de los prestamistas, los desafíos de precios y los mercados gigantes emergentes (¡hola Seattle, hola Denver!), así que consulte parte I aquí y parte II aqui. 

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• Fuente: https://www.housingwire.com/articles/datadigest-tracking-the-jumbo-downturn/