TORONTO, Septiembre 28, 2021 / PRNewswire / - Denison Mines Corp. ("Denison" o la "Compañía") (TSX: DML) (NYSE American: DNN) se complace en anunciar que ha celebrado un acuerdo de distribución de acciones con fecha 28 de septiembre de 2021 (el "Acuerdo de distribución de acciones"), que prevé un programa de oferta de acciones en el mercado ("ATM"), con Cantor Fitzgerald Canada Corporation ("CFCC"), Scotia Capital Inc. (junto con CFCC, la "Co- Agentes canadienses principales ”), Cantor Fitzgerald & Co. y Scotia Capital ( Estados Unidos de America) Inc. (junto con los agentes canadienses co-líderes, los "agentes"). Ver versión PDF
El cajero automático permitirá que Denison, a través de los agentes, de vez en cuando, ofrezca y venda, en Ubicación: Canadá y Estados Unidos a través de las instalaciones de la Bolsa de Valores de Toronto ("TSX") y / o NYSE American, el número de acciones ordinarias que tendría un precio de oferta agregado de hasta USD $ 50 millones. Las ventas de las acciones ordinarias, si las hubiera, se realizarán mediante transacciones de corredores ordinarios en la TSX y / o NYSE American o de otro modo a los precios de mercado vigentes en el momento de la venta. El cajero automático será efectivo hasta 16 de Octubre de 2023 a menos que Denison lo rescinda antes de dicha fecha o de otro modo de acuerdo con el Acuerdo de distribución de capital.
La Compañía considera la ejecución del Contrato de Distribución de Acciones como un asunto de rutina en los mercados de capitales, estableciendo el cajero automático como una herramienta potencialmente valiosa para el acceso futuro al mercado público, donde las ofertas de acciones pueden ocurrir a precios de mercado y con costos significativamente reducidos. El momento y el alcance del uso del cajero automático quedarán a discreción de la Compañía. En consecuencia, los ingresos brutos totales de las ofertas de acciones bajo el cajero automático podrían ser significativamente menores que USD $ 50 millones.
Como se describe en el prospecto complementario, la Compañía tiene la intención de utilizar cualquier producto del cajero automático para financiar su evaluación de propiedades mineras y actividades de ingeniería de proyectos, elementos de construcción de proyectos de larga duración, así como gastos generales, corporativos y administrativos. La asignación real de las ganancias puede variar dependiendo de la cantidad de ganancias recaudadas, los períodos de tiempo en los que se recaudan las ganancias y los desarrollos futuros en relación con los proyectos de la Compañía o eventos imprevistos.
La venta de las acciones ordinarias de la Compañía a través del cajero automático se realizará de conformidad con y calificada en Ubicación: Canadá por, un suplemento de prospecto fechado 28 de septiembre de 2021 ("Prospecto Suplemento") al prospecto base de la Compañía con fecha 16 de septiembre de 2021 ("Folleto base") y en Estados Unidos de conformidad con un prospecto complementario con fecha 28 de septiembre de 2021 al prospecto de estantería base final de la Compañía contenido en la declaración de registro de la Compañía Formulario F-10 (Archivo No. 333-258939) según enmendado y declarado efectivo el 17 de septiembre de 2021 (la “Declaración de registro de EE. UU.”) presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos.
Se pueden obtener copias del Prospecto Suplementario y el Prospecto base de forma gratuita en SEDAR en www.sedar.com, y copias del Prospecto Suplementario y la Declaración de Registro de EE. UU. que contienen el Prospecto Base pueden obtenerse gratuitamente de EDGAR en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Alternativamente, cualquiera de los siguientes Agentes que participan en el cajero automático se encargará de enviarle estos documentos si realiza una solicitud comunicándose con:
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En los Estados Unidos: |
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Cantor Fitzgerald & Co. Atención: Equity Capital Markets 499 Park Avenue, sexto piso, Nueva York, Nueva York, 10022 Email: GME@dhr-rgv.com |
Scotia Capital (Estados Unidos) Inc. Atención: Equity Capital Markets 250 Vesey Street, piso 24 Nueva York, Nueva York, 10281 Email: GME@dhr-rgv.com Teléfono: 212-225-6853 |
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En Canadá: |
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Cantor Fitzgerald Canadá Corporación Atención: Equity Capital Markets 181 Avenida Universidad, Suite 1500, Toronto, ON, M5H 3M7 Email: GME@dhr-rgv.com |
Scotia Capital Inc. Atención: Equity Capital Markets, Scotia Plaza, piso 62, 40 King Street West, Toronto, EN M5H 3Y2, Email: GME@dhr-rgv.com Teléfono: 416-863-7704 |
Las acciones ordinarias que pueden ser emitidas por la Compañía bajo el ATM han sido aprobadas condicionalmente para cotizar en la TSX y han sido aprobadas para cotizar en la NYSE American.
Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación. bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
Sobre Denison
Denison es una empresa de exploración y desarrollo de uranio con intereses centrados en la Athabasca Región de la cuenca del norte Saskatchewan, Canadá. La Compañía tiene una participación efectiva del 95% en su proyecto insignia de uranio Wheeler River, que es el proyecto de uranio sin desarrollar más grande en la parte oriental rica en infraestructura del Athabasca Región de la cuenca del norte Saskatchewan. Los intereses de Denison en Saskatchewan También incluye una participación del 22.5% en la empresa conjunta McClean Lake ("MLJV"), que incluye varios depósitos de uranio y la planta de uranio McClean Lake que está contratada para procesar el mineral de la mina Cigar Lake en virtud de un acuerdo de molienda de peaje, más un 25.17% de interés en los depósitos Midwest Main y Midwest A, y un 66.90% de interés en los depósitos Tthe Heldeth Túé ("THT", antes J Zone) y Huskie en la propiedad Waterbury Lake. Tanto Midwest Main, Midwest A, THT y Huskie se encuentran a 20 kilómetros de la fábrica de McClean Lake.
A través de su participación del 50% en JCU, Denison tiene intereses adicionales en varias empresas conjuntas de proyectos de uranio en Ubicación: Canadá, incluido el proyecto Millennium (JCU 30.099%), el proyecto Kiggavik (JCU 33.8123%) y Lago Christie (JCU 34.4508%).
Denison también se dedica al desmantelamiento de minas y servicios ambientales a través de su grupo Closed Mines (anteriormente Denison Environmental Services), que administra Denison's Elliot Lake proyectos de recuperación y brinda servicios de mantenimiento y cuidado de minas posteriores al cierre a una variedad de clientes de la industria y el gobierno.
Declaración cautelar sobre declaraciones prospectivas
Cierta información contenida en este comunicado de prensa constituye 'información prospectiva', en el sentido de la Estados Unidos y la legislación canadiense sobre el negocio, las operaciones y el desempeño financiero y la condición de Denison.
Generalmente, estas declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante el uso de terminología prospectiva como 'planes', 'espera', 'presupuesto', 'programado', 'estimaciones', 'pronósticos', 'intenciones', 'anticipa ', o' cree ', o los aspectos negativos y / o variaciones de tales palabras y frases, o afirman que ciertas acciones, eventos o resultados' pueden ',' podrían ',' podrían ',' podrían 'o' serán tomados ' , 'ocurrir', 'lograrse' o 'tiene el potencial de'.
En particular, este comunicado de prensa contiene información prospectiva relacionada con lo siguiente: el cajero automático y los acuerdos con los agentes al respecto; el uso de las ganancias de cualquier oferta que pueda completarse de conformidad con el cajero automático; y expectativas con respecto a sus intereses de propiedad de empresas conjuntas y la continuidad de sus acuerdos con sus socios.
Las declaraciones prospectivas se basan en las opiniones y estimaciones de la administración a la fecha en que se realizan, y están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar los resultados reales, el nivel de actividad, el desempeño o los logros de Denison sea materialmente diferente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Por ejemplo, Denison puede decidir o de otra manera ser requerido a descontinuar sus actividades de prueba de campo u otro trabajo de prueba, evaluación y desarrollo en Wheeler River si no puede mantener o asegurar los recursos necesarios (como instalaciones de prueba, financiamiento de capital, aprobaciones regulatorias , etc.) o las operaciones se ven afectadas por COVID-19 y sus impactos potencialmente de gran alcance. Denison cree que las expectativas reflejadas en esta información prospectiva son razonables, pero no se puede garantizar que estas expectativas sean precisas y los resultados pueden diferir materialmente de los anticipados en esta información prospectiva. Para una discusión con respecto a los riesgos y otros factores que podrían influir en los eventos prospectivos, consulte los factores discutidos en el Formulario de información anual de Denison con fecha Marzo 26, 2021 bajo el título "Factores de riesgo". Estos factores no son ni deben interpretarse como exhaustivos.
En consecuencia, los lectores no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones a futuro. La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa está expresamente calificada por esta declaración de advertencia. Cualquier información prospectiva y las suposiciones hechas al respecto se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. Denison no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna información prospectiva después de la fecha de este comunicado de prensa para ajustar dicha información a los resultados reales o a los cambios en las expectativas de Denison, excepto que la legislación aplicable exija lo contrario.
FUENTE Denison Mines Corp.
Enlaces Relacionados
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