La siguiente es una publicación de invitado de Brent Boehm, director ejecutivo de TBF Financial.
Las aprobaciones de préstamos para pequeñas empresas están aumentando. Esas son buenas noticias.
Pero el aumento del volumen también significa que los prestamistas de fintech se verán atrapados con más préstamos morosos a medida que un cierto porcentaje de los prestatarios incumplen y fallan los intentos de cobro.
Para ayudar a gestionar el aumento de las cancelaciones, los prestamistas fintech se apoyarán más en las ventas de deuda comercial a medida que avanza el año.
Más cancelaciones
Las tasas de incumplimiento y castigo han sido relativamente bajas en los últimos años por varias razones. Los principales son los fondos de estímulo federal, el endurecimiento de los préstamos comerciales regulares y los préstamos del Programa de Protección de Nómina (PPP) durante la pandemia.
Se hicieron menos préstamos comerciales estándar, y varios prestamistas de fintech cambiaron a PPP para ganar dinero, con bajo riesgo, prestando fondos del gobierno. El dinero de estímulo también permitió que algunos prestatarios comerciales pagaran o liquidaran sus deudas.
Ahora que el estímulo ha terminado y los préstamos se recuperan, las cancelaciones también aumentarán. Otros factores que impulsarán las cancelaciones en los próximos meses incluyen la fluctuación de los mercados, el aumento de la inflación, el aumento de las tasas de interés y la invasión rusa de Ucrania.
Pero es poco probable que los niveles alcancen un territorio peligroso para los EE. UU. a menos que el sistema esté significativamente tenso, como otra ronda devastadora de COVID.
Índices de pequeñas empresas de Equifax muestran que el porcentaje de préstamos vencidos de 31 a 90 días en diciembre promedió 1.25%, y aquellos de 91 a 180 días vencidos promediaron 0.40%.
Según datos de Equifax, la tasa de incumplimiento estimada en préstamos y arrendamientos para pequeñas empresas promedió 1.94%.
Es probable que este año regrese a las normas históricas, no un motivo de alarma. Pero muchos prestamistas de fintech enfrentarán más volumen de cancelación y deuda de lo que están acostumbrados a manejar.
Más ventas de deuda
Los bancos y las compañías financieras de equipos han estado vendiendo deuda comercial durante décadas. En años más recientes, los prestamistas fintech también han vendido regularmente deuda comercial. A medida que aumenten las cancelaciones, este año, también lo harán las ventas de deuda comercial, y también podemos esperar que participen más prestamistas fintech.
¿Cómo funciona la venta de deuda comercial?
El prestamista fintech (vendedor) proporciona al comprador de deuda comercial información básica sobre el conjunto de activos vendidos. Luego, el comprador ofrece un precio basado en el valor justo de mercado, y el prestamista fintech firma un acuerdo de compra si está de acuerdo. El comprador normalmente transfiere el dinero al vendedor dentro de las 24 horas.
Por lo tanto, la capacidad de ganar dinero rápido al cierre es un motivador importante para los prestamistas de fintech que venden deuda comercial. Pero no es el único. También es una estrategia para mantener los esfuerzos internos de recuperación enfocados en las cuentas anteriores en el ciclo vencido que tienen más probabilidades de recuperarse, una consideración esencial a medida que aumenta el volumen.
¿Momento adecuado para vender?
¿Cuándo es el momento adecuado, y el momento equivocado, para vender?
Si bien cada prestamista fintech tiene sus criterios, la etapa en la que los incumplimientos de los préstamos llegan a la cancelación es ideal porque es cuando la cuenta se ha trabajado lo suficiente internamente. Por otro lado, las cuentas demasiado antiguas pierden valor; deben ser menos de cuatro años desde el último pago.
¿Qué categorías de deuda se pueden vender?
Los préstamos improductivos, los arrendamientos, las líneas de crédito y los adelantos en efectivo para comerciantes se pueden vender. Pueden tener garantías personales o no garantías personales, ser garantizados o no garantizados, pre-agencia o post-agencia, o pre-litigios y/o reducidos a juicio.
Los prestamistas de Fintech a veces venden categorías específicas de cuentas según su antigüedad, geografía, calidad, saldo, etc. Las estrategias varían. Uno puede vender todas las cuentas morosas después de la cancelación. Otro puede vender categorías específicas y mantener o litigar otras.
¿Qué garantías deben exigir los prestamistas fintech a los compradores?
Antes de realizar esa primera venta, los prestamistas fintech a menudo examinan a sus compradores, tal como lo harían antes de iniciar cualquier nueva transacción.
Los compradores deben poder proporcionar referencias de tipos similares de prestamistas, vendiendo tipos similares de cuentas; asegurar a los vendedores que cobrarán las deudas de manera sensible, a lo largo del tiempo, sin usar el nombre del prestamista; y firmar acuerdos de confidencialidad (NDA) antes de manejar información propietaria.
Los corredores que trabajan en nombre de los compradores deben poder demostrar que tienen una relación establecida con un comprador específico y que han hecho negocios con ese comprador recientemente. Los corredores y cualquier parte que planee compartir información patentada también deben firmar acuerdos de confidencialidad.
Después de un poco de diligencia debida, vender deuda comercial es relativamente rápido y fácil. Será cada vez más crucial para los prestamistas de fintech a medida que aumenten los volúmenes de cancelaciones.
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