Firma de capital de riesgo en etapa inicial Desafiar.vc ha cerrado su tercer fondo de $ 300 millones para invertir en rondas de financiación previas a la Serie A.
“Ese es nuestro trato central: donde se necesitan de $3 millones a $10 millones para liderar una ronda semilla más o A menos”, dijo Neil Sequeira quien cofundó Defy.vc, con sede en Woodside, California, después de dejar Catalizador general para centrarse en esta etapa de nicho.
La firma ya ha realizado un par de inversiones del fondo tres, incluida una en infraestructura de cadena de bloques y otra en bienes raíces; acuerdos que, según dijo, se anunciarán en los próximos meses.
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La mayoría de los compromisos para financiar tres se hicieron a principios de 2022 con información privilegiada de apoyo. La firma mantuvo el fondo abierto para agregar nuevos inversores cuando el mercado se agrió. Decidió esperar para anunciar ya que todavía estaba invirtiendo del fondo dos.
La empresa pretende invertir en 33 empresas principales de este nuevo fondo, ligeramente por encima de las 27 del fondo dos y las 19 empresas principales del fondo uno.
Defy reservará más del doble de la financiación inicial para invertir en rondas futuras. Y con el 90 % del fondo en estas empresas principales, la empresa también invierte alrededor del 10 % en negocios semilla más pequeños en los que tiene relaciones con los fundadores.
Mantenimiento de valoraciones
A partir de su experiencia invirtiendo en General Catalyst, Sequeira descubrió que muchos de los rendimientos procedían de inversiones en etapas iniciales.
El fondo tres tiene el doble del tamaño de su fondo inaugural recaudado en 2017 y está más cerca de los $262 millones anunciados en 2019 para el fondo dos. Sequeira señala, sin embargo, que en dos climas de financiación muy diferentes al comparar sus fondos de 2017 con los de 2020, "nuestra valoración de punto de entrada entre el fondo uno y el dos, la diferencia fue del 3 %".
Posee un promedio de 17.6% cada una en sus ocho empresas más prometedoras, dijo Sequeira.
Un nicho de mercado
Al financiar empresas en etapa inicial en la serie A tardía o más pequeña, las nuevas empresas no necesitan otra ronda de fiesta. “Necesitas a alguien que realmente se siente en tu directorio y sea tu socio”, dijo Sequeira.
“Sentimos esta atracción realmente fuerte por este nicho de mercado, donde uno podía sentarse en directorios, estar activo, liderar inversiones y ser realmente útil para los emprendedores”.
Las inversiones notables del primer fondo de Defy incluyen:
- Tecnologías del espacio aéreo, que fabrica tecnología para logística de tiempo crítico y dice que ha alcanzado nueve cifras en ingresos.
- Mercado de bienes raíces de propietarios directos Alto.
- Consejero de Pawlicy, un mercado de seguros para mascotas.
Las dos inversiones del fondo incluyen:
- Novi, una plataforma tecnológica para ayudar a los clientes empresariales a acceder a datos sobre los ingredientes de un producto.
- Aplicar, que fabrica software para la gestión de la fuerza laboral de las clínicas de salud.
- Bazar, una empresa con sede en Pakistán que conecta tiendas familiares con mayoristas.
- Arena club, una startup de comercio de cromos deportivos cofundada por Derek Jeter.
Las fuertes salidas de Defy incluyen de forma segura, que fabrica tecnología de seguridad para escuelas, empresa de revisión de códigos Solicitud de extracción, empresa de operaciones comerciales Skubana y puesta en marcha de IA para el cuidado de la salud Lumiata.
ilustración: Dom Guzmán
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- Fuente: https://news.crunchbase.com/seed/defy-vc-venture-startups/
